Wie große Beratungsfirmen mehr Frauen hinzufügen | Vermögensverwaltung | 2018

Wie große Beratungsfirmen mehr Frauen hinzufügen

Abbildung: Jing Jing Tsong / © theispot.com

Als RBC Wealth Management seine Beratergruppe um weitere Frauen erweitern wollte, wandte sich das Unternehmen an Google (nicht an Web-Recherchen). Googles erste Bemühungen, seine Belegschaft zu diversifizieren, gerieten in Gegenwind, und der Tech-Riese erforschte, welche Karrierebereiche für Frauen am attraktivsten waren.

Die Antwort: Anwälte, Ärzte und Forensiker. Als Google-Mitarbeiter tiefer gruben, fanden sie heraus, dass es vor allem Hollywood zu verdanken war - dank TV-Shows wie "Ally McBeal" (Gesetz), "Grey's Anatomy" (Medizin) und "CSI" / "NCIS" (Forensische Wissenschaft), die alle hatten starke weibliche Charaktere.

"Wir haben keinen [direkten] Zugang zu Hollywood, also dachten wir, [eine Videoserie zusammenzustellen] wäre ein guter Ansatz für Leute, um zu sehen, [dass] es kein spezifischer Weg ist müssen folgen, um ein erfolgreicher Finanzberater zu sein ", sagte Kristen Kimmel, Stabschef von RBC Wealth Management-US "Worauf es wirklich ankommt, ist das Beziehungsmanagement - Zuhören, Einfühlungsvermögen, Problemlösung und Multi-Task, die häufig Merkmale von Frauen sind."

Laut der Securities Industry and Financial Markets Association Etwa 19% aller Berater sind Frauen und nur 10% sind multikulturell - Afroamerikaner, Asiatisch-Amerikaner, Hispanics oder Angehörige anderer nicht-kaukasischer ethnischer Gruppen. Cerulli Associates legt die Anzahl der weiblichen Berater auf 16% oder etwa 50.000 der rund 300.000 Berater landesweit fest. Positiv zu vermerken ist, dass 24% der neuen Berater Frauen sind, daher scheinen Diversity-Programme Wirkung zu zeigen.

Das ist eine gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass Frauen heute etwas mehr Vermögen kontrollieren als Männer, schätzungsweise 14 Billionen Dollar - oder 51% 2015, laut der Bank von Montreal, und sie werden schätzungsweise $ 20 Billionen bis 2020 steuern. Fügen Sie zu der Mischung das Potenzial von 40% der Berater in den Ruhestand in den nächsten 10 Jahren zu verlieren, und es gibt wenig Zweifel, dass die Industrie Frauen braucht den Bedarf an mehr Finanzberatern bewältigen.

Mehrere Broker-Dealer haben Programme ins Leben gerufen oder umgestaltet, um Frauen und Minderheiten dazu zu bringen, Finanzberater zu werden, um ihre Teams zu vergrößern und neue Kunden zu erreichen. Einige rekrutieren mehr Finanzberater von anderen Firmen, bilden bestehende Kundenkollegen aus, die daran interessiert sind, ihre Karriere zu entwickeln oder zu verändern, und wenden sich an die breitere Bevölkerung, um diejenigen anzulocken, die nach einer zweiten Karriere oder ihrem ersten Job suchen.

Firm Focus

Im November gab Edward Jones seine Bemühungen bekannt, sein Bridge-Programm wieder aufzubauen, um Minderheitsberater wie Afroamerikaner, Asiatisch-Amerikaner, Hispanics und andere - Veteranen, Behinderte und Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft - zu erreichen . Das Programm lief früher von 2011 bis 2014.

Der Fraueninitiative für neue Wachstumsstrategien (WINGS), die dem zweiten Start des Bridge-Programms Anfang dieses Jahres vorausging, war von 2008 bis 2014 in Kraft. Die früheren Programme Die Erwartungen wurden nicht erfüllt, aber jetzt hat Edward Jones sie mit einem strukturierten und strategischen Format neu implementiert, sagt Monica Giuseffi, Direktorin für Inklusion und Diversity bei Edward Jones. "Unser Ziel ist es, die Nadel zu bewegen. Wir wollen die Vielfalt in unserem Bereich voranbringen ", erklärte sie.

