Ritholtz Wealth führt ESG-Portfolio ein: Top-Portfolio-Produkte | Andere | 2018

Ritholtz Wealth führt ESG-Portfolio ein: Top-Portfolio-Produkte

Ritholtz Wealth Management hat eine Umwelt-, Sozial- und Governance-Version erstellt Der Name des Portfolios wurde scherzhaft von Josh Brown, dem CEO von Ritholtz, geprägt, und Joey Fishman, Ritholtzs "hauseigener ESG-Experte", blieb lachend zurück . Fishman, der in Portland, Oregon, ansässig ist, ist der Direktor von ESG, der für das Portland Portfolio investiert.

"Portland ist meiner Meinung nach emblematisch für einen Großteil des pazifischen Nordwestens - wo Sie viele sehr talentierte, sehr gute haben- gebildete Leute, die sich um dieses Zeug kümmern ", sagte Fishman . "Sie kümmern sich definitiv um die Umwelt. Es ist ein sehr Outdoor-Aktivität Teil des Landes. Es ist wahrscheinlich ein drängenderes Problem hier draußen als vielleicht mehr Mittelamerika."

Die Nachfrage war da, aber das Unternehmen wollte sicherstellen, dass diese Portfolios tatsächlich funktionieren werden. Die Herausforderung, so Fishman, bestehe darin, ein steuereffizientes, global diversifiziertes Portfolio zu schaffen, das weder durch Implementierungskosten noch durch eine unrealistische Interpretation dessen belastet wird, was es bedeutet, nachhaltig zu sein.

"Nicht alle ESG-Indizes sind gleich graue Flächen sein ", sagte Fishman. "Einige Bildschirme sind zu ausschließend, während andere nichts anderes als ein Gewichtungsschema mit einem teuren Wrapper sind."

Anstatt einen brandneuen ESG-Index zu erstellen, entschied sich das RITholtz-Team dazu, ESG zusätzlich zu traditionellen Finanzprodukten als "Overlay" zu verwenden Analyse. Die Overlay-Bildschirme für Unternehmen mit guten Aufzeichnungen über ESG-Probleme.

"Auf diese Weise haben unsere Kunden immer noch ein gutes Portfolio basierend auf gut etablierten Anlagegrundsätzen", sagte Fishman.

Das Portland Portfolio wird in allen Ländern angeboten Firmenkundensegmente - institutionelle, individuelle, Family Office- und betriebliche Altersvorsorge.

TD Ameritrade launcht seine erste mobile App für langfristige Investoren

TD Ameritrade Investment Management LLC gab den sanften Launch seiner ersten mobilen App für langfristige Investoren bekannt. Term Investors mit Managed Accounts.

Die App TD Ameritrade Portfolios, die sich vor ihrem offiziellen Start im Januar in einem Pilotprojekt befindet, unterstützt Kundenkonten mit Essential Portfolios, einem automatisierten, kostengünstigen Beratungsservice für Digital-First-Investoren und Selektive Portfolios, ein bestehendes Managed-Account-Angebot.

Die erste Version der App ist derzeit für Apple iPhone-Geräte verfügbar, mit dem Start der Android-App und zusätzlichen Upgrades und Features für das erste Halbjahr 2017 geplant. Die App ist kostenlos erhältlich.

AIG stellt neues Produkt mit festem Annuitätsprodukt vor


Die American International Group, Inc. (AIG) hat heute mit dem Assured Edge Income ein neues Rentenprodukt eingeführt Builder, mit einer lebenslangen Auszahlungsgarantie. Assured Edge Income Builder soll Anlegern einen Einkommensvorteil bieten, indem sie den Anlegern Lebenseinkommen, Flexibilität und Sicherheit bietet.

Assured Edge Income Builder ist in allen Staaten außer New York erhältlich.

Prudential startet 12 TDFs

Prudential Investments lanciert Prudential Day One Mutual Funds, eine Serie von zwölf Zieldatenfonds, die über Gruppenrentenpläne und Finanzintermediäre verfügbar sein werden. Die neue Reihe von TDFs ist in fünfjährigen Schritten von 2010 bis 2060 erhältlich, zusätzlich zu einem Ertragsfonds.

Rational Funds wandelt ersten Hedge Fonds in Investmentfonds um

Rational Funds wandelte seinen ersten Hedge Fonds in einen Investmentfonds-Produkt. Der Rational Dynamic Momentum Fund (RDMIX), der aus dem Flaggschiff-Hedge-Fonds der Chesapeake Capital Corporation umgewandelt wurde, bietet Anlegern eine Managed-Futures-Strategie mit einer Erfolgsbilanz aus dem Jahr 1994.

Die RDMIX-Strategie basiert auf einer Kapitalwertentwicklung, die nicht mit den globalen Aktienmärkten korreliert durch Anlage in Long- und Short-Positionen in Terminkontrakten, Terminkontrakten und Optionen auf Terminkontrakte.

Global Atlantic startet Single-Premium Income Annuität

Global Atlantic hat eine neue Rente mit Einmalprämie namens ForeCertain eingeführt. Das Produkt wird von der Forethought Life Insurance Company herausgegeben und bietet neun verschiedene Einkommensoptionen und vier optionale Vorteile, um den Kunden bei der Anpassung ihres Einkommens zu helfen.

WBI Investments debütiert mit hoher Dividende Smart Beta ETF

WBI Investments, die SGAs, Investmentfonds und ETFs verwalten rund 2 Milliarden US-Dollar und lancierten ihren ersten Smart-Beta-ETF, der auf hochverzinsliche Dividendenaktien abzielt.

WBI Power Factor ™ High Dividend ETF (NYSE Arca: WBIY) möchte entsprechende Anlageergebnisse liefern zu dem Preis und der Rendite - vor Gebühren und Aufwendungen - des Solactive Power Factor ™ High Dividend Index, den der Fonds verfolgen wird.

Orion Advisor Services startet Gebühren-Benchmarking-Tool

Orion Advisor Services führte einen Gebührenanalysator ein erstellt benutzerdefinierte Gebühren-Benchmarks für Konten. Das neue Gebührenbenchmarking-Tool wird es Beratern ermöglichen, die Benchmark-Vergleiche der Beratungsgebühren nach folgenden Kriterien zu filtern: Art des Unternehmens (Vermögensverwalter, Finanzplaner usw.), erbrachte Dienstleistungen (frei verfügbar, nicht verwaltend, Kontowechsel usw.), bestimmte Kontoarten ( Qualifiziert, nicht qualifiziert, IRA, Nicht-IRA) und Kontogrößenbereich.

- Lesen Sie die Zusammenfassung der letzten Woche hier: Natixis plant die erste Target-Date Suite auf ESG fokussiert: Top Portfolio Produkte

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