Investment News & Analysis Für Finanzberater: Technikcenter 2019
Unterstützung des Unternehmerberaters
Technikcenter
Unterstützung des Unternehmerberaters

Unterstützung des Unternehmerberaters

In Kiew hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen, In der Ukraine hat Michael Pinsker schon immer den Geist der unternehmerischen Freiheit bewundert, der ein Markenzeichen der USA ist. 26 Jahre nach seiner Emigration ist er immer noch stark daran interessiert, den freien Fluss von Geschäftsideen zu fördern und diese Ideen zu verwirklichen Er hat Docupace Technologies in diesem Sinne eingerichtet....

Envestnet möchte seinen Betreuern helfen, Robos bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen

Envestnet möchte seinen Betreuern helfen, Robos bei ihrem eigenen Spiel zu schlagen

Envestnet arbeitet daran ein neues Beratungsmodell, bei dem die Nutzererfahrung an erster Stelle steht. Vor fast sieben Jahren haben wir in einer anderen Geschichte über Envestnet über die wichtigsten Probleme von Beratern geschrieben: "... eine verstärkte Due Diligence bei Anlageprodukten; Anpassung an eine fluidregulierende Umgebung; Verbesserung der Effizienz im Back-Office und direkt mit den Kunden; in einer Zeit des langsamen Wirtschaftswachstums und der anhaltenden Volatilität an den Märkt...

Envestnet erwirbt FolioDynamix

Envestnet erwirbt FolioDynamix

Jud Bergman auf dem Envestnet Advisor Summit 2015. Envestnet kündigte am Montag an, 195 Millionen Dollar für den Erwerb der Wealth-Management-Plattform FolioDynamix auszugeben. Die Transaktion wird Envestnets gesamte Plattform-Assets auf fast 2 Billionen US-Dollar über 10 Millionen Anlegerkonten bringen....

Wie ein Fischerei-Sprichwort eine Tech-Lektion sein kann

Wie ein Fischerei-Sprichwort eine Tech-Lektion sein kann

Im Advisor-Tech-Bereich gibt es viele auffällige Produkte. Jim Cook, Gründer von J. Cook Financial in Buffalo Grove, Illinois, besuchte einmal einen Vortrag eines professionellen Fischers. In der Fragerunde, die der Rede folgte, fragte jemand den Fischer nach Fischködern. "Er antwortete, dass einige Köder Fische fangen sollen, während andere Fischer fangen sollen", sagte Cook....

DOLs treuhänderische Regel fördert Technologietrends auf Konferenzen

DOLs treuhänderische Regel fördert Technologietrends auf Konferenzen

Tech-Anbieter bieten an neue Integrationen zur Erhöhung der Beraterproduktivität. Während der Herbst 2016 laut dem Kalender technisch gerade erst beginnt, ist die Herbstsession der Branche bereits seit einigen Monaten in vollem Gange und zeigt die neuesten Technologieberater, die benötigt werden zu erwerben, um in der sich schnell ändernden Wealth-Management-Umgebung erfolgreich zu sein....

Orion integriert Web Form Provider

Orion integriert Web Form Provider

Um mit der Onboarding-Erfahrung von Robo-Advisors Schritt zu halten, kündigte Orion am Donnerstag die Integration mit dem Formularautomatisierungsanbieter Quik an, um die Verarbeitung von Custodials und Custom Forms zu rationalisieren . Berater, die die Orion-Plattform verwenden, können elektronische oder Papierdokumente in ein sicheres Webformular konvertieren....

Wie Sie mit einer personalisierten Marketingstrategie auffallen können

Wie Sie mit einer personalisierten Marketingstrategie auffallen können

Von Social Media bis Video-E-Mail-Marketing, eines der gemeinsamen Themen Viele Leute, die auf der kürzlich abgehaltenen Konvention der National Association of Health Underwriters redeten, waren der Meinung, dass eine bessere, effizientere und effektivere Kommunikation notwendig sei. Eine der Moderatorinnen der Konferenz, Barbara Saxton, CEO von Smart Choices, gesellt sich zu uns, um über die Klasse zu sprechen, die sie zu diesem Thema unterrichtet hat....

