Zeit für einen Übergang (V): Steigern Sie Ihre Marketingpläne 2010

Angesichts des Achterbahnmarktes, den wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, verbringen einige Berater immer noch die meiste Zeit damit, bestehende Kunden zu beruhigen, anstatt neue Kunden zu gewinnen. Es ist keine schlechte Idee, Ihre Geschäftsentwicklungsaktivitäten in schwierigen Zeiten zu reduzieren - und wie wir alle wissen, braucht es mehr Arbeit, um einen neuen Kunden zu gewinnen als die, die Sie haben, also ist die Mentalität "Kunde zuerst" sicher Sound.

Aber wenn wir in 2010 - und hoffentlich bessere Zeiten - gehen, sind die Menschen in Ihrem Zielmarkt wahrscheinlich offener für Ihre Vorschläge. Mit anderen Worten, jetzt ist es an der Zeit, Ihre Marketingbemühungen zu intensivieren, unabhängig davon, ob Sie sich selbständig machen oder daran arbeiten, eine bestehende FA-Praxis aufzubauen.

Viele der klügsten Berater, die ich kenne, haben sich die Köpfe hochgesteckt aus den Schützengräben heraus und neue Wege zu gehen, um Marktanteile zu gewinnen. Hier sind ein paar schnelle Beispiele dafür, was Ihre Kollegen gemacht haben, gepaart mit einigen Vorschlägen für die Neujahrsvorsätze für Sie.

Lösung # 1: Arbeiten Sie mit Medienmagie

Rick Ferri, CFA (R), CEO von Portfolio Solutions, Inc., eine landesweit unabhängige RIA mit Kundenvermögen bei Charles Schwab Institutional, erhöhte die Online-Sichtbarkeit durch eine Reihe von Newswire-Blasten und Online-Artikelplatzierungen.

Ferri, produktiver Autor und Autor mehrerer Bücher über Low-Cost-Investments Strategien, hat seinen Investment-Scharfsinn, Schreibfähigkeiten und Medienverbindungen verwendet, um zahlreiche Artikel in Industrie-Fachzeitschriften wie Financial Planning Magazin und Verbrauchermärkten wie Forbes.com zu platzieren.

Nach einer Reise nach New York City traf sich im April 2009 mit Journalisten, er genoss ein großformatiges Profil im Wall Street Journal - ein Stück, das über 80 neue Kundenanfragen hervorrief. Eine Erwähnung in der New York Times ergab weitere 20 Anfragen.

Wenn Sie nicht wissen, wie man mit den Medien arbeitet, sollten Sie sich etwas ausbilden und beraten lassen. Lesen Sie diesen Blog-Eintrag, um schnelle Tipps zu erhalten, wie Sie Ihre eigene PR machen, professionelle Ressourcen finden und Ihre Medienkenntnisse verbessern.

Lösung # 2: "Celebritique" Sie selbst

Karen Lee, CFP (R), ChFC, CLU , Gründer von Karen Lee und Associates, einer Honorarberatungsfirma, trat auch in den Vordergrund, indem er auf Branchenkonferenzen redete, Artikel für das Financial Planning Magazin und die AICPA schrieb, auf CNNs Your Money mit Ali Velshi auftrat und eine Vollständiger Rebranding-Prozess, der sie besser als Ansprechpartner für ausgewählte Kunden in der Region Atlanta positionieren wird. Ihre neue Website wird demnächst enthüllt und sie schreibt ein Buch mit dem Titel Its Only Money: Warum verursacht es so viele Probleme?

Dank all dieser Begeisterung und langjähriger Erfahrung, hat sie ihre Finanzplanung und Kundenberatung verfeinert , Lee landete eine Pflaumenaufgabe: Sie wurde gebeten, als "Family Budget Boot Camp" Finanzplanungsexperte für www.Parenting.com zu dienen. In einem weiteren unerwarteten Ergebnis ihrer verbesserten Sichtbarkeit war eine Journalistin, die sich mit Frau Lee traf und mit ihr arbeitete, so beeindruckt von ihrem Stil und ihrer Substanz, dass er und seine Gattin nun Kunden geworden sind.

