Investment News & Analysis Für Finanzberater: Vermögensverwaltung 2018
Neue Kunden gewinnen: Der neue Wealth Manager
Vermögensverwaltung
Neue Kunden gewinnen: Der neue Wealth Manager

Neue Kunden gewinnen: Der neue Wealth Manager

Berater müssen über neue Wege nachdenken Kunden hereinholen. Es gibt bewährte Wege, um neue Kunden zu gewinnen, aber wird sich das in der neuen Vermögensverwaltungslandschaft ändern? Nehmen Sie Empfehlungen an. Robin Schwab, Schwab Intelligent Portfolios, gab heute bekannt, dass neue SIP-Nutzer die letzte Frage zu ihrem Aufnahmeformular beantworten werden: "Möchtest du mit einem Finanzprofi sprechen?...

Beste Finanz-Tweets des Jahres: 2014

Beste Finanz-Tweets des Jahres: 2014

(Photo: AP) Das Jahr 2014 auf Twitter bewegte sich bei mehr als 9.000 Tweets pro Sekunde oder 58 Millionen pro Tag. Dieses schiere Volumen an Geschichte, die sich in gute oder schlechtere Form bringen lässt, könnte genauso gut ein Jahrzehnt umfassen. Vielleicht ist es in diesem Sinne, was Bill Gross, damaliger Chief Investment Officer von PIMCO, versprochen hat Drücken Sie weiter bis zum Alter von 110 Jahren....

10 Beste Jobs im Geschäft: 2014

10 Beste Jobs im Geschäft: 2014

Wenn Sie ein Finanzberater sind oder auf der Suche nach einem werden, gibt es gute Nachrichten darüber, wie diese Besetzung ausfällt gegen andere Jobs in der Geschäftswelt, nach den neuesten Best Jobs Rankings von US News. Die Rankings fanden heraus, dass der Finanzberatungsberuf eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten und eine der höchsten Jobwachstumsraten in der Umgebung aufweist....

IRS kündigt 2016 Steuersätze, Befreiungen; Steigert LTC-Abzüge

IRS kündigt 2016 Steuersätze, Befreiungen; Steigert LTC-Abzüge

Während im Kongress Bemühungen unternommen werden, die Interne Revision zu reformieren Revenue Code, und Präsidentschaftskandidaten von beiden Parteien fordern Änderungen in der IRC, einschließlich Verschiebungen in den Einkommenssteuerklassen und ein Ende der bundesstaatlichen Erbschaftssteuer, müssen Berater und ihre Kunden die aktuelle Steuerkodex verwenden, um zu planen....

Berater, die dienen (d) erzählen ihre Geschichten: 4. Juli 2015

Berater, die dienen (d) erzählen ihre Geschichten: 4. Juli 2015

Der Erste Weltkrieg endete 1918, und von den mehr als 65 Millionen Teilnehmern lebt heute keiner mehr. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges verschwinden die Millionen, die in diesem Krieg dienten. Zum Glück haben viele ihre Geschichten aufgezeichnet, was uns ein tieferes und bunteres Verständnis für das Leben eines Soldaten verschafft....

Steuerjahreszeit 2014: Ihre schnelle Liste mit Best Practices

Steuerjahreszeit 2014: Ihre schnelle Liste mit Best Practices

Um den Druck während der Steuer zu verringern In der Saison dreht sich alles um Kommunikation. Die Steuersaison 2014 ist jetzt da, und dies könnte für viele Berater die arbeitsreichste Zeit des Jahres sein. Zu den vielen Herausforderungen der Steuersaison gehört, dass es zu routiniert werden kann; Sie folgen Jahr für Jahr einfach demselben Prozess....

Steuerjahreszeit 2014: Ihre schnelle Liste mit Best Practices

Steuerjahreszeit 2014: Ihre schnelle Liste mit Best Practices

Um den Druck während der Steuer zu verringern In der Saison dreht sich alles um Kommunikation. Die Steuersaison 2014 ist jetzt da, und dies könnte für viele Berater die arbeitsreichste Zeit des Jahres sein. Zu den vielen Herausforderungen der Steuersaison gehört, dass es zu routiniert werden kann; Sie folgen Jahr für Jahr einfach demselben Prozess....

3 Neue Risiken, auf die Ihre Kunden 2017 nicht vorbereitet sind

3 Neue Risiken, auf die Ihre Kunden 2017 nicht vorbereitet sind

Angeschlossene Geräte erleichtern Ihnen das Leben. Verbundene Geräte erleichtern das Leben von Cyberdieben. Bis zum Ende dieses Jahres erwarten Capgemini und RBC Wealth Management, dass der Reichtum an High Net Worth (HNW) Nordamerikanern um 7% gewachsen sein wird. Mit Milliarden von Dollar auf der Linie ist es wichtiger als je zuvor, dass HNW Einzelpersonen richtige Strategien zum Risikomanagement implementieren, um ihr finanzielles Wohlergehen zu verteidigen....

