Morningstar-Gewinner und Verlierer im Februar | Investment portfolio | 2018

Morningstar-Gewinner und Verlierer im Februar

(Photo: Thinkstock)

Im Februar hat Morningstar den Morningstar aufgerüstet Analyst Ratings von vier Fonds und einer Target-Date-Serie stuften die Ratings von sieben Fonds herab und bestätigten die Ratings von 75 Fonds und drei Target-Date-Serien.

Die Chicagoer Researchgruppe hat auch acht Fonds neu bewertet und platziert Ein Fonds wird überprüft.

Die Ratings für Fonds sind Ausdruck der Überzeugung von Morningstar, dass der Fonds auf lange Sicht risikobereinigt outperformen kann. Die fünfstufige, qualitative Morningstar Analyst Rating-Skala hat drei positive Werte, die neben den Neutral- und Negativ-Ratings Morningstar-Medaillengewinner - Gold, Silber und Bronze - anzeigen.

Zum 28. Februar hatten die Morningstar-Analysten Gold bewertet 155 einzigartige US-Fonds, ein Silver-Rating auf 337 Fonds, ein Bronze-Rating auf 590 Fonds, ein Neutral-Rating auf 690 Fonds und ein Negative auf 19 Fonds.

Morningstar-Medaillengewinner machen derzeit rund 6% der einzigartigen Investmentfonds aus zum Verkauf in den Vereinigten Staaten und 61% des verwalteten Vermögens.

Upgrades

  1. BlackRock National Municipal (Silber aus Bronze)
  2. Ivy Asset Strategie (neutral von negativ)
  3. iShares MBS ETF (Silber aus Bronze )
  4. JPMorgan SmartRetirement Income Target-Date Serie (Gold aus Silber)
  5. PIMCO Emerging Markets-Währung (Bronze aus Neutral)

Herabstufungen

  1. American Century Diversified Bond (Neutral aus Bronze)
  2. AQR Large Cap Momentum Style (Neutral von Bronze)
  3. D omini Impact Equity (Negativ von Neutral)
  4. Fairholme (Negativ von Neutral)
  5. LJM Preservation and Growth (Negativ von Neutral)
  6. Longleaf Partners Small-Cap (Bronze von Silber)
  7. William Blair Macro Allocation ( Neutral aus Bronze)

Neue Bewertungen

  1. BlackRock Total Factor (Bronze)
  2. Delaware Healthcare (Neutral)
  3. Dreyfus Global Stock (Silber)
  4. Fidelity Advisor Wert (Neutral)
  5. Guggenheim S & P 500 Equal Weight ETF (Bronze)
  6. Loomis Sayles Growth (Silber)
  7. Mondrian International Equity (Bronze)
  8. Principal LargeCap Wachstum (Bronze)
  9. Vanguard Windsor (in Überarbeitung)
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