Lee ist dem unabhängigen Broker / Dealer Securities America angeschlossen , Inc. und ist Teil eines der größten Support-Systeme für Zweigstellen, der Integrated Financial Group, so dass sie reichlich Praxismanagement und Back-Office-Support erhält. Dies erlaubt ihr, sich auf die Arbeit mit den Medien zu konzentrieren, sich mit Kunden zu treffen und ihr Buch zu schreiben.

Für weitere Informationen, wie Sie mehr Sichtbarkeit erhalten, achten Sie auf eine Ankündigung über die Veröffentlichung meines Buches im Jahr 2010, Werden Sie Media Magnet: Strategien und Ratschläge zum Selbermachen PR . In der Zwischenzeit gibt es hier zwei exzellente Bücher zum Thema Branding als Go-to-Expert: Holen Sie sich etwas Berühmtheit: Werden Sie ein Star in Ihrem Bereich und gewinnen Sie mehr Geschäft mit weniger Aufwand von Steven Van Yoder und Celeb retize yourself: Die Drei-Stufen-Methode, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Ihr Geschäft explodieren von Marsha Friedman. Beide Bücher können auf www.Amazon.com gefunden werden.

Resolution # 3: Erweitern Sie Ihre Reichweite

Jill Hollander, CFP (R), CDFA, und Brian Pon, EA, CFP (R), Partner in der RIA Die Financial Connections Group, Inc. hat beschlossen, ihre traditionellen Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsdienste um stündliche Finanzberatungsdienste zu ergänzen. Dieser Schritt wird es dem Unternehmen ermöglichen, unter der Leitung von Kris Remedios, dem neuesten Personalplaner, einen breiteren Markt zu bedienen, insbesondere diejenigen, die derzeit die Mindestinvestitionsmanagement-Gebühren des Unternehmens nicht erfüllen können.

Mit Stunden- und / oder Pauschalpreis -Fince-Projekt-basierte Dienstleistungen, Financial Connections können Menschen, die derzeit mit einem Berater arbeiten, aber möglicherweise über eine Änderung nachdenken, eine zweite Meinung geben. Einige Leute sind keine guten Kandidaten für die traditionellen AUM-basierten Gebühren des Unternehmens; Sie brauchen lediglich regelmäßige Beratung ohne laufende Anlageverwaltung und Finanzplanungsdienst.

Die Arbeit mit diesen Personen auf einer begrenzten Service-Basis ermöglicht der Firma, neue Einnahmen zu generieren, unabhängig davon, ob diese Kunden jemals zu AUM- oder Retainer-Dienstleistungen wechseln. Stündliche Beratungsdienste bieten Financial Connections auch die Möglichkeit, Überprüfungen der 401 (k) -Anlagen von Personen durchzuführen. Sie geben Hinweise zu Fondsauswahl und Asset Allocation und bauen Beziehungen zu Personen auf, die sich entscheiden, Kunden zu werden, wenn sie bereit sind, in Pension zu gehen Investitionen. Das Hinzufügen einer neuen Serviceleitung gibt ihnen auch viele Gründe, ihre Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit zu intensivieren.

Hollander ist dem Garrett Planning Network beigetreten, einem Training und Support-Netzwerk, das von der Branchenpionierin Sheryl Garrett, CFP (R), gestartet wurde Prozesse für die neue Stunden- und Projektarbeit. Hollander's festes Kundenvermögen bei TD Ameritrade, und ist ein Mitglied in gutem Ansehen mit der National Association of Persönliche Finanzberater (NAPFA) und der Financial Planning Association (FPA). Alle vier Organisationen geben dem Unternehmen Zugang zu Ausbildung und Praxismanagement, Berufscoaching, Peer-Support und Media-Leads.