3 Neue Risiken, auf die Ihre Kunden 2017 nicht vorbereitet sind

3 Neue Risiken, auf die Ihre Kunden 2017 nicht vorbereitet sind

Angeschlossene Geräte erleichtern Ihnen das Leben. Verbundene Geräte erleichtern das Leben von Cyberdieben. Bis zum Ende dieses Jahres erwarten Capgemini und RBC Wealth Management, dass der Reichtum an High Net Worth (HNW) Nordamerikanern um 7% gewachsen sein wird. Mit Milliarden von Dollar auf der Linie ist es wichtiger als je zuvor, dass HNW Einzelpersonen richtige Strategien zum Risikomanagement implementieren, um ihr finanzielles Wohlergehen zu verteidigen....

Schwab-Gemeinnützige Spender haben im GJ2017 Rekordbeträge gemacht

Schwab-Gemeinnützige Spender haben im GJ2017 Rekordbeträge gemacht

Schwab Charitable, ein nationaler Anbieter von Spendengeldern und anderen philanthropischen Diensten , berichtete am Montag, dass es im Geschäftsjahr 2017, das am 30. Juni endete, eine Rekordsumme von 1,6 Milliarden US-Dollar ermöglichte, eine Steigerung von 34% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr....

20 Beste ETFs aus 5 Kategorien: Morningstar, 2017

20 Beste ETFs aus 5 Kategorien: Morningstar, 2017

Auf der Website von Morningstar erklärte Ben Johnson, Direktor des globalen ETF-Research: "Da das Analysten-Rating für ETFs der gleichen Fünf-Säulen-Methode wie das Analyst Rating von Investmentfonds entspricht, hilft es nicht nur Investoren, ETFs zu bewerten Es ist auch einfacher, ETFs und Investmentfonds zu vergleichen, die ein ähnliches Exposure bieten....

Gebergelder waren 2017 Philanthropie Star

Gebergelder waren 2017 Philanthropie Star

Donor Advised Funds weiterhin die Rede von der Philanthropie-Welt im Jahr 2017 - als ein Agent des Wandels und, nach Meinung der Kritiker, ein Ausläufer des Geldes, das direkt zum Guten führen sollte. National Philanthropic Trust berichtete Anfang dieses Jahres, dass DAFs das am schnellsten wachsende Geben seien Fahrzeuge in den USA, wachsen um 6,9% zwischen 2015 und 2016....

Ron Carson - Der Berater des Beraters: Die 2017 IA 25

Ron Carson - Der Berater des Beraters: Die 2017 IA 25

Ron Carson ist der Gründer und CEO der Carson Group, zu der RIA Carson Wealth Management, der Berater-Coach Peak Advisor Alliance und der schlüsselfertige Partner Carson Institutional Alliance gehören. Insgesamt haben diese Firmen Vermögenswerte von fast 8 Milliarden US - Dollar angehäuft. Mit fast 50 Büros im ganzen Land haben die Partner von Carson Institutional Alliance ihr Geschäft um 40% pro Jahr über dem Branchendurchschnitt (unter denen, die mit Carson seit drei Jahren oder länger), sagt ...

12 Beste Großstädte für erfolgreiches Altern: 2017

12 Beste Großstädte für erfolgreiches Altern: 2017

Ob Sie sich nach Großstadtleben sehnen oder Kleinstadt-Glückseligkeit, wenn du älter wirst, eine Sache, die dein Zuhause tun sollte, ist dich in jedem Lebensabschnitt zu unterstützen, ohne dass du Einsätze übernehmen und woanders hinziehen musst. Und genau das passiert . "Die Städte stehen an vorderster Front des größten demografischen Wandels in der Geschichte", sagt Paul Irving, Vorsitzender des Milken Institute Center for the Future of Aging....

20 Beste ETFs aus 5 Kategorien: Morningstar, 2017

20 Beste ETFs aus 5 Kategorien: Morningstar, 2017

Auf der Website von Morningstar erklärte Ben Johnson, Direktor des globalen ETF-Research: "Da das Analysten-Rating für ETFs der gleichen Fünf-Säulen-Methode wie das Analyst Rating von Investmentfonds entspricht, hilft es nicht nur Investoren, ETFs zu bewerten Es ist auch einfacher, ETFs und Investmentfonds zu vergleichen, die ein ähnliches Exposure bieten....

Steuertipps für 2016 auf Ihrem Radar

Steuertipps für 2016 auf Ihrem Radar

Steuerberichterstattung ist eine unangenehme Pflicht und immer etwas entmutigend . Jedes Jahr gibt es dieselben Fragen, auch neue Fragen und natürlich die Last-Minute-Anfragen. Hier sind einige neue Elemente, die auf Ihrer Aufgabenliste für die Steuerberichtsjahreszeit 2016 stehen sollten. Buchhaltungswechsel mit Kunden Es ist immer eine gute Idee, die Standardbuchhaltungsauswahl für die Konten Ihrer Kunden (oder Gruppe) zu überprüfen von Konten) und um sicherzustellen, dass keine Änderungen erf...