Impressionen von der T3 Konferenz: Die Zukunft ist rosig, Teil 1 | Praxis-management | 2018

Impressionen von der T3 Konferenz: Die Zukunft ist rosig, Teil 1

Die Konferenz "Technology Tools for Today" (T3) fand letzte Woche in Miami, Florida, statt. Das achte Jahr wird von den Finanzberater-Technologieberatern Joel Bruckenstein und David Drucker veranstaltet und wächst weiter Die diesjährige Konferenz umfasste mehr als 600 Teilnehmer und mehr als 75 (in der Regel von Bruckenstein und Drucker sorgfältig ausgewählte) Unternehmen, die technologieorientierte Lösungen für Berater anbieten. Damit ist es bei weitem die größte Berater-zentrierte Technologiekonferenz des Jahres.

Ungeachtet dessen, wie die Veranstaltung gewachsen ist, hat die Konferenz nach wie vor reichlich Spielraum, um weiter zu expandieren, da noch einige Problemfelder für Berater bestehen hatte relativ wenige Lösungen vorhanden. In der Tat war es etwas ironisch, dass die Konferenz einen florierenden Twitter-Hash-Tag hatte, aber nur einen Anbieter von Social-Media-Archivierungs-Tools.

Bei der Suche nach Anbietern und Lösungen auf der Konferenz, mehrere klare Themen, einschließlich einer laufenden Verschiebung Web-basierte "Cloud" -Lösungen, der steigende Trend der Software-Integration rund um CRM als Hub und die Verfügbarkeit von Software auf mobilen Geräten. Aber eines der auffallendsten Themen, die von den Beratern in den Fluren auf der diesjährigen Konferenz zu hören sind, ist einfach, dass die verfügbaren Technologielösungen so zahlreich geworden sind, dass jetzt eine der größten Herausforderungen darin besteht, alle auszuwählen.

Um es gelinde auszudrücken Die T3-Konferenz ist jetzt eine dauerhafte "feste Größe" des Finanzberater-Konferenzraums, und das Wachstum der Veranstaltung legt nahe, dass die Zukunft sowohl für die Konferenz selbst als auch für das Wachstum technologischer Lösungen für Berater weiterhin rosig aussieht.

The Ongoing Wechsel in die Cloud

Obwohl nicht alle Finanzberater ihre Geschäfte mit webbasierter "Cloud" -Software betreiben, ist das stärkste Wachstum in der Welt der Beratersoftware eindeutig auf Cloud-Lösungen von MoneyGuidePro und eMoney Advisor für Finanzplanungssoftware ( mit NaviPlan, das in den letzten zwei Jahren langsam in die Cloud migriert wurde), zu Redtail und Salesforce für CRM (mit Junxure, das dieses Jahr in die Cloud migriert). Zahlreiche Anbieter der T3-Konferenz stellten Web-basierte Plattformen für Portfolio-Management- und Reporting-Software zur Verfügung.

Trotz der Verlagerung von Anbietern in die Cloud machte das Thema mehrerer allgemeiner Sitzungen auf der Konferenz deutlich, dass die meisten Unternehmen dies tun Sie müssen immer noch erklären und begründen, warum eine cloudbasierte Lösung dem traditionellen An-Server- und lokalen Computer-Ansatz von Beratern überlegen ist.

Die Diskussion ging davon aus, wie die meisten qualitativ hochwertigen Cloud-Lösungen wirklich sind viel sicherer für Daten als das eigene Büro eines Beraters, die Kosteneffizienz für Berater, die aus dem Geschäft mit dem Kauf und der Wartung ihrer eigenen Serverhardware aussteigen, die Produktivität, von überall aus auf wichtige Informationen zugreifen und mit ihnen interagieren zu können In einem Kundenmeeting können Sie Kundenportfolio- oder Finanzplaninformationen direkt von einem Tablet abrufen oder wichtige Notizen aufzeichnen und mir Client-Aufgaben zuweisen in dem Moment, in dem du aus dem Meeting gehst). Darüber hinaus stellten mehrere Redner die Vorteile der Cloud-Technologie-Lösungen für die Notfallwiederherstellung fest - mehrere Berater, die durch den New England Blizzard, der der Konferenz vorangegangen war, verschleppt worden waren, ganz zu schweigen von Hurrikan Sandy ein paar Monate zuvor, bemerkten den Vorteil, auch wenn ihre lokalen Das Büro hatte keine Macht, sie konnten direkt von ihren Cloud-Providern auf alle ihre Kundendaten und Daten zugreifen.

Der Trend zur Cloud scheint für die Finanzberatungsbranche insgesamt noch in einem frühen Stadium zu liegen, aber die Richtung ist klar da sich alles von der Konnektivität bis zur Sicherheit weiter verbessert.

