Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist
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Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist

Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist

Technologie-Powerhouse IBM hat seine KI-Technologie veröffentlicht Watson Financial Services hat am Mittwoch eine eigene KI-Lösung eingeführt, mit der Berater ihren Compliance-Verpflichtungen nachkommen können. Die Navigator-Plattform von Ascent nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, um die Berater zu unterstützen Laut Brian Clark, CEO von Ascent, verwaltet und automatisiert Brian Clark, CEO von Ascent....

5 Vorhersagen für Advisor Fintech in 2017

5 Vorhersagen für Advisor Fintech in 2017

Während es keine Kristallkugeln draußen gibt, aktuelle Branchentrends weisen auf einige wichtige Entwicklungen hin, die sich in diesem Jahr im Bereich der Beratertechnologie abspielen werden. Um diese zu ermitteln, haben wir unser prognostizierendes Virtual-Reality-Headset aufgesetzt und folgende kühne Vorhersagen gemacht: Client- Erfahrung Technologie Akquisitionen Da die unabhängige Wealth Management Industrie expandiert, wird eine entsprechende Zunahme der Direktinvestitionen für den Erwerb d...

Bitcoin Fork Sparks Optimismus, aber neue Währung hat Skeptiker

Bitcoin Fork Sparks Optimismus, aber neue Währung hat Skeptiker

Bitcoin setzte am 1. August eine harte Gabelung um, und eine neue Münze, Bitcoin Cash (BCH), wurde wegen Bedenken geschaffen, dass Bitcoin (BTC) zu langsam sei. Leute mit Bitcoin, die zum Zeitpunkt der Abzweigung in ihren Brieftaschen gespeichert waren, erhielten eine entsprechende Menge an Bitcoin Cash....

FolioDynamix, Apex Clearing als Partner für Beratungstools

FolioDynamix, Apex Clearing als Partner für Beratungstools

Apex Clearing hat am Donnerstag angekündigt dass es eine Partnerschaft mit FolioDynamix eingegangen ist, um kundenorientierte Technologie-Tools zu entwickeln. FolioDynamix wird schlüsselfertige Anlagetechnologie bereitstellen, während Apex eine automatisierte und beschleunigte Kontoeröffnung und Verifizierung bereitstellen wird....

In Fintech kein Herausforderer für Banken: LexisNexis

In Fintech kein Herausforderer für Banken: LexisNexis

Die Region Asien-Pazifik hat sich als führendes Unternehmen im Bereich der Fintech-Technologie etabliert, aber etablierte Banken werden sich nach einem White Paper von LexisNexis Risk Solutions wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit ersetzen lassen. "Im asiatisch-pazifischen Raum haben wir "Es ist ein Ökosystem von Fintech-Unternehmen entstanden, die sich auf die Anwendbarkeit von Technologien wie Blockchain, künstlicher Intelligenz und Biometrie konzentrieren, mit dem Ziel, mit herkömmlichen F...

Outsourcing integrieren, um den Kundenservice zu verbessern

Outsourcing integrieren, um den Kundenservice zu verbessern

Jedes Finanzberatungsunternehmen muss seinen eigenen Technologieplan entwickeln. und muss herausfinden, welche Plattformen und Lösungen am besten für die Verbesserung von Geschäftsprozessen und Kundenerfahrungen geeignet sind. Für David O'Brien, den Gründer von Evolution Advisers, bedeutet das, die von ihm so genannte "nicht wertschöpfende Arbeit" auszulagern In-Breed-Technologie-Anbieter....

TD Ameritrade entwickelt Technologieintegration weiter

TD Ameritrade entwickelt Technologieintegration weiter

Laut Die CEB Tower Group, die Nummer 1 der Technologieinvestitionen, die heutzutage von Vermögensverwaltern getätigt werden, ist das Client Onboarding und die Eröffnung neuer Konten. Derzeit ist dieser Prozess in der Regel papierbasiert, manuell und fehleranfällig, verlangsamt das Geschäft und sorgt für eine weniger erfreuliche Kundenerfahrung....

Was tun, wenn Sie Ihre Technologie hinter sich lassen

Was tun, wenn Sie Ihre Technologie hinter sich lassen

Als Gene Henssler 1986 in die Kleinstadt Kennesaw, Georgia, zog, um an der dortigen Universität zu unterrichten, ahnte er nicht, dass er eines Tages Henssler Financial, eine Firma mit 1,6 Milliarden Dollar Vermögen, leiten würde Management. Aber was als Nebenkonzert begann - ein Gastauftritt in einer lokalen Radioshow, gefolgt von einer eigenen Radioshow mit Finanzplanungsberatung, die heute noch ausgestrahlt wird - wurde bald zu einem Vollzeitgeschäft, das zu einem großen Teil gewachsen ist Dan...

Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist

Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist

Technologie-Powerhouse IBM hat seine KI-Technologie veröffentlicht Watson Financial Services hat am Mittwoch eine eigene KI-Lösung eingeführt, mit der Berater ihren Compliance-Verpflichtungen nachkommen können. Die Navigator-Plattform von Ascent nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, um die Berater zu unterstützen Laut Brian Clark, CEO von Ascent, verwaltet und automatisiert Brian Clark, CEO von Ascent....

Warum IBM's Watson Regtech nicht das Richtige für Berater ist

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Fintech und Finserv brauchen sich gegenseitig: Bericht

Fintech und Finserv brauchen sich gegenseitig: Bericht

Die wachsenden Erwartungen der Kunden verändern die Finanzdienstleistungsbranche von großen Technologieunternehmen, und die Customer Journey wird laut einem neuen Bericht durch kreative, agile Fintech - Lösungen neu definiert. Allerdings haben viele Fintech - Startups erkannt, dass sie alleine Erfolg haben werden und zunehmend auf die Zusammenarbeit mit der traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen, die sie einst stürzen wollten....

Volatilität und Tech-Plattformen - wie Öl und Wasser?

Volatilität und Tech-Plattformen - wie Öl und Wasser?

Es ist eine Weile her seit wir Die Marktvolatilität hat sich im ersten Quartal 2018 ereignet. Aber die jüngste Volatilität des Marktes gibt Beratern einen neuen Grund zu bewerten, wie sich ihre Technologie in turbulenten Zeiten entwickelt. Die erste Frage ist, wie gut ist Ihre " Dashboard "half Ihnen, während der Marktvolatilität informiert zu bleiben?...

Sie möchten neue Kunden in Ihrer Nachbarschaft? Betrachte SmartAdvisor

Sie möchten neue Kunden in Ihrer Nachbarschaft? Betrachte SmartAdvisor

Michael Carvin, CEO und Mitbegründer von SmartAdvisor. Vor Jahren, in einem die erfolgreiche Beraterin und Autorin Susan Hirshman hat mich auf den Punkt gebracht, indem sie mir erzählte, dass Ratgeber nur eine Sache sein wollen und müssen, um erfolgreich zu sein: neue, gute Kunden. SmartAdvisor scheint es zu sein eine bequeme, erschwingliche und effiziente Art und Weise, wie Berater diesen Bedarf decken können....

Die beste ROI-Marketingstrategie für Berater

Die beste ROI-Marketingstrategie für Berater

Sie sind nicht nur ein Finanzberater; Sie sind ein Geschäftsinhaber, der mit der doppelten Verantwortung betraut ist, Dienstleistungen zu erbringen und sich gleichzeitig als qualifizierter Profi zu vermarkten. Es ist nicht verwunderlich, dass Berater sich oft dünn fühlen, und Marketing ist oft die Aufgabe, die in den Hintergrund gedrängt und vernachlässigt wird....

Die UBS-SigFig-Partnerschaft

Die UBS-SigFig-Partnerschaft

Rich Steinmeier und Michael Sha über die Partnerschaft zwischen UBS und SigFig. Dieser Artikel erscheint in der November 2016 Ausgabe von Research on Wealth. Anfang dieses Jahres erklärten UBS Wealth Management Americas und SigFig, ein in San Francisco ansässiges Technologieunternehmen, eine strategische Allianz zur Entwicklung der Finanztechnologie für die UBS Unit, deren rund 7....

Wenn Berater Technologieentwickler werden

Wenn Berater Technologieentwickler werden

Das Gewinnerteam des Hackathons entwarf ein anpassbares Online-Suchwerkzeug. (Foto: Timothy Welsh) Sie wissen, dass Sie auf eine neue Beratertechnologie setzen, wenn Berater tatsächlich die Produktentwickler sind. Der erste jährliche Black Diamond Hackathon. Mehr als 30 Beratungsfirmen trafen sich letzte Woche drei Tage lang in Jacksonville, Florida, um an der Entwicklung neuer Plattformfunktionen für das beliebte Black Diamond Portfolio Management und Performance Reporting System von SS & C Adv...