Kestra Nabs Veteran Merrill Team in Ohio: Recruiting Roundup | Praxis-management | 2018

Kestra Nabs Veteran Merrill Team in Ohio: Recruiting Roundup

RIA Kestra Private Wealth an eine Gruppe mit zwei Beratern von Merrill Lynch hinzugefügt: True Alpha Wealth Management von Sandusky, Ohio, wird von Brian C. Duttera und Elizabeth Skrinak, CFP geführt.

Duttera war mit Merrill Lynch für die letzten 30 Jahre, während Skrinak in den letzten 13 Jahren für das Wirehouse gearbeitet hat.

"Wir haben uns für Kestra PWS wegen seiner leicht anpassungsfähigen Plattform, modernsten technologischen Fähigkeiten, integrierten CRM-Tools und vor allem - der Verpflichtung des Teams entschieden, uns zu helfen Kunden und wachsen unser Geschäft ", sagte Duttera in einer Erklärung. "Wir sind begeistert, energiegeladen und sehr glücklich über die Unterstützung, die wir bisher erhalten haben."

Kestra Private Wealth wurde von den Wirehouse-Veteranen gegründet und ist eine RIA-Tochtergesellschaft von Kestra Financial .

" Wahre Profis wollen persönliche und professionelle Zufriedenheit und Brian und Liz verdienen beides. Das sind Leute, die begeistert sind, das Geschäft wieder in Gang zu bringen, ihre Kunden an die erste Stelle zu setzen und ihre Namen an die Tür zu setzen ", sagte Rob Bartenstein, CEO von Kestra PWS.

Kestra Financial hat seinen Sitz in Austin und arbeitet mit mehr als 1.800 unabhängige Finanzberater.

Weitere News

Trilogy Financial , die etwa 150 Berater und fast $ 3 Milliarden an Vermögenswerten hat, sagte, dass sie kürzlich Ginger Silverman in ihren Vorstand ernannt. Silverman ist Gründer und Präsident von Aha! Unlimited Consulting und Vice President für Marketing, Marken und Kampagnen bei Behr Paint.

"Gingers Führungsstärke, Kommunikationsexzellenz und ihr Engagement für Innovationen fügen sich nahtlos in die Grundwerte von Trilogy ein und ihr beeindruckender Hintergrund macht sie zu einem exzellenten Beitrag für unseren Vorstand", sagte Jeff Motske, President und CEO von Trilogy Financial, in einer Erklärung.

Silverman hat 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Branding-, PR-, Lead-Generierung- und Social-Media-Kampagnen, darunter für Prudential, Pizza Hut, Taco Bell, Homebase , Lindora Medical Weight Control und mehr.

Der Marketingexperte fungiert auch als Bildungsbotschafter für den Advertising Education Federation und ist ein Ausbilder an der Brandman University in Irvine, Kalifornien.

Trilogy Financial, die mit verbunden ist LPL Financial , mit Sitz in Huntington Beach, Kalifornien.

In anderen Nachrichten, Brown Advisory engagierte Joe Cozza als Portfoliomanager und Lauren Dell als strategischer Berater in der New Yorker Niederlassung des Unternehmens, die 37 Mitarbeiter umfasst.

Zuvor arbeitete Cozza bei J.P. Morgan in New York und Philadelphia. Er und sein Team eröffneten das JP Morgan-Büro in Philadelphia und bauten das Geschäft auf 25 Milliarden US-Dollar auf.

Dell kam zu Brown Advisory von Katten Muchin Rosenmans Büro in New York, wo sie in der Treuhand- und Immobilienabteilung des Unternehmens tätig war Trilogy Financial, die rund 150 Berater und fast 3 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten hat, sagte, dass sie kürzlich Ginger Silverman in ihren Vorstand berufen hat. Silverman ist Gründer und Präsident von Aha! Unlimited Consulting und Vice President für Marketing, Marken und Kampagnen bei Behr Paint.

"Gingers Führungsstärke, Kommunikationsexzellenz und ihr Engagement für Innovationen fügen sich nahtlos in die Grundwerte von Trilogy ein und ihr beeindruckender Hintergrund macht sie zu einem exzellenten Beitrag für unseren Vorstand", sagte Jeff Motske, President und CEO von Trilogy Financial, in einer Erklärung.

Silverman hat 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Branding-, PR-, Lead-Generierung- und Social-Media-Kampagnen, darunter für Prudential, Pizza Hut, Taco Bell, Homebase , Lindora Medical Weight Control und mehr.

Der Marketingexperte dient auch als Bildungsbotschafter für den Advertising Education Federation und ist ein Ausbilder an der Brandman University in Irvine, Kalifornien.

Trilogy Financial, die mit LPL Financial verbunden ist, hat seinen Sitz in Huntington Beach, Kalifornien.

Mehr laden

Vorheriger Artikel

Medigap-Immatrikulation steigt um 6,5%

Medigap-Immatrikulation steigt um 6,5%

Medigap-Aussteller hatten durchschnittlich etwa 503 US-Dollar pro Teilnehmer bezahlte Forderungen. Die Verwendung von Medicare-Zusatzversicherungen (Medigap) wurde im Jahr 2015 erhöht, aber die durchschnittliche Höhe der Prämie, die jeder Teilnehmer bezahlte. Analysten von Mark Farrah Associates (MFA) haben Daten veröffentlicht, die diese Schlussfolgerungen in einem Brief unterstützen basierend auf Finanzberichten Versicherer bei staatlichen Versicherungsaufsichtsbehörden eingereicht....

Nächster Artikel

Ist FINRA der Fuchs, der das Hühnerstall bewacht?

Ist FINRA der Fuchs, der das Hühnerstall bewacht?

FINRA prüft sein eigenes obligatorisches Schlichtungsverfahren und findet Verbesserungspotenzial (Abbildung: Mart Klein / Ikon Images / Corbis) Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich einen widerwilligen Respekt vor der Wertpapierbranche und seine Selbstregulierungsorganisation, FINRA: Wenn er heute noch am Leben wäre, könnte Lex Luthor es nicht besser machen....

Senden Sie Ihren Kommentar