Zu ​​viel des Guten
Vermögensverwaltung
Zu ​​viel des Guten

Zu ​​viel des Guten

Baby-Boomer-Kunden, die sich in den nächsten 10 Jahren auf den Ruhestand vorbereiten, könnten bald mit einem Problem in Bezug auf ihre Aktienbestände konfrontiert sein. Das Problem sind konzentrierte Aktienpositionen oder der Besitz von zu viel Aktien eines Unternehmens. "Jede einzelne Beteiligung, die mehr als 25 Prozent des Gesamtinvestments des Kunden ausmacht, gilt als konzentrierte Position", sagt David L....

Steuertipps für 2016 auf Ihrem Radar

Steuertipps für 2016 auf Ihrem Radar

Steuerberichterstattung ist eine unangenehme Pflicht und immer etwas entmutigend . Jedes Jahr gibt es dieselben Fragen, auch neue Fragen und natürlich die Last-Minute-Anfragen. Hier sind einige neue Elemente, die auf Ihrer Aufgabenliste für die Steuerberichtsjahreszeit 2016 stehen sollten. Buchhaltungswechsel mit Kunden Es ist immer eine gute Idee, die Standardbuchhaltungsauswahl für die Konten Ihrer Kunden (oder Gruppe) zu überprüfen von Konten) und um sicherzustellen, dass keine Änderungen erf...

Beste Firmen für selbstgesteuerte Investoren: J. D. Power - 2017

Beste Firmen für selbstgesteuerte Investoren: J. D. Power - 2017

Die Self-Directed Investor Studie von JD Power 2017 stellt fest, dass der Ruf eines Brokers und die Handelsgebühren - vorzugsweise niedriger - die beiden wichtigsten Faktoren für Investoren sind Entscheiden, wo sie ihr Geld hinlegen sollen. Nichtsdestoweniger müssen Firmen "Wert liefern", oder Kunden werden ihr Geld zu noch niedrigeren Kosten bewegen, oder in einigen Fällen ohne Kosten, Optionen bei Rivalen....

Im Geschäftsjahr 2016 wiederbelebte Fondserträge

Im Geschäftsjahr 2016 wiederbelebte Fondserträge

Private und kommunale Stiftungen meldeten für das Geschäftsjahr 2016 Anlagerenditen von 6,4% und 7,3% , endete am 31. Dezember, nach Daten des Commonfund und des Stiftungsrats. Beide Renditen waren höher als die im Geschäftsjahr 2015 ausgewiesenen: 0,0% für private Stiftungen und -1,8% für gemeinnützige Stiftungen....

Global Family Office Returns 2017 zurückerobert

Global Family Office Returns 2017 zurückerobert

Das zusammengesetzte globale Portfolio von Family Offices erzielte 2016 eine Rendite von 7% Laut dem jüngsten weltweiten Family-Office-Bericht von Campden Wealth Research in Partnerschaft mit der UBS ergibt sich eine knappe Rendite von 0,3%. Der Bericht gab bekannt, dass Aktien und Private Equity die Erholung ankurbeln und die gedämpftere Performance von Immobilien und Hedges ausgleichen Fonds....

Einzelspender fingen 2016 Spenden an Spendengelder an

Einzelspender fingen 2016 Spenden an Spendengelder an

Amerikanische Einzelspender, Nachlässe, Stiftungen und Unternehmen schrieben 2016 geschätzte 390 Milliarden US-Dollar für US-Wohltätigkeitsorganisationen ein, was einem Anstieg des aktuellen Dollars um 2,7 Prozent gegenüber 2015 entspricht, laut Giving USA 2017: Der Jahresbericht über Philanthropie für das Jahr 2016....

Top 20 Nonprofits, die das Fundraising im Jahr 2016 anführten

Top 20 Nonprofits, die das Fundraising im Jahr 2016 anführten

Wenn dieser Spender noch nicht klar war -advised Fonds sind die Go-to Charity Spendenträger des Jahrzehnts, betrachten The Chronicle of Philanthropy Ranking der 400 Wohltätigkeitsorganisationen, die das meiste Geld aus privaten Quellen im Jahr 2016 gesammelt. Sieben Organisationen an die Spitze der Liste sind hauptsächlich auf DAFs gebaut, und machen ungefähr ein Viertel von Gesamtdollar aus, die den 400 Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden....

Die wohlhabendsten der Welt wurden im Jahr 2017 um $ 1 Billionen reicher.

Die wohlhabendsten der Welt wurden im Jahr 2017 um $ 1 Billionen reicher.

Die reichsten Menschen auf der Erde wurden im Jahr 2017 um eine Billion Dollar reicher, mehr als vier Mal im letzten Jahr, als die Aktienmärkte die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Spaltungen abwarfen, um Rekordhöhen zu erreichen. Der Anstieg des Bloomberg Billionaires Index um 23%, ein tägliches Ranking der 500 reichsten Menschen weltweit, entspricht einem Anstieg von fast 20% für den MSCI World Index und den Standard & Poor's 500 Index....

