Der Leitfaden des Technophobic Advisor zur Auswahl des richtigen Tech | Technikcenter | 2018

Der Leitfaden des Technophobic Advisor zur Auswahl des richtigen Tech

( Bild: Thinkstock)

"Robert, ich bin nicht in dieses Geschäft gekommen, um ein Technologe zu sein. Ich bin in dieses Geschäft eingestiegen, weil ich Menschen helfen will."

Diese Worte waren der Beginn einer aufschlussreichen Konversation, die ich kürzlich mit einem Berater geteilt habe, als ich an einer branchenführenden Technologiekonferenz teilnahm.

Vor mir stand eine vollendete finanzielle Situation Berater mit einer blühenden Praxis, der wählte , um an dieser Konferenz teilzunehmen, weil er Technik für sein Geschäft lebenswichtig ist, und dennoch beklagt er die Tatsache, dass er es verwenden muss.

Er fügte hinzu: "Sie also bedeutet mir zu sagen, dass ich ein CEO, ein Technologe, ein Vermarkter, und ein Finanzberater sein muss, wenn ich erfolgreich sein will? Es ist einfach zu viel!"

Vielleicht fühlst du dich auch so. Es ist völlig verständlich, wenn Sie es tun. Berater haben Hunderte von Technologielösungen zu durchsuchen, von denen viele ebenso wichtige Funktionen ausführen. Rebalancing, Reporting, Abrechnung, Kontaktmanagement, Terminvereinbarung, Marketing - die Liste geht weiter.

Wenn Sie in dieses Geschäft einsteigen, weil Sie es lieben Menschen zu helfen - nicht weil Sie Technologie lieben - den Druck, so viele Tech-Tools zu sortieren fühle mich überwältigend. Der Versuch, gute Entscheidungen zu treffen, wenn man überfordert ist, führt in der Regel zu überstürzten Entscheidungen oder zu keinen Entscheidungen, die beide nicht gut sind.

Wie können Sie also das ganze Techno-Durcheinander durchschneiden und fundierte Entscheidungen treffen, die Ihrem Geschäft helfen?

In den vergangenen zehn Jahren hatte ich das Privileg, mit über 1.000 der besten Finanzberater der USA Rücksprache zu halten. Dabei habe ich festgestellt, dass die technologisch fortschrittlichsten unter ihnen (die auch die skalierbarsten und profitabelsten Unternehmen haben) sich auf die folgenden Prinzipien verlassen, um Entscheidungen darüber zu treffen, welche Technologie implementiert werden soll.

1. Fokus auf Ziele, nicht auf Werkzeuge

Waren Sie schon einmal in einem dieser großen Baumärkte und gingen um den Bereich der Elektrowerkzeuge herum? Verpackt, glänzend und neu, alle Werkzeuge sehen so toll aus! Ich finde es immer verlockend, etwas "nur für den Fall" zu kaufen. Schließlich weiß ich nie, wann ich etwas sehen muss.

Beratertechnologie ist sehr ähnlich. Das meiste sieht wirklich toll aus! Es kann versprechen, Zeit zu sparen oder Ihnen zu helfen, Kunden mehr einzubeziehen. Und vielleicht wird es. Aber brauchst du eigentlich ? Wie oft wirst du es benutzen? Wie lange braucht Ihr Team, um es zu lernen? Wie viel Wert wird es tatsächlich für Ihr Unternehmen liefern? Wird es mehr verdienen, als es kostet? Dies sind alles Fragen, die beantwortet werden sollten, bevor in neue Technologien investiert wird.

Deshalb ist es besser, sich auf die spezifischen Ziele zu konzentrieren, die Sie für Ihr Geschäft haben, als auf die Technologie selbst. Stellen Sie zuerst Ihr Ziel ein. Wählen Sie dann die Technologie aus, mit der Sie dieses Ziel erreichen können. Auf diese Weise werden Sie Technologie nicht aus Gründen der Technologie übernehmen, sondern vielmehr Technologie einsetzen, um Ihr Geschäft auf Ihr gewünschtes Ziel auszurichten.

Sagen wir zum Beispiel, dass Sie es getan haben Das Ziel ist die Automatisierung Ihrer Geschäftsworkflows, damit Sie Ihren Kunden eine konsistente und qualitativ hochwertige Erfahrung bieten können. Wenn dies eines Ihrer Geschäftsziele ist, wird die Auswahl der Technologie viel einfacher, da Sie lediglich die Lösung finden müssen, mit der Sie dieses Ziel auf die effektivste, kostengünstigste und zeitsparendste Weise erreichen können.

Zusammenfassend: Nicht kauf einfach tech. Kaufen Sie Tech, die Ihnen hilft, die Ziele zu erreichen, die Sie bereits festgelegt haben.