Hootsuite startet Compliance-Lösung für Financial Advisor

Hootsuite startet Compliance-Lösung für Financial Advisor

Hootsuite hat kürzlich eine Social-Media-Lösung auf den Markt gebracht Finanzberater helfen Social Media effizienter zu nutzen, während sie in Übereinstimmung bleiben. Hootsuite Advisor ermöglicht Finanzunternehmen die Nutzung von Social Media Accounts für die Kommunikation mit Kunden, während "Compliance im Hintergrund läuft", so Amy McIlwain, Global Industry Principal bei Finanzdienstleistungen bei Hootsuite....

Große Risse beginnen unter Robo-Advisors

Große Risse beginnen unter Robo-Advisors

In der Post-DOL-Treuhänderwelt zeichnet sich ein neues Bild der Bedrohung durch digitale Berater ab. Auf dem kürzlich abgehaltenen MarketCounsel Summit trafen sich drei Technologie-Berater für eine Podiumsdiskussion zum Thema Die Industrie schaut auf Robo-Berater mit weit geöffneten Augen, da wir als Beruf einige Jahre Zeit hatten, ihre Fähigkeiten und ihre ultimative Rolle besser zu verstehen....

Live von NAILBA: Best Practices für digitales Marketing

Live von NAILBA: Best Practices für digitales Marketing

Es kann schwierig sein, mit der sich ständig verändernden Marketinglandschaft Schritt zu halten . Versicherungsfachleute werden täglich mit verschiedenen Angeboten und Marketingbotschaften bombardiert. Die meisten dieser Nachrichten bleiben völlig unbemerkt. Da sich die Marketing-Technologie ständig ändert, muss sich auch der Agent-Behavior entwickeln....

Marketingevolution in einer neuen digitalen Welt

Marketingevolution in einer neuen digitalen Welt

Eine neue Ära von Marketing und In der Versicherungsbranche droht der Vertrieb, da regulatorische Veränderungen, Branchentrends und Technologie alte Geschäftsmodelle unter Druck setzen. Auf der Vision 2016 des Insured Retirement Institute vom 25.-27. September in Colorado Springs diskutierten Podiumsteilnehmer über innovatives Marketing Programme können eine Botschaft verstärken und direkt an die Verbraucher kommunizieren, und zwar auf eine Weise, die der Branche insgesamt zugutekommen kann....

Technologie als Investment - und eine Nische

Technologie als Investment - und eine Nische

Frauen in der Technologie sind eine kleine, aber mächtige Nische . Kunden, die Kim Gaxiola als Finanzberater haben wollen, haben keine Vorbehalte gegen Technologie. Gaxiola ist der Gründer der in San Jose, Kalifornien, ansässigen TechGirl Financial und dient als Netzwerkkoordinator für Women in Technology Das internationale Silicon Valley-Netzwerk von International....

Technologieintegration von entscheidender Bedeutung, um mit Wirehouses zu konkurrieren

Technologieintegration von entscheidender Bedeutung, um mit Wirehouses zu konkurrieren

Um schnell wachsen zu können, benötigte Integrated Wealth Management eine integrierte Technologieplattform . Jim Casey, Gründer und CEO von Integrated Wealth Management (IWM) mit Sitz in Palm Beach, Kalifornien, entschied sich bewusst dafür, das Unternehmen, das er 1995 gegründet hatte, langsam auszubauen....

10 Neue digitale Marketing-Tipps für Agenten, Berater

10 Neue digitale Marketing-Tipps für Agenten, Berater

Da ist Eine Sache, auf die Versicherungs- und Finanzmanager bei ihrem Online-Image bauen können: Es bedarf einer durchdachten Strategie. Mehr laden...

