A Willful Purpose | Praxis-management | 2018

A Willful Purpose

Für Baby-Boomer ist das Sehen von Freunden und Familienmitgliedern auf der Strecke eine unwillkommene und aufschlussreiche Erinnerung an das Alter. Ein mögliches Ergebnis ist, dass mehr von ihnen aufgefordert werden, ihren Stand zu planen, oder zumindest ein Testament zu machen.

Viele Berater sind sich der bedeutenden Übertragung des Reichtums bewusst, der zu erscheinen beginnt, da die Eltern der Boomer und selbst gebombt werden Alter. Viele Berater haben es sich zur Geschäftspriorität gemacht, einen Teil dieses Vermögens zu transferieren.

Aber finanzielle Vermögenswerte sind nicht das einzige Vermächtnis, das Menschen hinterlassen müssen. John Warnick, ein "sich erholender Steueranwalt", der jetzt ein Wealth Consultant bei Family Wealth Transitions & Solutions in Denver ist, erzählte mir eine Geschichte, die darauf hinweist. "Vor fünf Jahren wurde ich von einigen Finanzplanern einem Mann vorgestellt", sagte Warnick. »Er hatte eine fünf Zoll dicke Sammlung von Finanzdokumenten, die zwei Jahre lang ohne Unterschrift auf seinem Schreibtisch gestanden hatten. Als ich ihn fragte, warum, sagte er: "Ich habe meine CPAs durchlaufen, und sie sagen, dass alles rechtlich korrekt ist. Aber wenn du die erste und die letzte Seite wegreißt, würde meine Familie nie wissen, dass es mein Plan ist. Dieser Mann erkannte, dass wenn er ein Vertrauen schaffen würde, das Jahre und Jahre dauern würde, er mit seiner Vision, seiner Stimme und seinen Werten gefüllt werden müsste."

Im Laufe der Zeit stelle ich mir ähnliche Probleme vor des emotionalen Vermächtnisses wird immer mehr in den Vordergrund treten, unabhängig davon, ob sie getrennt vom Geld, dem Geld oder hinter dem Geld stehen. Ihre Kunden werden sich einige schwierige Fragen stellen müssen:

Olivia Mellan , eine Rednerin, Coach und Unternehmensberaterin, ist die Autorin von Sherry Christie von The Client Connection: Wie Berater Brücken bauen können, die zuletzt verfügbar sind der Anlageberaterbuchladen bei www.invest-store.com/investmentadvisor . Sie bietet auch Geld Psychologie teleclasses und erleichtert generationenübergreifende Retreats für wohlhabende Familien. E-Mail Olivia bei moneyharmony@cs.com .

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