Investment News & Analysis Für Finanzberater

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Pensionierung
Fünf Fragen für den Ruhestand Berater

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Marilyn Littlejohn, CFP, Niederlassungsleiter, Raymond James & Associates Inc., St. Petersburg, Fla. 1. Welche Ruhestandsfrage hat Sie oder Ihre Kunden aus dem linken Feld getroffen, und wie haben Sie es gelöst? Littlejohn: Bei der Pensionierung ist es üblich, dass Kunden ihre Häuser verkleinern möchten, um Kosten zu sparen und die Wartung zu reduzieren....

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Das Rennen um den ROI: Jetzt ist die Zeit, um in Technologie zu investieren

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Für viele Berater ist die Frage nicht nicht notwendigerweise, wie man Geld für Software, Hardware und Systeme ausgibt; Es geht vielmehr darum, diese Technologie zu nutzen, um eine sofortige Kapitalrendite (ROI) zu erzielen, indem betriebliche Aufgaben vereinfacht, Effizienz bei der Erbringung von Dienstleistungen erreicht, Kapazität und Skalierbarkeit geschaffen und letztlich Gemeinkosten gesenkt werden....

Vermögensverwaltung
Verbindung mit Kunden:

Verbindung mit Kunden: "Die Elemente der Überzeugung" von Richard Maxwell und Robert Dickman

Ich war vor kurzem bei einer Konferenz und habe zwei Tage in einem fensterlosen Raum verbracht und die PowerPoint-Präsentation nach der PowerPoint-Präsentation gehört. Auf dem Flug nach Hause ging ich meine Notizen durch, und mir wurde klar, dass die Präsentationen, die am eindringlichsten und einprägsamsten waren, jene waren, bei denen die Moderatoren interessante, wahre Geschichten erzählten, um ihre Punkte zu demonstrieren....

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? Die Amerikanische Vereinigung für Langzeitpflegeversicherung hat ein Online-LTC-Lern-, Marketing- und Verkaufszentrum als Teil ihres Producer's Resource Centers eingerichtet. "Das neue Zentrum wird die einzige, umfassendste Ressource für Agenten sein, die daran interessiert sind, ihre erste Langzeitpflegeversicherung abzuschließen, sowie den erfahrenen LTC-Versicherungsspezialisten, der ein tiefergehendes Wissen anstrebt", erklärte Jesse Slome von der AALTCI....

Praxis-management
Eine Lösung für Pensionspläne

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Brian Pon von Financial Connections Group, Inc., in Corte Madera, Kalifornien, hat einen Vorschlag speziell für Eltern, die etwa 59 Jahre alt sein werden, während ihre Kinder im College sind. Wenn sie ihre 401 (k) oder 403 (b) Pläne nicht vollständig finanziert haben, schlägt er vor, dies zu tun. Auch wenn das Geld beim Abzug besteuert wird, werden die Eltern theoretisch in einer niedrigeren Steuerklasse sein, wenn es Zeit ist, etwas von diesem Geld für den Collegeunterricht herauszuholen....

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Genworth Financial Inc. (NYSE: GNW) sagt, dass es seine Langzeitpflege noch verstärken will LTCI Kapital, Erträge und Verkäufe, sowie sein Hypothekenversicherungsgeschäft. Das Unternehmen berichtet $ 204 Millionen Nettogewinn für das Quartal auf $ 2,3 Milliarden Umsatz, verglichen mit $ 219 Millionen Nettoeinkommen auf 2,3 Milliarden US-Dollar Umsatz im vierten Quartal 2014....

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Werden junge Erwachsene die PPACA ablehnen?

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MIAMI (AP) - Dan Lopez wird selten krank und hasn In 10 Jahren war ich noch nie bei einem Arzt, deshalb ist der Kauf einer Krankenkasse eine Verschwendung von Geld. Selbst nachdem das Gesetz über den Schutz und die Pflege von Patienten (PPACA) im Jahr 2014 in Kraft getreten ist, sagte der 24-Jährige wird wahrscheinlich entscheiden, die $ 100 Strafe für diejenigen zu zahlen, die die Anforderung des Gesetzes umgehen, dass alle Amerikaner Deckung erwerben....

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In der Vergangenheit gab es einige bescheidene Versuche einige Jahre, um Lücken in dem willkürlichen Rentensystem des Landes zu schließen. Diese Versuche - föderale myRA-Konten, staatliche Rentenkonten und treuhänderische Standards für Rentenkontoanbieter - wurden ebenfalls alle eingestellt, zurückgestellt oder verzögert, seit Donald Trump vor einem Jahr in das Weiße Haus eingezogen ist....

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Versicherungsgruppen und CEOs streiten sich gegen die globale Bezeichnung von Versicherern als global systemisch Wichtige Versicherer (G-SIIs). Eine Entscheidung des Financial Stability Board (FSB) wird für oder gegen das erste Quartal 2013 erwartet. Die Versicherer argumentieren, dass sie ein viel geringeres systemisches Risiko tragen, selbst wenn sie sehr groß sind, als jede Bank und sich von Banken unterscheiden und nicht sollten als Banken behandelt werden oder die Weltwirtschaft auf eine We...

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Sie befinden sich mittlerweile wahrscheinlich in einer Form von Social Media. Aber eine Social-Media-Marketing-Strategie ist nicht nur Spaghetti an die Wand zu werfen, um zu sehen, was klebt. Es ist eine Wissenschaft. Und der Schlüssel für jedes wissenschaftliche Unternehmen ist die Analyse der Ergebnisse....

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WASHINGTON BUREAU - Die meisten Beobachter gehen nach wie vor davon aus, dass das Investitionsprogramm der Regierung der American International Group (AIG) Inc. "erhebliche Verluste" für die US-amerikanischen Steuerzahler generiert. Das Congressional Oversight Panel, das für die Überwachung des Troubled Asset Relief Program (TARP) zuständig ist ) für Kongress, präsentiert diese Schlussfolgerung in einer Bewertung von TARP veröffentlicht am Vorabend seines Ablaufs....

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Bemühungen von der Senatsrepublikanischen Führung zu gleiten Immobiliensteuerreform in die schwebende Rentenreform Bill hat die Versicherungswirtschaft betroffen, dass das politische Gewicht das gesamte Schiff sinken könnte. Insurance Industrie Beamten sind besorgt über die Passage der definierten Leistung Rentenrevision Rechnung weil es Darüber hinaus gibt es beigelegte Beitragsbestimmungen, die der Industrie eine ganze Reihe neuer Produkte zum Verkauf anbieten könnten....

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(Bild: Thinkstock) MIB Group Inc. sagt, dass die Aktivität der Lebensversicherung entweder im März ziemlich gut oder in Abhängigkeit vom verwendeten Maßstab sehr gut war. Die MIB enthält die Anzahl der Geschäftstage pro Monat bei der Berechnung der monatlichen Aktivitätslevels. In diesem Jahr hatte der März zwei Arbeitstage weniger als im März 2017....