Investment News & Analysis Für Finanzberater: Technikcenter 2018
Krypto-Rechnung könnte Steuerbelastung für Bitcoin-Transaktionen verringern
Technikcenter
Krypto-Rechnung könnte Steuerbelastung für Bitcoin-Transaktionen verringern

Krypto-Rechnung könnte Steuerbelastung für Bitcoin-Transaktionen verringern

Eine neue Rechnung könnte den Steuerberichtsdruck auf Bitcoin-Investoren verringern. Der Abgeordnete Jared Polis, D-Colo, und der Abgeordnete David Schweikert, R-Ariz., Haben am Donnerstag einen Gesetzesentwurf eingebracht, der die Meldepflichten für Kryptowährungskäufe von bis zu $ ​​600 überflüssig machen soll....

Vorsicht vor großen Behauptungen über Big Data

Vorsicht vor großen Behauptungen über Big Data

"Es ist nicht nur, dass es groß ist", sagte er . "Es muss Muster geben, die man darin finden kann, und das sind aussagekräftige Muster, aus denen man Einsicht gewinnen kann." DiFranco glaubt nicht, dass Daten eine Ware oder das "neue Öl" sind, weil "alle Daten anders sind ," er sagte. "Ist es ein neues Produkt?...

Aufbau eines Technologie-TAMP der nächsten Generation in Chicago

Aufbau eines Technologie-TAMP der nächsten Generation in Chicago

SS & C Technologies hielt ihre Jahreskonferenz Mitte September in Chicago im Hyatt Regency ab, wo über 1.000 Berater, Tech-Manager und Partnerfirmen für 2 ½ Tage einberufen wurden. Rebranding als SS & C Nach der Übernahme von Advent Software durch SS & C Technologies vor zwei Jahren, hat die jährliche Confab von Advent - und Black Diamond - Anwendern eine ganze Menge gezeigt, mit vielen neuen Produkten, Integrationen und Plattform - Erweiterungen....

Aufbau eines Technologie-TAMP der nächsten Generation in Chicago

Aufbau eines Technologie-TAMP der nächsten Generation in Chicago

SS & C Technologies hielt ihre Jahreskonferenz Mitte September in Chicago im Hyatt Regency ab, wo über 1.000 Berater, Tech-Manager und Partnerfirmen für 2 ½ Tage einberufen wurden. Rebranding als SS & C Nach der Übernahme von Advent Software durch SS & C Technologies vor zwei Jahren, hat die jährliche Confab von Advent - und Black Diamond - Anwendern eine ganze Menge gezeigt, mit vielen neuen Produkten, Integrationen und Plattform - Erweiterungen....

Neues Cetera-Tool verwendet die Gesichtserkennung zur Messung von Client-Emotionen

Neues Cetera-Tool verwendet die Gesichtserkennung zur Messung von Client-Emotionen

Cetera hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es im Rahmen seines Kundenerkennungsprozesses eine Gesichtserkennungssoftware auf den Markt bringt. Das neue Tool, Decipher, wird Gesichtserkennung und cloudbasierte künstliche Intelligenz Technologie verwenden, um die Reaktionen der Kunden auf hypothetische Szenarien in einem Video zu messen....

FINRA startet Innovationsinitiative

FINRA startet Innovationsinitiative

Die Regulierungsbehörde für die Finanzindustrie hat dies am Dienstag angekündigt hat eine Innovation Outreach Initiative ins Leben gerufen, um besser zu verstehen, wie sich Fortschritte in der Finanztechnologie auf die Branche auswirken. Die Initiative beinhaltet ein Blockchain Symposium in New York am 13....

Envestnet möchte seinen Betreuern helfen, Robos bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen

Envestnet möchte seinen Betreuern helfen, Robos bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen

Envestnet arbeitet daran ein neues Beratungsmodell, bei dem die Nutzererfahrung an erster Stelle steht. Vor fast sieben Jahren haben wir in einer anderen Geschichte über Envestnet über die wichtigsten Probleme von Beratern geschrieben: "... eine verstärkte Due Diligence bei Anlageprodukten; Anpassung an eine fluidregulierende Umgebung; Verbesserung der Effizienz im Back-Office und direkt mit den Kunden; in einer Zeit des langsamen Wirtschaftswachstums und der anhaltenden Volatilität an den Märkt...

Envestnet erwirbt FolioDynamix

Envestnet erwirbt FolioDynamix

Jud Bergman auf dem Envestnet Advisor Summit 2015. Envestnet kündigte am Montag an, 195 Millionen Dollar für den Erwerb der Wealth-Management-Plattform FolioDynamix auszugeben. Die Transaktion wird Envestnets gesamte Plattform-Assets auf fast 2 Billionen US-Dollar über 10 Millionen Anlegerkonten bringen....

