Menschen, die Menschen brauchen | Andere | 2018

Menschen, die Menschen brauchen

Wenn Es gab eine Frage, dass Mark Tibergien vielleicht Corporate wird, seine vorbereiteten und spontanen Kommentare, die auf dem zweiten jährlichen Investment Advisor-Moss Adams Advisor Summit gehalten wurden, enthüllten die 200 Teilnehmer der Idee.

An den Wendepunkten warnen die Berater von Over- Vertrauen - "die Saat der Zerstörung wird in guten Zeiten gesät" - und dabei "denken und planen" - "in Technik und neue Leute vor der Kurve investieren" - startete die Tiber- gien das eineinhalbstündige Treffen am Der 27. November in Arlington, Virginia, mit einer Keynote für die Stehplätze, hielt nicht nur die Teilnehmer an den Pausen willkommen, sondern gab auch in einer späteren Sitzung dem Berater Mike Patton einige Tipps, wie er seine neue Praxis starten könne.

Ganz nah am Thema der Konferenz-h Um das Unternehmenswachstum zu optimieren, indem die besten Mitarbeiter und Partner rekrutiert, eingestellt und entschädigt wurden, zeigte der neue Leiter von Pershing Advisor Solutions seine Markenführung über die Forschungszahlen von Moss Adams, gepaart mit der Bereitstellung personalisierter Beratungsleistungen hat an einzelne Firmen und jetzt diejenigen, die ihre Kundenvermögen bei der Bank of New York Einheit Custody. Ganz oben auf der Liste der "10 großen Dinge, über die Berater nachdenken sollten" (in seiner Kolumne diesen Monat auf Seite 61), meinte Tibergien, es gehe um den "akuten" Talentmangel in der Branche und darum, mit einer Generation zu leben von Mitarbeitern, deren Erwartungen sich von denen der Gründer unterscheiden. "Die nächste Generation wird immer anders sein", warnte er die vielen Veteranen im Publikum, bemerkte, dass "die meisten Gründer ihre Praktiken im Griff haben" und schlug vor, dass Eigentümer "mindestens drei Leute in Ihrem Unternehmen als potenzielle Nachfolger brauchen. "Um diese potenziellen Nachfolger zu motivieren, erinnerte er die Teilnehmer daran, dass" Entschädigung das Verhalten antreibt ", und riet, dass" je mehr Unternehmen Sie einbringen, desto variabler sollte Ihre Vergütung sein. " mehr fixed Ihre Entschädigung sollte sein. "Er drängte Berater, ihre" verworrenen "Preisstrategien aufzuräumen, um" den Wert des Angebots besser zu kommunizieren, die sie zur Verfügung stellen, und präsentierten Forschung, die zeigt, dass viele Berater in Richtung auf eine Rückhalterate / Verhältnisgebühr sich bewegen und weg von den Gebühren, die auf AUM basieren.

Unabhängig von Ihrer Preisstruktur argumentierte Tibergien jedoch, dass Differenzierung zwischen Beratern wichtiger denn je ist, "weil ev Eryon sieht aus und klingt wie jeder andere - ich kann den Unterschied zwischen der UBS-Website und Ihrer nicht unterscheiden. "Darüber hinaus ist diese klare Differenzierung wichtig, um mehr zu erreichen als nur potenzielle Kunden zu gewinnen. "Was zwingt mich, zu deinem Geschäft zu kommen und zu bleiben? Das gleiche gilt für Talente - für Mitarbeiter - wie für Kunden."

Rebecca Pomering von Moss Adams griff das People-Thema in ihrer Sitzung auf, in der sie bemerkte, dass das" Wealth Management-Modell "arbeitsintensiver ist als die Investition Management-Modell. "Pomering, der die wichtigsten Ergebnisse der Moss Adams Compensation and Staffing-Studie aus dem Jahr 2007 vorstellte, sagte, dass das rasante Wachstum der Branche zu einem intensiven Wettbewerb um Talente geführt habe, mit Eigenkapital als ultimativem Preis. Die Unternehmen in der Studie erwarteten 2007 große Sprünge bei der Einstellung von Fachkräften und technischen Spezialisten, und von 2004-2006 meldeten Unternehmen eine durchschnittliche Vergütung für COOs und führende Berater waren um 72% bzw. 41% gestiegen. Bei der Einstellung schlug Pomering den Unternehmen vor, zuerst "die Jobs zu definieren und dann die richtige Person zu finden, um die Stelle zu besetzen", und die Firmeninhaber sollten sich genauso auf die Rekrutierung und Führung guter Menschen konzentrieren wie auf die Suche nach guten Kunden. Zur Vergütung: "Beginnen Sie damit, zu entscheiden, wie Sie sich verhalten sollen, und erstellen Sie dann einen Vergütungsplan, um dieses Verhalten zu fördern."

In einer gemeinsamen Präsentation von Moss Adams 'Philip Palaveev und Tom Giachetti von Stark & ​​Stark wurde das Thema Partnerschaften untersucht. Mit Blick auf die Entwicklung der Beratungsfirmen schlug Palaveev vor, dass die erste Generation einer Firma die Unternehmer, die zweite Manager sind, während die dritte Generation Techniker sind (er scherzte scherzhaft, ob die vierte Generation Bürokraten wäre). Die Eigentümer brauchen Partner, sagte Palaveev, um die besten Mitarbeiter zu halten, den Angestellten Stolz und Kontrolle über das Eigentum zu geben und ihre Interessen aufeinander abzustimmen.

Das Endspiel

Eines der überzeugendsten Treffen des Gipfels war das vorletzte Sitzung, in der Bob Clark, ein DJ von Bob Clark, die Erfahrungen der Leiter von drei Beratungsunternehmen untersuchte, die den ultimativen Schritt in der Nachfolgeplanung gemacht hatten: Verkauf ihrer Praktiken an eine andere Firma. Dave Huber von Huber Financial in Chicago verkaufte seine Firma vor wenigen Monaten an Mesa Financial of Minneapolis; Dwayne Gradys Cornerstone Wealth Strategies Group in Bethesda, Maryland, ist jetzt eine Abteilung von United Capital Financial Advisers; und Greg Sullivans Firma - Sullivan, Bruyette, Speros & Blayney in McLean, Virginia - wurde vor einigen Jahren eine Abteilung der Harris Bank. Die Gründe für den Verkauf waren für jeden Berater unterschiedlich, ebenso wie ihre Erfahrungen nach dem Verkauf, aber jeder empfahl, dass solche Geschäfte in der Freizeit mit viel gebührender Sorgfalt auf beiden Seiten gemacht werden sollten und dass eine Ausstiegsklausel für die Beratung enthalten sein sollte fest, wenn das erwerbende Unternehmen selbst einen Eigentümerwechsel haben sollte.

Jeder drückte seine Zufriedenheit mit dem Ergebnis aus und betrachtete die Transaktionen als einen Weg, um den Fortbestand ihrer Firmen und Dienstleistungen für ihre Kunden sicherzustellen und gleichzeitig ihre persönlichen Probleme zu lösen. Menschen "Probleme.

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