Der Grund für den jüngsten Schub ist zweifach. Im Juni unterzeichnete CEO Jim Weddle ein Versprechen mit 150 anderen CEOs, um am Arbeitsplatz integrativer zu werden. Derzeit, erklärt Giuseffi, liegt der Frauenanteil der Firma bei 19%. Bei den Minderheiten liegt sie bei 7%, während sie bei 10% liegt.

Allerdings hofft die Firma, dass 50% ihrer Außendienstmitarbeiter Frauen sein werden und 33% in etwa der nächsten fünf Jahre, obwohl es keinen genauen Zeitrahmen für dieses Ziel gibt. Ein weiterer Grund für den Vorstoß von Edward Jones, fügte der Geschäftsführer hinzu, sei, dass dieses Programm in der Unternehmenszentrale in St. Louis gut funktionierte. Daher entschied sich das Unternehmen, die neue strukturierte Initiative ins Feld zu führen.

Die WINGS- und Bridge-Programme sind aggressive Multi-Point-Action-Pläne, um neue Minderheitsberater zu gewinnen und auszubilden. Zuerst verwendete das Unternehmen US-Volkszählungsdaten zusammen mit seinen eigenen Daten, um Messgrößen zu sammeln, um die Vielfalt jeder seiner 274 Regionen zu bestimmen, um eine Basislinie zu liefern.

Zusätzlich erhält jeder Bereichsleiter ein Merkblatt über die ethnische Geschlechtsspezifische Zusammensetzung einer bestimmten Region mit festgelegten Zielen für die Rekrutierung. Als Nächstes definiert das Unternehmen Wachstumsziele und wie diese gemessen werden und bietet seinen Rekruten Führungsqualitäten.

Weitere Aspekte von Edward Jones 'Bemühungen umfassen Coaching- und Mentorprogramme, die neuen Beratern zum Erfolg verhelfen sollen. "Frühe Daten sind erstaunlich. Die Fluktuation nimmt signifikant ab, wenn Frauen und [Mitglieder] verschiedener [Gruppen] teilnehmen... ", sagte Giuseffi.

Das Unternehmen schult auch Rekruten in Strategien für das Kunden-Sourcing, wie Social-Media-Marketing, Networking und Hosting-Seminare. Sie hofft, dass diese Bemühungen mehr Einzelpersonen anziehen und dazu inspirieren werden, der Firma beizutreten und neue Methoden zu erlernen, um einen vielfältigen Kundenstamm innerhalb der Gemeinschaft zu erreichen.

Die Arbeit wird auch in Zusammenarbeit mit der internen Wachstumsabteilung von Edward Jones geleistet. Zu diesen Bemühungen gehört es, regionale Gipfeltreffen zu veranstalten und Führungskräfte im gesamten Unternehmen zu bitten, Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit zu teilen.

Einen Weg schaffen

Weibliche Berater sind laut Kimmel in der Branche "deutlich unterrepräsentiert" FAs sind gut für die Industrie, gut für das Geschäft und vor allem... gut für Kunden."

Die Karriere einiger Finanzberater hat keine natürliche Entwicklung," also sind viele Frauen nicht damit konfrontiert in einer Weise, die zu ihnen passt. Nach ein wenig aus der Kampagne von Schauspielerin Geena Davis, "Wenn sie es sehen kann, kann sie es sein", versuchen wir, einen Weg für Frauen zu schaffen, sich in diesen Rollen zu sehen, erklärte Kimmel.

Die Videos auf der Website von RBC Hintergrundgeschichten darüber, wie verschiedene Frauen zu Finanzberatern geworden sind. Zum Beispiel war Heather Krause, jetzt Senior Vice President bei RBC, eine Luft- und Raumfahrtingenieurin, die eine Karriereänderung wünschte, die ihr die Freiheit geben würde, ihre Familie zu erziehen und ihr zu erlauben, ihre analytischen Fähigkeiten weiter zu verwenden.