Wie ein Fischerei-Sprichwort eine Tech-Lektion sein kann

Wie ein Fischerei-Sprichwort eine Tech-Lektion sein kann

Im Advisor-Tech-Bereich gibt es viele auffällige Produkte. Jim Cook, Gründer von J. Cook Financial in Buffalo Grove, Illinois, besuchte einmal einen Vortrag eines professionellen Fischers. In der Fragerunde, die der Rede folgte, fragte jemand den Fischer nach Fischködern. "Er antwortete, dass einige Köder Fische fangen sollen, während andere Fischer fangen sollen", sagte Cook....

DOLs treuhänderische Regel fördert Technologietrends auf Konferenzen

DOLs treuhänderische Regel fördert Technologietrends auf Konferenzen

Tech-Anbieter bieten an neue Integrationen zur Erhöhung der Beraterproduktivität. Während der Herbst 2016 laut dem Kalender technisch gerade erst beginnt, ist die Herbstsession der Branche bereits seit einigen Monaten in vollem Gange und zeigt die neuesten Technologieberater, die benötigt werden zu erwerben, um in der sich schnell ändernden Wealth-Management-Umgebung erfolgreich zu sein....

Orion integriert Web Form Provider

Orion integriert Web Form Provider

Um mit der Onboarding-Erfahrung von Robo-Advisors Schritt zu halten, kündigte Orion am Donnerstag die Integration mit dem Formularautomatisierungsanbieter Quik an, um die Verarbeitung von Custodials und Custom Forms zu rationalisieren . Berater, die die Orion-Plattform verwenden, können elektronische oder Papierdokumente in ein sicheres Webformular konvertieren....

Wie Sie mit einer personalisierten Marketingstrategie auffallen können

Wie Sie mit einer personalisierten Marketingstrategie auffallen können

Von Social Media bis Video-E-Mail-Marketing, eines der gemeinsamen Themen Viele Leute, die auf der kürzlich abgehaltenen Konvention der National Association of Health Underwriters redeten, waren der Meinung, dass eine bessere, effizientere und effektivere Kommunikation notwendig sei. Eine der Moderatorinnen der Konferenz, Barbara Saxton, CEO von Smart Choices, gesellt sich zu uns, um über die Klasse zu sprechen, die sie zu diesem Thema unterrichtet hat....

Hootsuite startet Compliance-Lösung für Financial Advisor

Hootsuite startet Compliance-Lösung für Financial Advisor

Hootsuite hat kürzlich eine Social-Media-Lösung auf den Markt gebracht Finanzberater helfen Social Media effizienter zu nutzen, während sie in Übereinstimmung bleiben. Hootsuite Advisor ermöglicht Finanzunternehmen die Nutzung von Social Media Accounts für die Kommunikation mit Kunden, während "Compliance im Hintergrund läuft", so Amy McIlwain, Global Industry Principal bei Finanzdienstleistungen bei Hootsuite....

Große Risse beginnen unter Robo-Advisors

Große Risse beginnen unter Robo-Advisors

In der Post-DOL-Treuhänderwelt zeichnet sich ein neues Bild der Bedrohung durch digitale Berater ab. Auf dem kürzlich abgehaltenen MarketCounsel Summit trafen sich drei Technologie-Berater für eine Podiumsdiskussion zum Thema Die Industrie schaut auf Robo-Berater mit weit geöffneten Augen, da wir als Beruf einige Jahre Zeit hatten, ihre Fähigkeiten und ihre ultimative Rolle besser zu verstehen....

Live von NAILBA: Best Practices für digitales Marketing

Live von NAILBA: Best Practices für digitales Marketing

Es kann schwierig sein, mit der sich ständig verändernden Marketinglandschaft Schritt zu halten . Versicherungsfachleute werden täglich mit verschiedenen Angeboten und Marketingbotschaften bombardiert. Die meisten dieser Nachrichten bleiben völlig unbemerkt. Da sich die Marketing-Technologie ständig ändert, muss sich auch der Agent-Behavior entwickeln....

Marketingevolution in einer neuen digitalen Welt

Marketingevolution in einer neuen digitalen Welt

Eine neue Ära von Marketing und In der Versicherungsbranche droht der Vertrieb, da regulatorische Veränderungen, Branchentrends und Technologie alte Geschäftsmodelle unter Druck setzen. Auf der Vision 2016 des Insured Retirement Institute vom 25.-27. September in Colorado Springs diskutierten Podiumsteilnehmer über innovatives Marketing Programme können eine Botschaft verstärken und direkt an die Verbraucher kommunizieren, und zwar auf eine Weise, die der Branche insgesamt zugutekommen kann....