Die wohlhabendsten der Welt wurden im Jahr 2017 um $ 1 Billionen reicher.

Die wohlhabendsten der Welt wurden im Jahr 2017 um $ 1 Billionen reicher.

Die reichsten Menschen auf der Erde wurden im Jahr 2017 um eine Billion Dollar reicher, mehr als vier Mal im letzten Jahr, als die Aktienmärkte die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Spaltungen abwarfen, um Rekordhöhen zu erreichen. Der Anstieg des Bloomberg Billionaires Index um 23%, ein tägliches Ranking der 500 reichsten Menschen weltweit, entspricht einem Anstieg von fast 20% für den MSCI World Index und den Standard & Poor's 500 Index....

Bull und Bear ETFs

Bull und Bear ETFs

Finanzberater müssen oft Fragen von Kunden, ob es sich um einen Bullen- oder Bärenmarkt handelt, und ob sie in beiden Fällen kaufen oder verkaufen sollten. Unabhängig von der gegebenen Antwort wird eine ewige Wahrheit immer leben: Es gibt Geld, das in jedem Markt gemacht werden kann. Zu ​​diesem Zweck hat ProShares Advisors in Zusammenarbeit mit der American Stock Exchange (Amex) kürzlich 12 börsengehandelte Fonds eingeführt (ETFs), die Leverage- und Short-Positionen auf wichtige Aktienindizes a...

Financial Eminences

Financial Eminences

Der Herbst ist wieder da. Zu Schulzeit, eine Zeit, um in einer Bibliothek oder Ihrem persönlichen Studium mit einem guten Buch und koffeinhaltigen Getränk Ihrer Wahl zu hunkern. Natürlich bist du nicht mehr am College, aber hoffentlich bleibt der Geist des lebenslangen Lernens noch in dir. Wenn ja, empfehle ich Ihnen, diese Zeit zu nutzen, um eine ernsthafte Arbeit in der Investitionsarena zu übernehmen....

Ist der Rentenplan tot?

Ist der Rentenplan tot?

Tatsächlich mehrere Arten von Pensionsplänen stehen den Eigentümern von kleinen, inhabergeführten Unternehmen zur Verfügung. Diese qualifizierten Pläne, die allgemein durch ihre internen Revenue Code-Bezeichnungen bekannt sind, haben einzigartige Vorteile sowohl bei Steuerersparnissen als auch bei der Vermögensbildung....

Expert's Corner: Zeit für Gespräche Versicherung

Expert's Corner: Zeit für Gespräche Versicherung

Als ob Sie nicht genug auf Ihrem Teller haben - Neubewertung der Risikobereitschaft von Kunden, Neuausrichtung von Portfolios, Entwicklung von Plänen, um Ziele in Reichweite zu bringen - ich bin dabei, einen weiteren wichtigen Punkt auf Ihre Agenda zu setzen: Stellen Sie Ihre Kunden sicher "Versicherungsportfolios sind in einer guten Verfassung, weil sie sie jetzt mehr denn je brauchen können....

Client Goodness auswerten

Client Goodness auswerten

Wenn Sie meinen September Research Artikel "Brace for Impact" noch nicht gelesen haben, empfehle ich dringend, dies sofort zu tun. "Impact" ist ein Interview mit Lou Harvey, dem Vorsitzenden von Dalbar. Lou verbrachte den Sommer damit, Vorschriften von der SEC und vom IRS zu verarbeiten und den Dodd-Frank-Gesetzentwurf zu lesen....

Neue Rohstoffe ETF

Neue Rohstoffe ETF

Der Conventive Commodity Index Fund (GCC) von Greenhaven ist der jüngste Teilnehmer auf dem schnell wachsenden Markt der Rohstoff-ETFs. Der Fonds wird die Gesamtrendite des Continuous Commodity Index (CCI-TR ) von Reuters. Der CCI ist ein gleichgewichtiger Korb mit 17 Rohstoffen, darunter Weizen, Mais, Sojabohnen, Lebendvieh, Magerschweine, Gold, Silber, Platin, Kupfer, Baumwolle, Kaffee, Kakao, Orangensaft, Zucker, Rohöl, Heizöl und natürlich Gas....

Versicherungs-Update: Klassenzimmer oder Gerichtssaal?

Versicherungs-Update: Klassenzimmer oder Gerichtssaal?

Nach einer Reihe hochkarätiger Aktionen in seiner Position als New Yorks Top-Versicherungsregulator - der mächtigste Posten des Regulierers im Land, dank seiner Nähe zur Wall Street - verlässt Eric Dinallo den Job bei der New York State Insurance Department am 3. Juli, inmitten einer Flut von Gerüchten, dass er beabsichtige, die Position des Generalstaatsanwaltes zu suchen....