KURZ | Investment portfolio | 2018

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Fidelity Investments hat eröffnete den 45 Jahre alten Fidelity Magellan Fund mit Wirkung zum 15. Januar für neue Investoren. Der Fonds wurde seit dem 30. September 1997 für neue Konten geschlossen. Harry W. Lange ist der Portfoliomanager des Fonds.

"Geschlossen für mehr als ein Jahrzehnt ist die Aktionärsbasis von Magellan gereift, und im Rahmen des normalen Investierens haben viele Aktionäre ihre Vermögenswerte weiterhin eingekauft, da sie ihre finanziellen Ziele erreicht haben ", erklärt Walter C. Donovan, Präsident der Aktienabteilung von Fidelity Management & Forschungsunternehmen. "In der Tat sind 85 Prozent der Vermögenswerte des Fonds für den Ruhestand bestimmt, und die Generation der Babyboomer hat jetzt begonnen, in Rente zu gehen und diese Dollars anzuzapfen. Wir gehen davon aus, dass die Generierung neuer Verkäufe zur Kompensation künftiger Rückzahlungen helfen wird, die Cashflows des Fonds zu stabilisieren und Harry dabei zu helfen, die Anlagestrategien zum Nutzen der Anteilseigner des Fonds effektiv zu lenken."

Laut Morningstar-Daten verfügt der Growth- Stars und ein verwaltetes Vermögen von 45 Milliarden US-Dollar mit einer Kostenquote von 0,53 Prozent. Im Jahr 2007 hatte es eine Rendite von 18,8 Prozent, etwa 5,5 Prozent über der durchschnittlichen Performance der Fonds in seiner Kategorie und 13,3 Prozent vor dem S & P 500. Die Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 11,2 Prozent, während der 10-Jahres-Durchschnitt 6,3 ist Prozent - in etwa gleich zu seinen Kollegen und leicht unter dem S & P. Im Januar 2008 gab es einen Rückgang von 10 Prozent.

Die wichtigsten von Morningstar erfassten Positionen sind Nokia, Google, Staples und Canadian Natural Resources. Der Jahresumsatz beträgt 41 Prozent. Nach Branchen sind rund 42 Prozent der Aktien des Fonds in Dienstleistungen, 31 Prozent in der Informationstechnologie und 27 Prozent in der Produktion.

Fidelity Investments verfügt über rund 3,4 Billionen US-Dollar an Kundenvermögen und bietet Dienstleistungen für mehr als 24 Millionen Privatpersonen und Institutionen an sowie durch 5.500 Finanzvermittler.

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T. Die Rowe Price Group berichtet, dass sie im vierten Quartal 2007 einen Nettoumsatz von 598 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von fast 191 Millionen US-Dollar gegenüber einem Nettoumsatz von 489 Millionen US-Dollar und einem Nettogewinn von 149 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum hatte. Das verwaltete Vermögen von 400 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember stieg im vierten Quartal um 3,2 Milliarden US-Dollar oder fast ein Prozent, so die Fondsgesellschaft. Die Nettomittelzuflüsse von Investoren beliefen sich im vierten Quartal auf 9,1 Milliarden US-Dollar und überkompensierten den Rückgang der Vermögenswerte aufgrund niedrigerer Marktbewertungen.

Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2007 beinhalten Nettoeinnahmen von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 670 Millionen US-Dollar -Plus. Die verwalteten Vermögen erhöhten sich im Jahr 2007 um knapp 20 Prozent oder 65,3 Milliarden US-Dollar. Laut T. Rowe Price beliefen sich die Nettomittelzuflüsse von Investoren auf 33,8 Milliarden US-Dollar, und die Nettomarktsteigerung und -erträge erhöhten das verwaltete Vermögen im Jahr um 31,5 Milliarden US-Dollar Für das Jahr beliefen sich die Nettomittelzuflüsse zu den Investmentfonds auf 20,2 Milliarden US-Dollar, einschließlich 10,7 Milliarden US-Dollar, die in den Zieldividendenfonds anfielen. Zum 31. Dezember beschäftigte das Unternehmen 5.081 Mitarbeiter. Im Jahr 2008 werden die Ausgaben für Werbung und Verkaufsförderung voraussichtlich um etwa 15 Prozent gegenüber 2007 steigen, und die Ausgaben im ersten Quartal 2008 werden ab dem vierten Quartal 2007 voraussichtlich um etwa 2 Millionen Dollar steigen.

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John Hancock Funds gab bekannt, dass der neue John Hancock Optimized Value Fund (JOVAX) zum Verkauf steht. Der Fonds beinhaltet eine Large-Cap-Value-Strategie, die quantitative Modellierung mit qualitativer Grundlagenforschung kombiniert. Der neue Fonds wird von MFC Global Investment Management, einem institutionellen Vermögensverwalter, der mit John Hancocks Muttergesellschaft Manulife Financial verbunden ist, untervermietet.

Der neue Fonds bietet Privatanlegern erstmals Zugang zu einer Large-Cap-Value-Strategie angeboten seit 2004 in John Hancocks Lifestyle Portfolios an Teilnehmer an 401 (k) -Plänen und Variable Annuity Contracts von John Hancock. Der Fonds steht Privatanlegern über seine Finanzberater und über das separat verwaltete Kontonetz von John Hancock zur Verfügung.

Harpreet Singh, CFA, Vizepräsident und Leiter von US-Aktien, leitet das sechsköpfige Portfolio-Management-Team. "Harpreet ist ein Top-Manager, auf den Privatanleger in der Vergangenheit keinen Zugriff hatten, und wir freuen uns, das zu ändern", sagt Andrew Arnott, Senior Vice President und Leiter der Produktentwicklung bei John Hancock Funds.

Außerdem Im Januar lancierte John Hancock den John Hancock Floating Rate Income Fund (JFIAX) mit Portfoliomanagementdienstleistungen von Western Asset Management. Dieser Fonds, der erste hochverzinsliche kurzfristige Anleihenfonds in Hancocks Produktlinie, wird auch den Anlegern als Basisfonds in John Hancocks Zieldatum Lifecycle Funds und Target-Risiko-Lifestyle-Fonds zur Verfügung stehen.

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State Street Global Advisors (SSgA) hat den SSgA Core Edge Equity Fund eingeführt, einen Long-Short-Fonds (130/30), der im Laufe eines Konjunkturzyklus einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt.

Edge-Strategien, State Street Version von Short-Extension- oder 130/30-Ansätzen, führen eine begrenzte Anzahl von Leerverkäufen ein, um einen negativen Standpunkt im Aktien-Ranking-Prozess zu nutzen, während Kapital für zusätzliche Long-Positionen der gleichen Größenordnung zur Verfügung gestellt wird, um ein 100-prozentiges Engagement aufrechtzuerhalten ein Maßstab, sagt das Unternehmen. State Street verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Long-Short-Aktienanlagestrategien und zum 31. Dezember 2007 verwaltete das Unternehmen 12,8 Milliarden US-Dollar in Edge-Strategien.

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Janet Levaux ist die leitende Redakteurin von Research ; erreiche sie unter jlevaux@researchmag.com.

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