J. D. Power Shares '14 FA Abfrage Daten | Andere | 2018

J. D. Power Shares '14 FA Abfrage Daten

J.D. Laut der Umfrage von Power & Associates ist die Zufriedenheit zwischen Mitarbeitern und unabhängigen Beratern insgesamt "relativ hoch". Eine große Anzahl von Vertretern kann ihre Vergütung jedoch nicht nachvollziehen, und viele sind auch der Ansicht, dass die neuesten Comp-Pakete für sie ungünstig sind.

"Es ist wichtig, wettbewerbsfähig zu sein, aber auch Aspekte wie Klarheit und Konsistenz sind wichtig" erklärte Michael Foy, Leiter der Vermögensverwaltungspraxis von JD Power & Associates in New York, in einem Interview. "Eine beträchtliche Anzahl von Beratern sagt, dass sie ihre Vergütungspakete nicht vollständig verstehen - 40%. Das ist eindeutig ein Problem in beiden Kanälen."

Die neueste Zufriedenheitsstudie spiegelt die Ansichten von mehr als 3.900 Beratern wider. Es wurde im Vergleich zum Vorjahr umstrukturiert und die Antworten zwischen Januar und April gesammelt.

"Es gab eine Reihe von Änderungen in der Vergütung, insbesondere auf der Seite der Mitarbeiterberater", sagte Foy. "Etwa die Hälfte dieser Berater sagte, ihre Pläne hätten sich im vergangenen Jahr geändert, vier von zehn sagten, die Veränderungen seien negativ."

Im unabhängigen Kanal kam es nur bei etwa einem Drittel der Mitarbeiter zu Kompensationsänderungen mit etwa einem Viertel negative Ansichten der neuen Comp-Pläne haben. Trotz dieser Vergütungsfragen stieg die Gesamtzufriedenheit der Mitarbeiterberater auf 721 (auf einer 1.000-Punkte-Skala) von 695 vor einem Jahr, aber die Zufriedenheit unter unabhängigen Beratern fiel von 794 auf 778.

Auch 87% der Arbeitnehmervertreter und 93 % der unabhängigen Berater sagen, dass sie "definitiv" oder "wahrscheinlich" für die nächsten ein oder zwei Jahre bei ihrer derzeitigen Firma bleiben werden, findet die Umfrage.

Dennoch, warnt Foy, sollten die Umfrageergebnisse die Investmentfirmen nicht zufrieden stellen. Wenn die Finanzmärkte gut laufen, könnten Wertpapierfirmen "ein falsches Gefühl der Sicherheit für ihren zukünftigen Erfolg haben", sagt er. "Wenn sich die Märkte drehen, ist es wahrscheinlich, dass wir eine gewisse Erosion der Zufriedenheit erleben werden."

Unternehmen sollten daher besser mit ihren Beratern über die strategische Vision, Kultur und Vergütung des Unternehmens kommunizieren. "Es ist wichtig, dass eine solche Kommunikation stattfindet, damit sich Berater in die Strategie einarbeiten, die Vision und die Vergütung verstehen und Support-Tools wie Technologie und Marketing nutzen können", erklärt Foy.

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