Der Aufstieg von Integration und Integratoren

Ein weiteres starkes Thema auf der T3-Konferenz ist die zunehmende Integration von Softwarepaketen, wobei CRM-Software (Client Relationship Management) zunehmend am Hub arbeitet. Unterstützt von Brancheninitiativen wie Your Silver Bullet, offenen Architekturen wie Depot Veo von TD Ameritrade und zentralen Softwarepaketen mit einem starken API-Angebot wie Salesforce CRM ist die für Finanzberater geschriebene Software zunehmend in der Lage, mit der anderen Schlüssel-Software zu kommunizieren Pakete.

Obwohl es noch keine universelle Sprache gibt, die es allen Software erlaubt, sich einfach von einem Programm zu einem anderen zu verbinden - die Integrationen werden immer noch eine Verbindung nach der anderen aufgebaut - wird die Welt der Software für Finanzberater deutlich nach oben gedreht. Da sich die ideale Lösung von einem "heiligen Gral" (einer einzigen kombinierten Software, die alles tut) zu einer integrierten Reihe von Softwarepaketen verschiebt, die in ihrer jeweiligen Rolle die besten sind und wichtige Informationen auf die andere portieren können Kern-Software-Komponenten.

In der Tat ist es bemerkenswert, dass bei T3, viele der Aussteller sind da nicht zu treffen Berater überhaupt, sondern mit anderen ex zu vernetzen hibitors und entwickeln Beziehungen, die zu weiteren Software-Integrationen führen können.

Hinzu kommt das Aufkommen von "Integratoren" - Unternehmen, die sich auf den Aufbau von Middleware-Software oder die Erstellung kundenspezifischer Programme konzentrieren, die helfen, das Problem zu lösen zum anderen - beschleunigt den Trend zur Software-Integration und fördert die Softwarefirmen, die für die Integration am flexibelsten sind. Beispielsweise erleichtert AppCrown Integrationen über viele wichtige Advisor-Softwarepakete zurück zu Salesforce, und Concenter Services (wodurch die XLR8-Vorlage erstellt wird) und The Athene Group helfen bei der Anpassung und Anpassung von Salesforce CRM an die Bedürfnisse eines Beratungsunternehmens als Berater-CRM-Plattform mit so vielen Middleware-Integratoren beliebt sein, die es fördern). Darüber hinaus bietet Salentica (wenngleich nicht bei T3 vorhanden) eine ähnliche Rolle für Microsoft Dynamics CRM. In ähnlicher Weise versucht das neu eingeführte CloudRIA (das bei T3 angekündigt wurde) Beratungsunternehmen dabei behilflich zu sein, Workflows zu erstellen und zu integrieren, die möglicherweise auf mehrere Softwarepakete verteilt sind, die im Unternehmen verwendet werden. In anderen Fällen konzentriert sich die Integration auf die Portfolio-Buchhaltungssoftware und führt auf die anderen Plattformen zurück, eine Advisor-Integrationsstrategie, die besonders für Unternehmen wie Orion Advisor Services von Vorteil war.

Natürlich ist das der Vorbehalt In vielen Fällen ist der eigentliche Blockadepunkt nicht die Integration der Software selbst, sondern die Tatsache, dass sie im Betrieb oft unzureichend genutzt wird, da Personalschulungen unzureichend sind und die Prozesse und Arbeitsabläufe nicht standardisiert sind die Firma. Ein weiterer bemerkenswerter Trend auf der T3-Konferenz war die Anzahl der Aussteller, die Beratungsdienste und Unterstützung anbieten, um Beratungsunternehmen dabei zu helfen, ihre Technologie, einschließlich Trumpet Inc., XTrac Solutions, Orchestrate, am besten von zu erhalten LLC, dem Fox Financial Planning Network und dem beliebten Konferenz-WiFi-Sponsor ActiFi. Im zweiten Teil unseres Posts werden wir aufkommende technologische Herausforderungen sowie Raum für Wachstum auf der Konferenz selbst diskutieren.

Mehr laden

Vorheriger Artikel

Nachhaltiges Investieren: Kein Rückstau mehr

Nachhaltiges Investieren: Kein Rückstau mehr

Morgan Stanleys Chad Graves III die Geschichte von vielen Treffen mit sehr vermögenden Familien, in denen der Patriarch an einem Ende des Tisches saß und die Millennials der Familie auf der anderen Seite saßen. "Am Ende des Treffens hätten wir ein Vermögen in nachhaltigen Investitionen, die wir niemals hätten, wenn die nächste Generation nicht dort gewesen wäre", sagte er einem Publikum auf der Morningstar Investment Conference 2015....

Nächster Artikel

7 Smart Beta Fragen beantwortet,

7 Smart Beta Fragen beantwortet,

Um grundlegende Fragen zu beantworten Der Mitbegründer der fundamentalen Indexierungsfirma, Jason Hsu von Research Affiliates, stellt einige der Schlüsselfaktoren vor, die ein wachsendes Segment von professionellen Anlegern dazu veranlassen, Smart Beta als clevere Investitionsstrategie zu betrachten....

Senden Sie Ihren Kommentar