Wenn Berater Technologieentwickler werden | Technikcenter | 2018

Wenn Berater Technologieentwickler werden

Das Gewinnerteam des Hackathons entwarf ein anpassbares Online-Suchwerkzeug. (Foto: Timothy Welsh)

Sie wissen, dass Sie auf eine neue Beratertechnologie setzen, wenn Berater tatsächlich die Produktentwickler sind. Der erste jährliche Black Diamond Hackathon.

Mehr als 30 Beratungsfirmen trafen sich letzte Woche drei Tage lang in Jacksonville, Florida, um an der Entwicklung neuer Plattformfunktionen für das beliebte Black Diamond Portfolio Management und Performance Reporting System von SS & C Advent teilzunehmen .

"Kunden zu hören, ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass die von uns angebotene Technologie ein Problem löst oder ein Bedürfnis erfüllt", sagte Dave Welling, Co-Manager und Berater bei SS & C Advent, der die Gastgeber für das Beraterforum und Hackathon.

(Verwandte: Tamarac ist Bereiniger Berater Software Pet Peeves)

Der Hackathon wurde entwickelt, um neue Funktionen, Funktionen und Fähigkeiten zu identifizieren, um Berater zu helfen, ein besseres Geschäft zu führen. Berater haben mit Mitarbeitern von Black Diamond zusammengearbeitet, um Ideen basierend auf ihren eigenen Geschäftsmöglichkeiten und Bedenken zu sammeln. Jede Gruppe zielte dann auf eine bestimmte Idee ab und übersetzte den Vorschlag in ein vollwertiges Design-Modell. Die Teams erstellten eine Präsentation mit Videos, Requisiten, Soundeffekten und Humor und präsentierten ihre Lösungen im Executive Forum, das dann über die Gewinner abstimmte.

Vier Teams machten das Finale mit Ideen wie a Tool zum Erstellen eines operativen Portfolio-Updates, um wichtige Kunden auf einen Blick zu sehen; ein Meeting-Bestätigungs-Tool, mit dem Endkunden anpassen können, was sie gerne diskutieren möchten; ein Business-Intelligence-Tool mit Umsatz- und AUM-Szenarioanalysen sowie Compliance-Statistiken; und ein Online-Prospektionstool, um die Technologiefähigkeiten eines Beraters zu demonstrieren.

Der prämierte Produktentwicklungsvorschlag war das Online-Prospektionstool, mit dem Interessenten die Art, wie sie ihre finanziellen Details und Risiken auf anonyme Weise sehen möchten, anpassen können. Dieses Feedback wird den Beratern helfen, einen besseren Einblick in diesen potenziellen zukünftigen Kunden zu bekommen und eine beeindruckende technologische Demonstration dessen zu liefern, was der Kunde als Kunde dieser Firma erleben wird.

Das Gewinnerteam bestand aus Brian Boughner von Parallel Financial Partners, Rob Allan von Johnson & White Wealth Management LLC, Tom Rippberger von AdvisorNet Financial, Jeff Hendren von Quovo sowie Everett Hagan, John Milne, Jason Domizio und Justin Wayne von Black Diamond.

Dieses prämierte Produktdesign wird in einer kommenden Black Diamond Enhancement-Version enthalten sein und die Berater, die sich dieses coole Konzept ausgedacht haben, werden in das Produktteam eingearbeitet, um Feedback und Ratschläge zu geben, wie das neue Feature geliefert wird. Da Marketing und Geschäftsentwicklung weiterhin ganz oben auf der Liste der betriebswirtschaftlichen Probleme stehen, suchen Sie nach mehr solcher Front-Office-Technologie-Tools, die von traditionellen Back-Office-Technologieplattformen entwickelt werden.

"Wir haben daran teilgenommen Veranstaltung mit dem Ziel, unsere eigenen internen Arbeitsabläufe zu verbessern und so viel mehr zu erreichen ", erklärte Ginger Glenn, Chief Compliance Officer von Welch Hornsby Investment Advisors. "Mit diesen kollaborativen Teams durch den Design- und Entwicklungsprozess hinter den Kulissen zu arbeiten, war ein wahrer Blickfang für die Tiefe und den Fokus, der bei der Entwicklung der Werkzeuge und Technologien steckt, die wir täglich nutzen."

M & A Driving Firm Wachstum

Abgerundet wurde das Executive Forum und Hackathon durch eine Reihe von Diskussionen über die sich wandelnde Finanzberatungslandschaft mit Fokus auf Technologie- und M & A-Aktivitäten. Ein hochkarätiges Panel mit hochrangigen Führungskräften von HighTower Advisors, Dynasty Financial Partners und Liberty Capital Partners diskutierte die neuesten Ereignisse. Die wichtigste Erkenntnis des Panels ist, dass es ungewöhnlich ist, dass Unternehmen, die 1 Milliarde AUM erreichen, in der Lage sind, weiterhin mit ihren früheren Raten zu wachsen, ohne ihr Wachstum durch strategische Fusionen und Übernahmen anorganisch zu ergänzen.

Der Black Diamond Hackathon ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie Technologieunternehmen ihre Benutzer dazu bringen können, zukünftige Verbesserungen und benötigte Funktionen zu entwickeln, um ihre Beratungsleistung zu skalieren.

Da der Trend für Berater zu Technologieentwicklern fortschreitet, suchen Sie nach mehr Hackathons, wie die Orion FUSE Konferenz, die 30 verschiedene Technologiefirmen in einer Berghütte für ein Wochenende jeden September in Park City, Utah zusammenbringt.

- Lesen Sie DOLs Treuhänderregel treibt technische Trends bei Konferenzen auf .

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