Ein weiteres Video zeigt Darla Kashian, ein englischer Major, der im Non-Profit-Sektor arbeitete und als Koch mit dem Plan, ein Koch zu werden. Eines Tages bekam sie einen Anruf von RBC und entschied sich, im Alter von 40 Jahren eine große Karriere zu machen. Sie schaute nie zurück. (Die Videos sind zu sehen unter: www.rbcwealthmanagement.com/us/en/about-us/careers/your-path.)

"Wir gehen weiter [der Drang, die Zahl der weiblichen Berater zu erhöhen] in ein paar verschiedene Wege ", erklärte Kimmel. Der erste Weg richtet sich an Frauen, die eine zweite Karriere anstreben.

Das Unternehmen schafft auch "eine formalisierte Kampagne für unsere Kundenbetreuung [Mitarbeiter], damit sie sich in der Rolle von Beratern sehen können.... Drittens versuchen wir, dieses Bewusstsein für diese Branche zu stärken, indem wir Partnerschaften mit Colleges und Universitäten eingehen, in denen wir früher mit Frauen sprechen und sie den erfolgreichen weiblichen Fachkräften aussetzen können, sagte sie.

Umfragen zeigen, dass etwa 70% von Frauen bevorzugen Investoren mit weiblichen Beratern zu arbeiten. "Wenn wir weniger als 20% weibliche Berater [in der Branche insgesamt] haben, gibt es ein signifikantes Missverhältnis. Deshalb sehen wir dies als eine große Chance ", fügte Kimmel hinzu.

Warum arbeiten Fraueninvestoren im Allgemeinen lieber mit Frauenberatern zusammen? Einige Frauen fühlen sich verwundbar, wenn sie über ihren Reichtum und ihre persönlichen Ziele diskutieren, erklärt sie. Daher fühlen sich viele von ihnen wohler bei der Arbeit mit einer Frau um diese privaten Angelegenheiten, so wie sie es vorziehen, weibliche Ärzte zu haben, mit denen sie über ihre Gesundheit diskutieren können.

Starke Netzwerke

Raymond James startete sein Netzwerkprogramm für Frauen um 24 Vor einigen Jahren, als eine Gruppe von Frauenberatern auszog, um über das Geschäft zu sprechen und Ideen und Herausforderungen zu teilen, sagt Michelle Lynch, Vizepräsidentin des Netzwerks für Frauenberater. Nach diesem Treffen kontaktierten sie Tom-James, den damaligen CEO (und jetzt Chairman Emeritus), über die Gründung eines Netzwerks für alle weiblichen Berater, die beitreten sollten. er "unterstützt" es von ganzem Herzen, sagt sie.

"So fing es an, als eine Möglichkeit für Frauen, sich miteinander zu verbinden", erklärte Lynch. "Fast forward 24 years, und wir haben drei engagierte Vollzeitmitarbeiter, deren Job nichts anderes als dieses Netzwerk ist."

Das Unternehmen verfügt auch über Practice Management-Gruppen und bietet zusätzlich zum jährlichen Frauensymposium und regionalen Netzwerkveranstaltungen Coaching an. In diesem Frühjahr hat Raymond James das zwei Mal erscheinende Magazin Aspire ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für den beratenden Beruf zu schärfen und andere weibliche Berater in das Unternehmen zu bringen.

"Auf der Rekrutierungsseite sprechen wir mit erfahrenen Beratern die versuchen, Firmen zu wechseln ", sagte Lynch. "Aber wir haben uns darauf konzentriert, wie wir Frauen bekommen, also haben wir Frauen ins Visier genommen, die sich beruflich verändern wollen, und diejenigen, die nach einer Auszeit für die Kindererziehung wieder in die Arbeitswelt einsteigen wollen Passen Sie auf die Eltern auf. Wir arbeiten auch mit Hochschulen und Universitäten zusammen, die das CFP-Programm und die Bezeichnung anbieten."

Ein anderes Programm, das Raymond James vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, richtet sich an Verkäufer, die daran interessiert sind, Berater zu werden. "Wir haben für sie eine Roadmap erstellt, ein einjähriges Programm, in dem sie ihre Auszeichnung als Accredited Asset Management Specialist (AAMS) erhalten und sie auch mit einer Mentorin verbinden", erklärte sie.

