Raymond James Euphorisch über Rekrutierung; Neuer Leiter bei Confab | Praxis-management | 2018

Raymond James Euphorisch über Rekrutierung; Neuer Leiter bei Confab

(LAS VEGAS) Führungskräfte von Raymond James Financial Services trafen sich während der jährlichen Konferenz zur beruflichen Entwicklung der Gruppe, die vom 3. bis 6. März in Nevada stattfand, mit 1.500 der 3.120 unabhängigen Berater.

Tom James - Vorsitzender und CEO von Raymond James Financial, dem Mutterkonzern von RJFS Unternehmen - stellte auch seinen Nachfolger, Paul Reilly, zu denen bei der Versammlung, die fast 50 der 53 Chairman's Club Berater der Firma (die annualisierte Einnahmen von mindestens 1,5 Millionen $) enthalten.

Reilly, 54, wird der Firma beitreten als Präsident am 1. Mai und wird ein Jahr später CEO werden. Er trat 2005 in den Vorstand des Unternehmens ein und ist derzeit Vorstandsvorsitzender von Korn / Ferry International, einer globalen Suchfirma. Er hat auch KPMG International geleitet, zu der mehr als 100.000 Mitarbeiter und ein Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar gehörten.

"Wir versuchen Paul seit mehr als 20 Jahren zu rekrutieren", sagt James.

Die Berater reagierten positiv auf Reilly's Einführung in eine "Rathaus" Sitzung am 5. März gehalten. "Das Rathaus Treffen wurde sehr gut empfangen basierend auf, was ich Reps sagen gehört habe", sagte Berater Laura Waller von Tampa, Fla. "Sie mochten das Format und Inhalt."

" In einer Zeit, in der der Zugang zu und die Interaktion mit der Unternehmensleitung am wichtigsten ist, gab uns das Format des Rathauses einen Einblick, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging und uns eine echte Verbindung zu den Themen bot zur Hand ", sagte der unabhängige Berater Jon Wax aus Tampa, Florida." Tom [James] und [COO] Chet Helck haben den Lärm der Massenmedien durchschnitten und uns die wirklichen Antworten gegeben, die wir jetzt unseren Kunden entgegenbringen können."

"Das Wichtigste für Berater ist die Stabilität", erklärt James Sie arbeiten wie gewohnt, verstärken ihre Ideen, bleiben positiv und pflegen starke Kundenbeziehungen."

Insgesamt erfüllen Berater viele der gleichen Aufgaben für Kunden, die RJFS für Berater einsetzt, wie" Nachrichten und Informationen zu destillieren und alle zu halten Ruhe "durch die gegenwärtige Finanzkrise.

" Es gibt gute Investitionsmöglichkeiten auf dem Markt und gute Renditen bei einigen Anleihen ", sagt James. "Mit ihrer positiven, konstruktiven Herangehensweise können die Berater einen Mehrwert für die Kundenstrategie schaffen."

"Die meisten Berater sind optimistischer, als ich erwartet habe", bemerkt er. Und das ist die richtige Einstellung, die heute zu haben ist, denn viele Investoren wollen ändern, mit wem sie arbeiten. "Hosting-Seminare zum Beispiel können denjenigen helfen, die mit jemandem arbeiten wollen, der wirklich eine hilfreiche Geisteshaltung hat."

Angesichts des vorherrschenden Chaos auf dem Markt, in der Wirtschaft und an der Wall Street, so James, seien viele Berater gewesen Kontaktaufnahme mit RJFS über eine mögliche Zugehörigkeit. "Wir können die FAs nicht sehen, die anrufen, weil wir nicht genug Zeit für so viele Meetings haben."

Rund 100 potenzielle Berater nahmen an der Bildungskonferenz in Las Vegas teil und die Gesamtzahl der Teilnehmer war ungefähr 3.000. "Man muss ein sehr starker, solider Berater sein, um in dieser Umgebung unabhängig zu werden", sagt James.

"Wir fügen so viele Leute wie möglich hinzu, die wir erfolgreich umsetzen können", erklärt er. Im letzten Geschäftsjahr fügte RJFS fast 400 neue BE hinzu.

Bill Van Law, der Leiter der Geschäftsentwicklung für RJFS, sagt, dass die Rekrutierung von Wirehouse-Vertretern zu Beginn des Geschäftsjahres um 281 Prozent gestiegen ist. Die gesamte Rekrutierung von FAs in diesem Geschäftsjahr ist um 71 Prozent gestiegen, sagt er, über das vorherige volle Geschäftsjahr.

