Sollten Sie ein Rebalancing-System verwenden? | Andere | 2018

Sollten Sie ein Rebalancing-System verwenden?

Eine der häufigsten Fragen hören von Beratern, ob es an der Zeit ist, ein Portfolio Rebalancing System zu verwenden. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Effizienz zu verbessern und die Skalierbarkeit in Ihrem Unternehmen zu verbessern. Die Bewertung Ihrer Handelsprozesse und -verfahren erweist sich oft als fruchtbare Aufgabe. Die gute Nachricht für Berater ist, dass es eine Reihe von Rebalancing-Systemen gibt. Es gibt mehrere Technologieunternehmen, die robuste, maßgeschneiderte Lösungen anbieten, und die meisten Custodians bieten auch ein Rebalancing-Programm als Teil ihrer Plattform an. Unternehmen wie eAllocator, iRebal, RedBlack, Tamarac und TRX sind einige der bekannteren Firmen, die Technologielösungen für Meeting-Advisor-Trading-Bedürfnisse entwickelt haben. Seien Sie sich bewusst, dass die Auswahl und letztendlich die Implementierung eines Rebalancing-Systems keine kleine Aufgabe ist. Seien Sie also bereit, sich einzuschreiben und zu recherchieren, und nehmen Sie sich Zeit, um eine Reihe von Kriterien für die Bewertung der von Ihnen erwogenen Systeme zu entwickeln.

Eine der wichtigsten Überlegungen, ob ein Portfolio-Rebalancing-System für Ihr Unternehmen geeignet ist Wie aktiv Sie Modellportfolios verwenden, um die Investitionsbedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen . Wenn der Einsatz von Modellportfolios einen großen Teil Ihrer Praxis ausmacht, sind Sie zunächst ein guter Kandidat für eines dieser Systeme. Wenn Sie keine Modelle verwenden, ist es schwierig, signifikante Vorteile zu finden, die Zeit, Aufwand und Kosten für die Implementierung eines Rebalancing-Systems rechtfertigen. Für diejenigen Berater, die noch Modelle in ihren Investitionsprozess einbeziehen müssen, sollten Sie diese für ein bestimmtes Segment Ihrer Kundenbasis in Erwägung ziehen, um zu sehen, ob Sie produktiver macht . Zum Beispiel könnte eine vorher festgelegte Größe oder ein bestimmter Typ des Kunden der beste Kandidat für Modellportfolios sein, was Ihnen auch erlaubt, in Ihrer Praxis Maßstäbe zu setzen.

Nach meiner Erfahrung mit Beratern haben viele einzigartige Schritte und Verfahren dass sie in ihrem Handelsprozess folgen. Einige Unternehmen verfolgen lange, sorgfältig ausgearbeitete Verfahren, in denen alle potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen jeder Transaktion bewertet werden, während andere den Prozess auf eine kurze Liste beschränken, die zu Käufen und Verkäufen führt. Die Realität für Berater ist, dass Ihr -Transportprozess wirklich Ihr eigener -Effekt ist, der im Laufe der Zeit verbessert wurde, und Sie müssen ein Rebalancing-System auswählen, das am besten zu Ihrem Prozess passt. Die Änderung oder Anpassung des Handelsprozesses ist für eine Beratungsfirma eine der schwierigsten Aufgaben. Wählen Sie daher bei allen verfügbaren Optionen das Rebalancing-System aus, das Ihren aktuellen Handelsprozessen und -verfahren am besten folgen kann. Zu viele Berater beginnen mit einem Rebalancing-System, da sie glauben, dass sie ihren Prozess ändern werden, um besser zum Programm zu passen - vielleicht, weil sie mehr auf den Preis als auf andere Auswahlkriterien ausgerichtet waren. Am Ende stellen sie jedoch fest, dass sie enttäuscht sind und sich schließlich auf ihre frühere Art der Verarbeitung zurückziehen.

Training, Training, Training - Sie können nicht genug davon tun, wenn Sie mit einem neuen Rebalancing-System arbeiten . Egal, ob Sie ein alleiniger Praktiker sind oder Sie mehrere Mitarbeiter haben, die mit der Software arbeiten, ein gründlicher Trainingsprozess ist entscheidend für den Erfolg. Diese Systeme können sehr kompliziert sein, und da das Endprodukt eine Reihe von Trades (möglicherweise eine große Anzahl) abgibt, müssen Sie ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen, um das Produkt zu verstehen. Nur ein einfacher Tippfehler oder ein Missverständnis dessen, was ein bestimmtes Merkmal tut, kann leicht zu einem Handelsfehler führen - vielleicht ein signifikanter Fehler . Seien Sie deshalb geduldig, während Sie den Trainingsprozess durchlaufen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Reihe von "Test" Rebalancing-Übungen durchführen und dass Sie auch mehrere Checkpoints haben, bevor Sie Ihre Trades an die Depotbank übermitteln.

Diese Systeme sind sehr leistungsfähig und ihre Nützlichkeit und ihr Wert sind gut dokumentiert. Denken Sie daran, dass die einzigen Vorteile, die wirklich von Bedeutung sind, diejenigen sind, die von Ihrer Firma realisiert werden.

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