"Ende des Jahres Wenn sie beschließen, Beraterin zu werden, ziehen sie in unser Trainingsprogramm ein, "sagte Lynch. Ungefähr 35% der Frauen, die dieses einjährige Programm absolvieren, ziehen in das Beratertrainingsprogramm ein.

Es gibt auch "ziemlich viel" Interesse von jenen Frauen, die ihren Beruf wechseln wollen, fügt sie hinzu. In der Tat hat das Unternehmen eine Website entwickelt, um seine Ausbildungsprogramme für Lehrer, Anwälte, Psychologen und Immobilienmakler zu vermarkten. "Wir haben festgestellt, viele wissen nicht, dass dieser Beruf existiert", sagte Lynch.

Warum diese Karrieren? "Wir haben bestehende Frauenberater befragt, von denen viele selbst Wechsler sind..." und sie betrachteten die Eigenschaften, die sie für den beratenden Beruf geeignet machten, sagte sie.

"Wie bei Schullehrern gibt es sicher ein Element der Bildung geht in diesem Beruf in der Ausbildung von Kunden um verschiedene Investitionen herum. Es gibt auch eine sehr große psychologische Komponente, wenn es um die Gefühle von Menschen geht, die mit Geld zu tun haben ", erklärte Lynch.

Derzeit besteht Raymond James 'Beraterteam zu 15% aus Frauen. Sie sagte jedoch, als sie vor zwei Jahren in die Rolle eintrat, machten Frauen etwa 20-25% der Teilnehmer an den Trainingsprogrammen der Firma aus. Heute ist dieses Niveau 40-45%, was zeigt, dass die Programme funktionieren, sagt sie.

Ein breites Netz

Viele Unternehmen im Beratungsgeschäft haben unterschiedliche Formen von Diversity-Programmen. Zum Beispiel bietet das Private Wealth Management von Baird ein zweijähriges Vollzeit-Rotationsprogramm an, das Arbeitserfahrung und Lernmöglichkeiten in ausgewählten Funktionsbereichen des Vermögensmanagements bietet.

"Das Stiftungs-Programm dient als Grundlage für den Einstieg in ein langfristiges Karriere in der Vermögensverwaltung als Finanzberater und zielt darauf ab, Toptalente für die Vermögensverwaltung zu gewinnen, "sagte Annie Murphy, eine PR-Koordinatorin für Baird. Das Programm hilft, Bairds Mitarbeiterpipeline mit neuen Mitarbeitern zu füllen und gleichzeitig die Vielfalt in Alter, Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit zu fördern.

Andere Firmen konzentrieren sich auf Geschlecht und Alter. Zum Beispiel hat Cambridge Investment Research Next Step - ein generationenübergreifendes Praktikumsprogramm. Die breiteren Bemühungen konzentrieren sich auf Coaching, Engagement und Lösungen in Bezug auf die Nachfolge- und Akquisitionsplanung. "Seit 2010 konzentrieren wir uns auf die Geschlechter- und Generationenvielfalt", sagte Cindy Schaus, die erste Vizepräsidentin für Öffentlichkeitsarbeit und kreatives Marketing bei Cambridge.

"17% der Frauen sind aktive unabhängige Berater, 22% von aktiven unabhängigen Beratern sind unter 40 Jahre alt, während 8% über 70 Jahre alt sind ", erklärte Schaus. "Diese Prozentsätze sind in den letzten Jahren auf dem Vormarsch geblieben, da unsere Gesamtzahl aktiver unabhängiger Berater um mehr als 50% gestiegen ist."

In Cambridge finden jeden Monat auch Ideenaustauschgespräche statt, die von einer Trainerin im Praxismanagement geleitet werden. Zum jährlichen Cambridge Women Advisor Forum gehören weibliche Führungskräfte und natürlich CEO Amy Webber - ein starkes Vorbild sowohl für weibliche Berater als auch für die Finanzdienstleistungsbranche.

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