Outsourcing integrieren, um den Kundenservice zu verbessern | Technikcenter | 2018

Outsourcing integrieren, um den Kundenservice zu verbessern

Jedes Finanzberatungsunternehmen muss seinen eigenen Technologieplan entwickeln. und muss herausfinden, welche Plattformen und Lösungen am besten für die Verbesserung von Geschäftsprozessen und Kundenerfahrungen geeignet sind.

Für David O'Brien, den Gründer von Evolution Advisers, bedeutet das, die von ihm so genannte "nicht wertschöpfende Arbeit" auszulagern In-Breed-Technologie-Anbieter. Dies hat sich als der beste Weg zu verbesserter Qualität und Geschwindigkeit des Geschäfts in der Firma, sowie positive Berater-Kunden-Interaktionen und allgemeine Kundenzufriedenheit erwiesen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat Evolution Advisers war papierlos, und die Firma hatte immer ihre Technologiewerkzeuge in der Wolke.

(In Verbindung stehende: 4 Gründe Best-in-Breed Technologie ist beste Wette für Berater)

"Aus diesem Grund können unsere technischen Mitarbeiter wirklich wirksam sein Die besten Anbieter unserer Branche ", sagte O'Brien.

Während viele RIA-Firmen zu spät in die Cloud-Welt einsteigen, waren Fintech-Anbieter, die den Nutzern helfen, die Vorteile der Cloud zu maximieren, in den letzten Jahren äußerst innovativ Sagte O'Brien. MoneyGuidePro, zum Beispiel, ist ein dominanter Spieler in der Cloud, sagte er, ebenso wie Morningstars TRX (beide sind ein Teil der Technologielösung von Evolution Adviser). "Während wir weiterhin sehen, dass neue Marktteilnehmer in den Finanzplanungsraum kommen und eine Menge Technologieunternehmen in die Cloud ziehen, haben wir eine rasante Entwicklung in diesem Bereich", fuhr O'Brien fort.

Für Evolution Advisers, Der größte Vorteil der Cloud-basierten Technologie besteht darin, dass das Unternehmen zu jeder Zeit von jedem Ort der Welt auf alle Informationen zugreifen kann.

"Das ganze Gebäude könnte brennen und wir würden nichts verlieren", O'Brien sagte.

Das Unternehmen verwendet Citrix ShareFile, um Dokumente in der Cloud zu speichern.

"Es ist das beste seiner Art in diesem Bereich, und viele andere Kundendaten leben in der Cloud mit anderen Best-of-Produkten -Zellentechnologie-Anbieter, die alle mehrere Standorte verwenden, militärische physische Sicherheit und Zugangssicherheit für Mitarbeiter, so dass dies für unsere Kunden in Bezug auf den Datenschutz erheblich besser ist ", sagte O'Brien.

Citrix ShareFile kann auch Die Kunden von Evolution Advisers laden oder laden ein beliebiges Dokument in einem Se"

Citrix und die anderen Tech-Lösungen, die Evolution Advisers einsetzt, sind vollständig in Orion integriert, was O'Brien als One-Stop-Shop bezeichnet oder Portal. Er unterstrich die Bedeutung der Integration.

"Die Integration kritischer Daten ist sehr wichtig, weil sie die Qualität verbessert; Es reduziert Fehler und verbessert die Geschwindigkeit von Prozessen, indem es nicht wertschöpfende Arbeit reduziert ", sagte er. "Um die Geschwindigkeit und Qualität zu optimieren, müssen Berater wirklich darüber nachdenken, welche Wertschöpfungsprozesse an einen Technologieanbieter ausgelagert werden können. Obwohl dies ein Streitpunkt zwischen Beratern ist, kann das Outsourcing an einen Anbieter den Kunden eine viel bessere Erfahrung bieten und es den Beratern ermöglichen, sich auf die Beratung ihrer Kunden zu konzentrieren."

Für Beratungsunternehmen ist es äußerst wichtig, ihre Technologieprodukte ständig zu erneuern. "Was heute aktuell ist, wird sich in 10 Jahren ändern und in fünf Jahren anders sein", sagte O'Brien.

Die frühe Übernahme der Cloud durch das Unternehmen erlaubt es, bestehende Technologien für Updates ständig zu evaluieren und nach neuen Produkten zu suchen Integration in seine bestehende Suite.

Die Beherrschung der technologischen Innovation ist nicht nur wichtig für eine optimale Kundenerfahrung, sondern ermöglicht es auch Beratungsunternehmen, auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn sie jünger und vielfältiger wird und sich die Bedürfnisse der Kunden ändern 'Brien sagte.

"Ich möchte mich als Kunde an einem Samstag um 15 Uhr an meinem Konto anmelden und sehen, was los ist, fragen Sie meinen Berater eine Frage und planen Sie ein Treffen - alles genau da und dann ", sagte er. "Ich möchte nicht, dass mein Berater um 15 Uhr arbeitet. an einem Samstag, aber ich möchte meine Informationen sehen und einen Termin für einen Video-Chat mit meinem Berater vereinbaren, wenn wir beide an unseren Schreibtischen sind."

- Lese Technologie ist das zentrale Nervensystem Ihres Unternehmens auf .

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