Orion integriert Web Form Provider | Technikcenter | 2018

Orion integriert Web Form Provider

Um mit der Onboarding-Erfahrung von Robo-Advisors Schritt zu halten, kündigte Orion am Donnerstag die Integration mit dem Formularautomatisierungsanbieter Quik an, um die Verarbeitung von Custodials und Custom Forms zu rationalisieren .

Berater, die die Orion-Plattform verwenden, können elektronische oder Papierdokumente in ein sicheres Webformular konvertieren. Das Formular kann dann mit Firmen- oder Kundendaten ausgefüllt werden, die von der Orion-Plattform abgerufen wurden.

Berater können ihre eigenen benutzerdefinierten Formulare hochladen oder aus der Bibliothek von Quik auswählen. Quik selbst ist in alle wichtigen Depotbanken integriert und bietet seine Formulare in seiner Bibliothek an.

Formulare können über DocuSign für elektronische Signaturen gesendet und als PDF heruntergeladen werden.

"Orions Partnerschaft mit Quik hilft Beratern bei der Bearbeitung neuer Konten in einem Englisch: bio-pro.de/en/region/stern/magazin/...2/index.html In der automatisierten Mode helfen Berater dabei, mit Robo - Angeboten auf Augenhöhe zu bleiben ", sagte Jeff Kliewer, Manager für Integrationspartnerschaften bei Orion. "Orion unterstützt die Berater dabei, eine effizientere und effektivere Praxis zu schaffen. Die automatische Ausfüllung von Formularen hilft den Beratern, den Zeitaufwand für Papierkram zu reduzieren und mehr Zeit für ihre Kunden zu verwenden."

Im Juli startete Orion ein umfassendes Onboarding und speziell für TAMPs entwickeltes Back-Office-Tool.

Orion hat sich mit AdvisoryWorld, einem Portfolio-Modellierungs- und Angebotsgenerator, zusammengetan, um Lead Acquisition- und Portfolio Modeling-Unterstützung sowie risiko- und zielbasierte Angebotserstellung für seine TAMP-Benutzer bereitzustellen. Mineral Interactive, ein digitales Strategie- und Designunternehmen, bietet seinen Beratern eine anpassbare Benutzeroberfläche, Unterstützung für digitale Strategien und Messaging, Branding-Richtlinien und ein Logo.

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