Drei große Spieler bleiben 2006-2007 stark

Die Akteure der Branche dominieren weiterhin die Charts mit steigenden Vermögens- und Nettozuflüssen sowohl in 2006 als auch zu Beginn des Jahres 2007.

Um an der Spitze zu bleiben, hat American Funds neun Zieldatum-Fonds für diejenigen, die zwischen 2010 und 2050 in den Ruhestand gehen werden .

Der American Funds 'Growth Fund of America hat nach Angaben der Financial Research Corporation mit Sitz in Boston ein Vermögen von 167 Milliarden US-Dollar und ist damit gemessen an den Vermögenswerten der größte Fonds des Jahres 2006. Im vergangenen Jahr gewann der Fonds 19,2 Milliarden US-Dollar an Vermögen - gegenüber den 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005. Weitere beliebte Produkte von American Funds sind der Capital Income Builder und die EuroPac-Fonds.

Vanguard erweitert seine Produktpalette ebenfalls, mit dem Fokus darauf, Investoren dabei zu helfen, internationale Investitionen zu tätigen.

"Wir haben über Investmentberater rund 190 Milliarden US-Dollar an Investmentfonds", sagt Martha Papariello, Leiterin der Vanguard Financial Advisor Services Group, die rund 70 Personen mit Broker-Dealer-Unternehmen zusammenbringt , RIAs, Banken und andere Firmen. "Wir sehen weiterhin ein starkes Wachstum bei festverzinslichen Produkten, für die Vanguard traditionell bekannt ist, sowie bei unseren Indexprodukten. Hier sehen wir ein besonders fantastisches Wachstum."

" Es ist schwer, uns bei der Kostenquote zu schlagen ", sagt Papariello.

" Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir bei unseren Produkten stets vorsichtig und zielgerichtet rauskommen ", erklärt sie. "Dennoch wollen wir auf dem Markt proaktiv sein."

Verkauf der Vanguard FTSE All-World ex-U.S. Index Fund begann Anfang März. Der Fonds investiert in Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen in 47 Ländern, darunter Kanada. Ihre Anlegeranteile haben eine geschätzte Kostenquote von 0,40 Prozent, während ihre institutionellen Anteile und ETF-Anteile geschätzte Kostenquoten von 0,15 Prozent bzw. 0,25 Prozent haben.

Fidelity, von der Analysten sagen, dass sie ihre Research-Mitarbeiter "aufblähen" lässt ein starkes Wachstum in der Aufstellung des Zieldatums oder des Freedom Fund zu verzeichnen. Das Vermögen dieser Fonds, die über Berater verkauft wurden, hat sich im Jahr 2006 fast verdoppelt auf 4 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005. Die Vermögenswerte der direkt von Fidelity an einzelne Investoren verkauften Fonds stiegen von 41 Milliarden im Jahr 2005 auf 60 Milliarden US-Dollar Das Wachstum dieser Fonds war einfach großartig ", teilt Craig Huntley, Executive Vice President von Fidelity Investment Institutional Services, mit. "Seit 1996 haben wir begonnen, sie direkt an die Verbraucher zu verteilen... und 2003 begannen sie, über Berater verkauft zu werden. Insgesamt haben wir in diesen Fonds Vermögenswerte von mehr als 64 Milliarden Dollar. Es ist ein sehr wichtiges Produkt für uns."

" Ruhestandsführung ist auch ein sehr wichtiger Fokus für uns ", fährt Huntley fort. "Es geht darum, Menschen von den Ersparnissen oder der Akkumulation in die Vertriebsphase zu bringen. In diesem Bereich sehen wir ein großes Bedürfnis auf dem Markt... Wir haben 190 Personen, die als Berater für Berater und andere, einschließlich ihrer Kunden, dienen. Wir versuchen, dem Markt einen Mehrwert zu bieten, damit Profis ihr Geschäft ausbauen können. Es geht darum, mehr zu tun, als Produkte zu liefern."

Die Daten von FRC belaufen sich bei den größten Akteuren auf weniger als 1 Billion US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Dachfonds, obwohl andere Quellen aus der Branche sagen, dass Fidelity ein Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar und Vanguard 1,1 US-Dollar besitzt Billionen.

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Janet Levaux ist die leitende Redakteurin von Research; erreiche sie unter jlevaux@researchmag.com.

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