Und die durchschnittliche Produktion oder Einnahmen von neuen Beratern ist ebenfalls gestiegen, um etwa 45 Prozent. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2009 hatten zum Beispiel rekrutierte Berater laut Van Law einen Jahresumsatz von etwa 500.000 US-Dollar.

RJFS will seinen Umsatz durch Recruiting um 18 bis 20 Prozent pro Jahr steigern. "Dies ist verdaulich."

Das RJFS-Übergangsteam umfasst fast 40 Personen. "Und wir haben unserem Übergangsteam kürzlich einen unabhängigen Unternehmensberater und ein CPA hinzugefügt", erklärt Van Law.

"Berater suchen nach einer familiären Kultur und sind der Meinung, dass [einige bestehende Firmen] ihnen das Licht aus gemacht haben, "Teilt Dick Averitt, Chairman und CEO von RJFS.

Obwohl schwierige Zeiten erfordern RJFS, um Kosten zu senken und einige Technologie-Projekte zu verlangsamen, sagt Averitt, dass die Firma Personal nicht gehen lassen wird. "Wir werden nicht die Muskeln der Unterstützung schneiden."

In der aktuellen Umgebung, Kundenberater und Konferenzmoderator Carl Stuart von Austin, Texas, ist die Unterstützung von Kunden und Interessenten von entscheidender Bedeutung. Der erfahrene Berater, der seine jährlichen Einnahmen in den letzten zehn Jahren von 700.000 auf 2.5 Millionen Dollar gesteigert und seit 1995 wöchentliche Radioprogramme durchgeführt hat, sagt, Investoren hätten heute einen großen Bedarf an genauen Finanzinformationen.

"Speaking [on the financial Krise] ist aus Angst sehr gefragt ", sagt Stuart. "Aber denken Sie daran, dass die Leute keinen Jargon hören wollen."

Zusätzlich zum öffentlichen Reden können Berater ihre Kunden und Interessenten gut bedienen, indem sie so viel wie möglich von ihrem Wissen durch Marketing teilen, monatliche Newsletter verschicken und häufiger treffen mit Kunden. "Jeder verdient meine besten Ideen die ganze Zeit", erklärt Stuart.

Er verwendet Modellportfolios, die er mit etwa neun Aktienfonds und drei Rentenfonds zusammenstellt, und konnte den S & P 500 in guten und schlechten Zeiten übertreffen. er sagt. Im Jahr 2008 beispielsweise bewegte er sich zu einem Verhältnis von 65 Prozent Eigenkapital / 35 Prozent Anleihen.

Stuart ist sehr darauf fokussiert, die richtigen Erwartungen zu setzen, was ein konstruktives Zuhören beinhaltet, betont er. Typischerweise fragt er potenzielle Kunden: "Was wäre eine erfolgreiche Beratung für Sie, und was möchten Sie erreichen?"

"Durch diesen sich wiederholenden Prozess können Sie Erfolg erzielen", sagt er.

Rex Whiteside of Whiteside Die Investment Services in Houston ermutigen die Berater, Geschäftsprozesse zu entwickeln, die den Kunden ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Er hält es auch für sehr wichtig, Kundenbeziehungen zu pflegen.

Da seine Praxis auf einen Umsatz von etwa $ 7 Millionen ausgerichtet war, wollte Whiteside Verbesserung seiner Geschäftsprozesse, um mehr Zeit mit seinen Familien und anderen Prioritäten verbringen zu können. Er bewerkstelligte dies mit Raymond James 'Practice Intelligence-Assessment-Tools, die Aufgabenlisten aufstellten und einen Coach einstellten. "Auf diese Weise können Sie im Geschäft und nicht im Geschäft arbeiten", sagt Whiteside.

Er stellte sicher, dass er ein Pitchbook hatte, das wirklich darstellte, wer er war, wie er Kunden bedient und wer seine Kunden sind. Die Vorlagen für das Pitch-Book dienen auch als detaillierte Referenz, wie sein Büro geführt wird. "Machen Sie es sich aus dem Kopf und auf Papier", erklärt er.

Whiteside besteht auch darauf, dass Berater Regeln (oder "Checklisten") für die Aufrechterhaltung ihrer gewünschten Kundenbasis festlegen, Projekte online verfolgen und einen klaren Aktionsplan verfolgen. Außerdem habe er das Kundengeschäft gewonnen, das größere Firmen ins Visier genommen haben, indem er den Kunden genau zeigt, wer er ist, anstatt einfach nur das zu skizzieren, was er seiner Meinung nach am liebsten hätte.

Indem er genau auf diese Details des Praxismanagements achtet und "Verlangsamung Ihrer Systeme, Sie werden Empfehlungen erhöhen" in jedem Marktumfeld, beharrt Whiteside. o

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