Neben der Optimierung des Servicemodells des Unternehmens führt Partner Brian Pon Seminare für Money Management International / California Northern Centers for Financial durch Bildung zu Themen wie Budgetierung, Cash- und Schuldenmanagement und Einstiegsinvestitionen. Pon glaubt, dass er den Verbrauchern durch die Vermittlung von Bildung kritische Fähigkeiten vermittelt und gleichzeitig das Bewusstsein für Financial Connections schärft.

Financial Connections veröffentlicht Pressemitteilungen an die lokale Presse und manchmal über Newswire, um online zu wachsen Sichtweite. Indem sie auf ihre lokalen Bildungsbemühungen aufmerksam machen, positionieren sie sich als besorgte Berater, die sich verpflichtet fühlen, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. TheStreet.com und das San Francisco Business Journal haben ihre neueste Pressemitteilung veröffentlicht und damit die positive Online-Präsenz des Unternehmens verbessert.

Im Jahr 2010 wird Financial Connections Social Media zu ihrem Marketing-Mix hinzufügen. Momentan arbeiten sie daran, professionell gestaltete Blog- und Twitter-Seiten einzurichten.

Vorausschauend

In meiner nächsten Ausgabe werde ich Tipps zur Verwendung von Web 2.0 und Online-Social-Networking-Strategien geben, um Ihre Reichweite zu erhöhen und eine positive Suchmaschine zu generieren Ergebnisse.

Wenn Sie jedoch nach Informationen zur Verwendung von Web 2.0 und sozialen Medien zum Erstellen von Buzz und zum Erstellen zusätzlicher Zugriffe auf Ihre primäre Website suchen, sollten Sie sich für das Verwenden von Web 2.0 und Social Media anmelden zum Aufbau von Beziehungen Webinar wird von der Financial Planning Association (FPA) am 20. Januar 2010, um 1:00 Uhr CT angeboten.

Ich werde die virtuelle Lernsitzung hosten und wird von Compliance-Experte Nancy begleitet werden Johnson Jones (www.compliancemaze.com), der Ihnen sagen wird, was Sie unter FINRA- und / oder SEC-Vorschriften tun können und was nicht, und der Multimedia-Experte Kris Hall (Schöpfer von "schnellen, lustigen und informativen" Praxismanagement-Tipps) unter www.AdvisorPod.com), die einen Überblick über LinkedIn, Fac E-Book, Twitter, Blogs, YouTube, Podcasts und andere Tools, mit denen Sie online Beziehungen zu Menschen aufbauen können. Sie müssen kein Mitglied des FPA sein, um daran teilzunehmen. Jeder ist willkommen.

Ich werde dieses Jahr auf einer Reihe von Industriekonferenzen sein und würde gerne Ihre Marketing-Erfolgsgeschichten hören. Unter www.impactcommunications.org finden Sie meinen sich ständig weiterentwickelnden Veranstaltungsplan.

Von besonderer Bedeutung: Ich werde auf der Konferenz T3 Technology Tools for Today am 18. Februar in San Diego sprechen -20, 2010, und die FPA Business Solutions Konferenz in Dallas, 1.-3. März 2010. Mein Team und ich führen auch das Web 2.0 und Social Media Boot Camp , das von der FPA angeboten wird. Konferenzoption am 28. Februar 2010 in Dallas (FPA Early Bird Incentive endet am 22. Januar 2010). Zögern Sie nicht, mich anzusprechen und ein Gespräch zu führen!

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Marie Swift ist Präsidentin und CEO von Impact Communications, einer Marketing- und PR-Firma, die seit über 17 Jahren ausschließlich mit unabhängigen Finanzberatern und Institutionen zusammenarbeitet die ihnen dienen. Folge ihr auf www.Twitter.com/marieswift und lies ihre Best Practices im Financial Services Blog unter www.marie-swift.blogspot.com.

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