Upgrades | Andere | 2018

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LaserFiche hat Intuition herausgebracht, eine Version seines beliebten Dokumentenmanagementsystems für kleinere Beratungsunternehmen. Erhältlich in zwei Versionen - die eine kostet 1.495 US-Dollar, die andere 1.995 US-Dollar (inklusive Scanner) - soll die Vollfunktions-Software die Bedenken kleinerer Berater über die anfängliche Investition für effizientere, papierlose Praktiken erleichtern.

... Mehrere Investmentfonds haben begonnen, Risiko- / Rendite-Informationen mithilfe von interaktiven XBRL-Daten bereitzustellen, kündigte SEC-Chairman Christopher Cox am 21. August an. Die Fondsdaten werden der Öffentlichkeit über die Online-Datenbank EDGAR zur Verfügung gestellt.

... SEI hat eine Allianz mit Aon gebildet Affinity Insurance Services bietet eine Fehler- und Unterlassungsversicherung für das SEI-Netzwerk von 6.500 angeschlossenen Beratern an.

... Anfang September hat der National Municipal Bond Fund von iShares S & P von Barclays Global Investors, der erste für US-Anleger verfügbare Kommunalanleihen-ETF, den Handel aufgenommen Amerikanische Börse. PowerShares plant, im Oktober zwei neue ETFs auf den Markt zu bringen, die in kommunale Anleihen investieren werden - die PowerShares Insured Municipal Bond und das PowerShares National Municipal Bond-Portfolio.

... MetLife hat den Start von Solving the Mystery of Lifetime Income angekündigt enthält Schulungsmaterialien für Berater und ihre Kunden. Ein großer Teil der Kampagne ist ein Weißbuch von Moshe Milevsky, Dozent für Finanzwesen an der Schoolich School of Business der Universität York, der sich mit dem Konzept der Ertragsabfolge auseinandersetzt und wie der Erfolg einer Renteneinkommensstrategie stark davon abhängen kann, wann Die Person entschließt sich, das Einkommen zu entziehen.

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Indianapolis - Die Die Sommersitzung der Nationalen Vereinigung der Versicherungsbeauftragten (NAIC) wurde zu einem Testgelände für Rückversicherungsunternehmen und andere Reservierungskonzerne, wobei Anwälte der Versicherungsgesellschaften ihre Fälle bei Staatskommissaren vorstellten, obwohl New York dies weiterhin forderte ein nationales Moratorium für firmeneigene Versicherungstransaktionen, das "künstlich die Reserve- und Pfandanforderungen reduziert"....

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