Morningstar lanciert ESG-Scores für Investmentfonds und ETFs | Investment portfolio | 2018

Morningstar lanciert ESG-Scores für Investmentfonds und ETFs

There's ein neuer Standard für das Benchmarking von Fonds in der Stadt: Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG).

Am Donnerstag gab Morningstar seine Pläne bekannt, die ersten ESG-Scores der Branche für globale und börsengehandelte Fonds auf den Markt zu bringen Einführung der ESG-Ergebnisse auf Fondsebene im vierten Quartal 2015 und über Morningstar Data-Feeds und seine wichtigsten Softwareplattformen im Jahr 2016.

"Wir möchten die ESG-Forschung, -Daten und -Datenbank noch transparenter und transparenter machen Sie helfen Investoren dabei, ihr Geld so einzusetzen, dass sie für sie sinnvoll sind ", sagte Jon Hale, Morningstars Direktor für Manager Research in Nordamerika.

Morningstar wird die Ergebnisse auf ESG compan stützen y Bewertungen von Sustainalytics, einem führenden Anbieter von ESG- und Corporate-Governance-Ratings und -Recherchen seit mehr als 20 Jahren.

Sustainalytics-Analysten konzentrieren sich auf die relevanten ESG-Themen innerhalb von Branchen und Märkten und weisen jedem Unternehmen eine Abdeckung von ca. 70 Indikatoren zu Scores in Bezug auf Umweltauswirkungen, soziale Praktiken und Governance-Richtlinien und -Verfahren.

Das Unternehmen bietet ESG-Ratings für mehr als 4.500 Unternehmen, und Morningstar, das die Bestände von mehr als 200.000 global verwalteten Produkten aufzeichnet, wird Sustainalytics ESG-Ratings verwenden in Kombination mit eigenen umfangreichen Portfoliobeständen zur Erstellung von Asset-gewichteten ESG-Fondspartituren.

Morningstar zufolge können Investoren zum ersten Mal ESG-Faktoren verwenden, um globale Fonds über Kategorien hinweg im Vergleich zu Benchmarks und im Zeitverlauf zu vergleichen . Sie werden auch in der Lage sein, Punkte für jede der drei Säulen Umwelt, Soziales und Governance zu sehen.

"Einer der Kernwerte von Morningstar ist" Investoren zuerst ". Im Rahmen unserer Mission, Investoren dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, haben wir eine lange Tradition innovativer Forschung, die sich auf gute Verwaltung, niedrigere Kosten und mehr Transparenz für Investoren konzentriert ", sagte Hale in einer Erklärung. "Die Bereitstellung von Fondspunktzahlen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ist eine natürliche Erweiterung unserer Arbeit."

Morningstars Ankündigung geht auf mehrere aktuelle Studien zurück, die zeigen, dass Investoren und die Finanzdienstleistungsbranche ESG-Strategien zunehmend an Bedeutung gewinnen

Wie Michael Jantzi, Chief Executive Officer von Sustainalytics, in einer Erklärung sagte: "ESG-Betrachtungen stehen, von der Seitenlinie aus gesehen, zunehmend im Vordergrund und Mittelpunkt für Fondsinvestoren."

Eine Umfrage von Morgan Stanley vom Februar 2015 800 Investoren gaben an, dass 71% sagten, sie seien an ESG-Investitionen interessiert.

Und laut einem Bericht von Spectrem Research im April weisen mehr als ein Viertel der Anleger unter 45 Jahren mindestens 25% ihrer investierbaren Vermögenswerte zu in sozial verantwortlichen Unternehmen.

Darüber hinaus ist die Zahl der Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investing Deklaration dramatisch von neun Unterzeichnern im Jahr 2006 auf fast 1.380 erhöht Et-Owner, Investment-Manager und Service-Provider mit 59 Billionen AUM an Bord.

Nicht nur, dass mehr Investoren ein verstärktes Interesse an ESG- oder "sozial verantwortlichen" Investments zeigen, sondern auch ESG-Assets wachsen schnell.

Hale sagte während eines ESG-Experten-Panels im Juni, dass die ESG-Investitionen in den verwalteten Vermögen seit 1995 explodieren, als es $ 639 Milliarden markierte, während heute dieser Betrag $ 6,2 Billionen ist.

- Think Advisor:

5 Herausforderungen für sozial verantwortliches Investieren: BNY Mellon

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  • Sozial verantwortliches Investieren: Eine Möglichkeit, jüngere Kunden zu gewinnen
  • Earth Day 2015: ESG investiert eine zunehmend tragfähige Option
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