2. Look Beyond the Sales Glitter

Ich betreibe eine Technologiefirma. Will ich, dass du meine Technologie kaufst? Natürlich werde ich. Und mein Verkaufsteam wird wirklich hart arbeiten, um es Ihnen zu verkaufen. Aber heißt das, dass du es kaufen solltest? Nur Sie können das beantworten (siehe Punkt 1). Woran Sie jedoch sicher sein können, ist, dass meine Verkäufer alle Gründe aufzählen werden, warum Sie unsere Lösung kaufen sollten. In einigen Fällen haben sie Recht, in anderen nicht.

Was sollten Sie tun?

Denken Sie daran, dass fast alle Technologien in einer Demo gut aussehen, aber das heißt nicht, dass es für Sie funktioniert.

Nehmen Sie sich Zeit, um alle Ihre Möglichkeiten gründlich zu prüfen, bevor Sie in neue Technologien investieren. Fragen Sie andere Berater, was sie verwenden und was sie mögen oder nicht mögen. Recherchieren Sie in Industriepublikationen. Achten Sie auf soziale Beweise, Auszeichnungen und Auszeichnungen, um den Wert des Produkts, das Sie in Betracht ziehen, zu untermauern. Sind Erfahrungsberichte verfügbar? Wird das Produkt von Branchenvordenkern empfohlen oder empfohlen? Wie ist die Erfolgsbilanz des Unternehmens? Bieten sie eine kostengünstige Studie an?

In Technologie zu investieren ist wie in Menschen zu investieren. Genau wie eine falsche Einstellung Entscheidung kann Ihr Unternehmen Tausende von Dollar in verlorener Zeit und Umsatz kosten, so kann eine schlechte Technologie Entscheidung.

Also wägen Sie Ihre Optionen sorgfältig. Machen Sie gründliche Recherchen, bevor Sie in neue Technologien investieren.

3. Wählen Sie die richtige Person für den Job

In den meisten Fällen sind Sie nicht die Person.

Bitte entschuldigen Sie, wenn das Sie beleidigt, aber wenn Sie ein Berater sind, ist es wahr. Ihre Zeit sollte nicht darauf verwendet werden, neue Technologien auszuwählen oder zu implementieren, es sei denn, Sie verwenden sie jeden Tag persönlich.

Ihre Zeit ist einfach zu wertvoll.

Die Aufgabe, Forschung, Überprüfung und Implementierung neuer Technologien zu beauftragen, sollte delegiert werden zu Ihren Mitarbeitern. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, die es sowieso am meisten benutzen werden. Lassen Sie sie den gesamten Prozess übernehmen.

Das heißt nicht, dass Sie nicht an der Entscheidung beteiligt sein können. Nachdem Ihre Mitarbeiter die Nachforschungen angestellt haben, lassen Sie sie auf die von ihnen empfohlene Lösung pitchen. Lass sie es dir rechtfertigen. Das Ergebnis wird mehr Engagement und mehr Engagement von Ihrem Team sein. Darüber hinaus haben Sie den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Zeit haben, sich auf das zu konzentrieren, was Sie am besten können: Beziehungen zu Kunden und Interessenten aufbauen.

Es ist kein Geheimnis, dass Berater große Technologie brauchen, wenn sie wachsen und ihr Geschäft skalieren wollen. Wer nicht technologisch innovativ ist, läuft Gefahr, irrelevant zu werden.

Gleichzeitig ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie nicht jedes glänzende neue Werkzeug kaufen müssen, das die Techno-Whizzles verkaufen. Brauchst du Technik? Natürlich tust du das. Brauchst du jedes neue Stück Technik? Keine Chance.

Also lass dich nicht von der Fülle an Technologieoptionen überwältigen. Befolgen Sie einfach diese drei Prinzipien und Sie werden in kürzester Zeit die richtigen technischen Entscheidungen treffen! Selbst George Jetson wäre stolz.


Robert Sofia hat als MarTech-Unternehmer und Marketingberater seit 2005 über 1.000 Unternehmen betreut. Seine Kundenliste umfasst Einzelberater, Ensembles, RIAs, Family Offices, BDs, GAs, BGAs, Custodians , Investmentgesellschaften und Versicherungsgesellschaften.

Roberts Firma Snappy Kraken (www.SnappyKraken.com) belegte im September 2016 den ersten Platz beim FinTech Startup Wettbewerb des XY Planning Network.

Robert hat drei Bücher verfasst - Zwei davon waren Bestseller - und über Marketing für viele nationale Publikationen und Finanzindustrie-Zeitschriften geschrieben.

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