Retirement Planning: Zeit für nicht-handelbaren REITs | Pensionierung | 2018

Retirement Planning: Zeit für nicht-handelbaren REITs

eine Asset-Klasse in der Mitte einer Rezession zu finden, die mit genau Kunden Pensionär und Pre-Pensionär bieten werden, was sie brauchen-einen stetigen Strom von Einkommen, hohen Erträgen und einem stabiler Nettoinventarwert-kann außer Reichweite scheint , aber der nicht gehandelte REIT-Markt könnte genau das Richtige sein.

Tatsächlich hat Cole Real Estate Investments im Januar ihren Cole Credit Property Trust III, Inc., einen nicht-gehandelten REIT, der sich auf große Kisten konzentriert, angeboten. Handelsimmobilien wie Walmart, Target, BJ's, Walgreens, Home Depot und Lowe's, um nur einige zu nennen. Während gewerbliche Immobilien wie andere Anlageklassen von der Rezession betroffen sind, "gibt es viele Sektoren des gewerblichen Immobilienmarktes, die sich wirklich gut gehalten haben, insbesondere die Notwendigkeit von Einzelhandelsflächen", sagt Clint Blaser, ein Partner von National Planning Corp in Scottsdale, Arizona, die rund 20% der Portfolios ihrer Kunden dem Cole Credit Property Trust III zuweist.

Cole bietet 250 Millionen Stammaktien des Cole Credit Property Trust III an und versucht, 2,5 Milliarden Dollar zu sammeln. Seit der Eröffnung des Credit Property Trust III zu Beginn des Jahres 2009 hat Cole etwa $ 80 bis $ 100 Millionen pro Monat in Flows gesammelt, sagt John Towle, Chief Marketing Officer von Cole, "was angesichts der Tatsache, dass die meisten Bei diesen Produkten kommt es zum Ende des Angebots."

Warum hat das REIT-Portfolio so viel Interesse geweckt? Towle sagt, dass dies hauptsächlich auf die solide annualisierte Rendite von 6,75% und den stabilen NAV von 10 USD je Aktie zurückzuführen ist. Das REIT-Portfolio biete den Anlegern auch die Möglichkeit, "Kapitalzuwachs zum Zeitpunkt des Portfolioausstiegs" zu erzielen. Da Cole das Credit Property Trust III-Portfolio aufbaut, "befinden wir uns in einer Situation, in der wir qualitativ hochwertige Immobilien kaufen abgezinst von wo sie vor zwei Jahren waren ", sagt Towle. „So langfristig könnte dies in festen Kapitalzuwachs zum Zeitpunkt der Portfolio Exit übersetzen.“

Trent Meewes, ein Finanzberater mit Wealth Management in Tallahassee, Florida, sagt, dass seine Firma der Cole Property Trust III mag, weil Cole ist „ Wir kaufen brandneue Assets [Immobilien] und müssen uns keine Sorgen über die Überbewertung machen, die in den letzten paar Jahren passiert ist. "Außerdem sagt Cole, dass er die Immobilien bar bezahlt, damit sie sich nicht einlassen Schuld. Alle Immobilien, die Cole bis Ende des zweiten Quartals erworben hatte, waren gegen Barzahlung. Meewes sagt, dass er etwa 10% des Portfolios seiner Kunden dem Cole Property Trust III zuweist. "Wir verwenden diese [nicht gehandelten REITs], um Menschen so zu positionieren, dass sie kurz vor dem Ruhestand stehen", sagt er. "Für Geld, das wir nicht für etwa fünf Jahre benötigen, verwenden wir die nicht-gehandelten REITs." Nicht-gehandelte REITs bieten den "Kompromiss zwischen etwas mehr Risiko, aber viel mehr Rendite. CDs zahlen 1,5% und 2%, und die Leute kommen damit nicht klar."

Obwohl es schwierig ist, die Performance von nicht-gehandelten REITs zu bewerten, weist Towle darauf hin, dass Cole Real Estate Investments im zweiten Quartal war die Nummer eins Kapitalbeschaffer in der nicht-handelbaren REIT Platz rangiert.

Towle stellt außerdem fest, dass die Property Trust III Angebot am besten für jemanden suchen, um ihre Aktienportfolio oder jemand zu diversifizieren, die ihre Einkommensstrom zu diversifizieren.“Er sagt das REIT Portfolio fügt Diversifizierung, da die Korrelation der direkten Immobilienanlagen wie nicht gehandelten REITs gehandelt REITs und Aktien relativ niedrig ist.

Blaser von National Planning Corp. sagt, dass Coles REIT-Angebote-besonders Cole Property Trust II (die geschlossen ist) und III - waren für unsere Kunden eine "große Kernholding". Blaser gefällt die Tatsache, dass Cole langfristige Finanzierungen anbietet. "Das letzte, was man in einer Rezession will, sind kurzfristige Leasing- oder Finanzierungsereignisse", sagt er. Towle fügt hinzu, dass Cole sich auf eine langfristige Finanzierung konzentriert, "damit unsere Kredite nicht in relativ kurzer Zeit fällig werden."

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