Was tun, wenn Sie Ihre Technologie hinter sich lassen | Technikcenter | 2018

Was tun, wenn Sie Ihre Technologie hinter sich lassen

Als Gene Henssler 1986 in die Kleinstadt Kennesaw, Georgia, zog, um an der dortigen Universität zu unterrichten, ahnte er nicht, dass er eines Tages Henssler Financial, eine Firma mit 1,6 Milliarden Dollar Vermögen, leiten würde Management.

Aber was als Nebenkonzert begann - ein Gastauftritt in einer lokalen Radioshow, gefolgt von einer eigenen Radioshow mit Finanzplanungsberatung, die heute noch ausgestrahlt wird - wurde bald zu einem Vollzeitgeschäft, das zu einem großen Teil gewachsen ist Dank an die lokale Gemeinschaft, sagt Adam Ledbetter, der Ausbildungsleiter der Firma, und seine Wertschätzung für Hensslers "no-nonsense Ansatz für Investitionen und Finanzplanung."

Im Gegenzug war Henssler immer bestrebt, der Kennesaw Community etwas zurückzugeben, Ledbetter s Hilfe. Da das Unternehmen gewachsen ist, hat es auf eine Art und Weise, die seinen Wurzeln treu bleibt, mit den sich ändernden Vorschriften und der breiten Palette von heute verfügbaren Anlagemöglichkeiten mithalten können, eine solide technologische Lösung gefordert.

Wir waren in der Lage, unsere eigene proprietäre Software zu verwenden und aufzubauen, da wir für unsere Kunden handeln und ein System für unsere eigenen CRM-Anforderungen haben wollten ", sagte Ledbetter. "Aber dann kam es zu einem Punkt, an dem klar war, dass wir etwas von der Stange finden mussten, das für uns funktionieren würde und wo wir nicht die Zeit und die Kosten für die Wartung unserer eigenen Systeme aufbringen müssten. Wir wollten auch eine Lösung, die zu unserer Kultur und der Art und Weise, wie wir Kunden bedienen, passt."

Nachdem das Management auf der Suche nach einer Lösung gesucht hatte, entschied sich Envestnets Tamarac für Henssler.

The Das System sei nicht am einfachsten zu erlernen und zu implementieren, sagte er, weshalb er und einige seiner Kollegen sich die Zeit genommen haben, gründlich zu lernen, indem sie die Tamarac-Universität besuchten und dann Tamarac-Experten zur Ausbildung von Henssler-Mitarbeitern hinzubrachten. Selbst nachdem die Firma offiziell alle drei Teile des Tamarac - Systems implementiert hatte (Advisor View, Advisor Rebalancing und Advisor CRM), pflegten sie weiterhin Daten in ihrem früheren proprietären System, nur für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes passierte.

Tech Support für Multi-Generationen-Planung

Sobald alle im Team waren, wurde schnell klar, dass Tamarac die beste Investition war, die Henssler in Sachen Effizienz hätte leisten können, sagte Ledbetter und "uns mehr Zeit zu geben, an der wir arbeiten können unsere Kundenbeziehungen und die Schaffung neuer Kunden."

Da Henssler Financial Kennesaw seit vielen Jahren betreut, hat das Unternehmen Generationen von Kunden, sagt er, mehrere Mitglieder derselben Familie.

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"Tamarac hat die Möglichkeit, diese Generationen im CRM-System zu verfolgen und uns eine Vorstellung davon zu geben, was mit den Vermögenswerten passieren kann, wenn die älteren Generationen es weitergeben", sagte Ledbetter.

Die Firma hat immer provi Ded-Tax-Loss-Harvesting als Teil ihres Asset-Management-Service-Angebots, aber die vorherige Technologie-Setup erlaubt Henssler nur einmal im Jahr, Steuer-Verlust-Ernte Bildschirme auf Konten laufen zu lassen. Jetzt, mit Tamaracs Advisor Rebalancing, kann Henssler im Rahmen eines automatisierten Prozesses sehr viel häufiger Tax-Loss-Harvesting-Screens aufrufen, sagte Ledbetter.

Dito auf der Handelsseite: Vor Tamarac hatte Henssler nur ein Handelsmodell, aber jetzt Das Unternehmen kann Handelsmodelle für jeden Kunden mithilfe von Advisor Rebalancing anpassen.

Die wichtigste Veränderung für Henssler und seine Kunden ist jedoch das Kundenportal von Tamarac, das rund die Hälfte seiner bestehenden Kundschaft (das Unternehmen bedient rund 1.100 Kunden) nutzt.

"Als ich hier anfing, waren alle unsere Kundenunterlagen dreifach gelocht und in Ordnern auf dem Regal", sagte Ledbetter. "Aber jetzt ist alles digital und unsere Kunden können viele der gleichen Daten sehen, die wir jeden Tag sehen. Sie können ihre Bestände überprüfen, sie können Dinge zu uns hochladen und wir können Dinge hochladen. Das Portal ist auch ein sehr sicherer Speichertresor für alle Dokumente."

Die Berater von Henssler haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Portal in Kundenmeetings zu öffnen, und "wenn sie noch nicht für das Portal angemeldet sind, legen wir Wert auf die Vorteile", sagte Ledbetter.

Natürlich, Das Berater-CRM-System erleichtert es den Beratern des Unternehmens, den Finanzplan jedes Kunden zu verfolgen, Besprechungen mit den Kunden, die sie seit Monaten nicht getroffen haben, zu planen und neue Kunden nahtlos in den täglichen Arbeitsablauf zu integrieren.

Henssler hat ungefähr 20 Berater auf Personal und die Firma hat nie angestrebt, sie zu überladen, indem man in einem kurzen Zeitraum zu viele Kunden hinzufügte, sagte Ledbetter. Als "Tante-Emma-Laden" ist es vielmehr das Ziel, dauerhafte Beziehungen mit Kunden zu pflegen - etwas, das leichter wird, sagte er, wobei die Technologie ein solides Rückgrat bildet.

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