3 Hindernisse 5G können überwunden werden

3 Hindernisse 5G können überwunden werden

Weitgreifender Übergang von der 4G-Funktechnologie zu 5G wird Nach einer Analyse der Vermögensverwaltungsfirma Harding Loevner hat dies Auswirkungen auf mehr als nur den Telekommunikationssektor. Harding Loevner glaubt, dass 5G "konsequenter sein wird als frühere Übergänge" und drei potenzielle Meilensteine ​​identifiziert, die mit 5G erreicht werden könnten (Verwandt: Verteidigung Ihrer digitalen Daten: Teil 1) Erstens sind es einfach die wesentlich höheren Internetgeschwindigkeiten und die Aus...

3 Hindernisse für die Zusammenarbeit zwischen Fintechs und Banken

3 Hindernisse für die Zusammenarbeit zwischen Fintechs und Banken

Vor zwei oder drei Jahren war "fintech" ein Bedrohungskonzept, das auf die Störung etablierter Banken abzielt. "Diese Vorstellung ist im Großen und Ganzen verschwunden. In diesen Tagen geht es darum, wie wir zusammenarbeiten können ", sagt Marcus Schneider, CEO von Lending Technologies Corp., einem Fintech-Unternehmen mit Kunden in den USA und der Schweiz, das sich auf die Vereinfachung von Kreditvergabeprozessen für kleine und mittlere Unternehmen konzentriert....

5 Advisor Marketing Fehler zu vermeiden

5 Advisor Marketing Fehler zu vermeiden

Mike Byrnes, der seit 1992 in der Finanzdienstleistungsmarketing-Raum gearbeitet hat " " ist nicht in der Marketing- und manchmal auch in der Sales-Welt aufgewachsen ", sagte er. " Es gibt definitiv viele Fehler in der Marketingwelt, " er sagte. " müssen sehr strategisch sein, was sie tun und konzentriert sein....

Advicent stellt neue APIs für die Narrator-Plattform vor

Advicent stellt neue APIs für die Narrator-Plattform vor

Advicent hat seine Narrator Connect API-Plattform um mehrere neue APIs erweitert Enterprise-Unternehmen, einschließlich Tools zur Unterstützung der Online-Plan-Anzeige und der digitalen Datenerfassung und Client-Onboarding. (Verwandte: XY Planning Network startet digitale Plattform für seine Berater) Advicent hat Mitte August auch ein neues globales API-Entwickler-Portal eingeführt um Entwicklern zu helfen, benutzerdefinierte Lösungen schneller zu erstellen....

KI-gestütztes Prospektionstool startet neue Forschungsfunktion

KI-gestütztes Prospektionstool startet neue Forschungsfunktion

Products & Services Marketing Pro, ein Prospektionstool, das maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzt, um Informationen aus Forms 5500 von 401 (k) pläne zu ziehen, hat kürzlich sein Angebot erweitert, um den Pensionsplanberatern mehr Daten zur Verfügung zu stellen und ihre Suchanstrengungen zu optimieren....

KI-gestütztes Prospektionstool startet neue Forschungsfunktion

KI-gestütztes Prospektionstool startet neue Forschungsfunktion

Products & Services Marketing Pro, ein Prospektionstool, das maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzt, um Informationen aus Forms 5500 von 401 (k) pläne zu ziehen, hat kürzlich sein Angebot erweitert, um den Pensionsplanberatern mehr Daten zur Verfügung zu stellen und ihre Suchanstrengungen zu optimieren....

Wie Bitcoin Euphoria Spreads, andere Cryptocurves Surge

Wie Bitcoin Euphoria Spreads, andere Cryptocurves Surge

Das Interesse an digitalen und Kryptowährungen steigt, als der massive Preis springt in Bitcoin Kraftstoff Visionen von riesigen Profiten. Mit Blick auf 2018, Bitcoin wird von einigen Analysten prognostiziert, um weiter an Wert zu erhöhen, mit Ronnie Moas, Gründer von Standpoint Research, vor kurzem seine 2018 Kursziel für Bitcoin auf $ 28....