Incapitals Tom Ricketts über nachhaltiges Investieren - und, ja, die Cubs | Investment portfolio | 2018

Incapitals Tom Ricketts über nachhaltiges Investieren - und, ja, die Cubs

Berater, die nach neuen Ideen suchen, sollten sich auf das Investieren konzentrieren, sagt Ricketts.

Wenn er nicht gerade Eigentümer der Chicago Cubs ist, überwacht Tom Ricketts Incapital , die festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldverschreibungen durch mehr als 700 Broker-Dealer, Institutionen, Berater und Vermögensverwalter zeichnen und vertreiben.

Seit 2005 hat Incapital der Calvert Foundation durch ihre Investment-Note der Calvert Foundation geholfen, mehr als 165 Millionen US-Dollar aufzubringen. Mit den Geldern werden unter anderem erschwingliche Wohnungen, gemeinnützige Einrichtungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Mikrokredite unterstützt. Die Calvert-Stiftung, die Kredite an gemeinnützige Organisationen zu marktüblichen Konditionen vergibt, schätzt, dass Investitionen durch die Note mehr als 200.000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten und in Entwicklungsländern geschaffen haben.

Die Calvert Foundation berichtete im Juli von den meisten der 1.065 Berater In ihrer "Gateways to Impact" -Studie waren sie bereit, etwa einem Drittel ihrer Kunden nachhaltige Anlagen zu empfehlen und würden zwischen 10% und 20% dieser Portfolios den Produkten zuordnen.

Dies bedeutet, dass Berater im Vereinigten Königreich im Durchschnitt Laut Calvert sind die Staaten bereit, 2,5% ihres Gesamtvermögens in nachhaltige Investments für ein Marktpotenzial von 650 Milliarden US-Dollar zu investieren.

Während andere "Impact Investment" -Firmen existieren, handeln sie nur mit akkreditierten Investoren und "nicht "Wie die Calvert Foundation", sagt Justin Conway, Director Investor Relations bei der Calvert Foundation. "Es gibt nichts genau wie" die Investment-Notiz der Calvert Foundation.

Die Investment-Notiz der Calvert Foundation "nimmt einen Dollar und steckt sie in eine Gemeinschaft", sagt Ricketts.

Ricketts sprach mit Anlageberater in Anfang August über Incapitals Beziehung zur Calvert-Stiftung und das Interesse von Beratern für sozial verantwortliches Investieren.

Warum jetzt auf die Calvert Note aufmerksam machen?

Ricketts: Das Gespräch hat sich geändert, besonders in der Art von Rate-Umgebung, in der wir sind und mit der Unsicherheit um Aktien; Menschen sind für diese Art von Investitionen offener. Im Laufe der Jahre war Incapital sehr gut darin zu antizipieren, was Berater brauchen, und dies ist eine [Investition], dass, wenn die Leute mehr darüber wüssten, sie es nutzen würden.

Da Berater nach neuen Ideen suchen, ist Impact Investing mehr Abdeckung und Zinssätze sind niedrig, [so ist jetzt] eine gute Zeit, um das Wort zu bekommen. Darüber hinaus war dies ein kleines Projekt, an dem wir seit Jahren arbeiten, und ich würde es gern wachsen sehen.

Incapital verteilt die Calvert Investment Note über Broker-Dealer.

Ricketts : Wir machen es für über 600 Broker-Dealer verfügbar. Wir haben 79 BD-Firmen die Note kaufen lassen, und in diesem Jahr sind wir im Begriff, ungefähr $ 50 Millionen, von $ 23million letztes Jahr zu verkaufen.

Letztes Jahr hat Incapital Anleihen von fast $ 45 Milliarden verkauft. Also [die Unterstützung der Calvert Foundation Note] ist nur eine nette Sache, die wir auf der Seite tun, um einer guten Sache zu helfen.

Sie sehen also mehr Interesse von Beratern - und Investoren - an sozial verantwortlichen Investitionen in diesen Tagen?

Ricketts : Wenn man sich die Studie von Calvert Foundation [Gateways to Impact] ansieht, sind etwa 75% der befragten Berater an sozial verantwortlichen Investitionen interessiert. Aber wie die Studie feststellt, gibt es Barrieren [gegenüber Beratern, die diese sozial verantwortlichen Produkte verwenden]; Einer davon ist die Erfolgsbilanz bei den Investitionen, aber hier glänzt die Calvert Foundation. Jeder erhält sein Kapital und seine Investition zurück; die Verluste berühren nie Investoren.

Makler hatten auch einen Mangel an Informationen über diese Arten von Investitionen, aber [Calvert Foundation] stellt die verfügbaren Informationen zur Verfügung; es ist eine völlig transparente Alternative.

Was Kunden anbelangt, wenn Leute die [Calvert Foundation Investment Note] Geschichte hören, mögen sie es, und die Kompromisse sind nicht so dramatisch gegeben, wo die Zinssätze sind.

Und die Rückgaben?

Ricketts : Zwei Prozent auf einer Fünf-Jahres-Note.

Wie geht es den Cubs heute?

Ricketts: Wir stellen auf; Wir haben die besten Jungs im Baseball.

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