Wie 3 weibliche Vermögensverwalter jahrzehntelang aufgebaut werden | Praxis-management | 2018

Wie 3 weibliche Vermögensverwalter jahrzehntelang aufgebaut werden

Finanzdienstleistungen sind kein Geheimnis ist eine männerdominierte Industrie.

Berichte haben gezeigt, dass der Anteil von Frauen in der Industrie erstaunlich niedrig bleibt.

Eine Morningstar-Studie stellt fest, dass 10% der Fondsmanager Frauen in den USA sind Markets Association sagt etwa 19% aller Berater sind Frauen, und Cerulli Associates legt die Anzahl der weiblichen Berater auf 16%.

Während einer kürzlichen Veranstaltung in New York, drei Frauen, die jeweils zwischen 20 und 50 Jahren in der finanziellen verbracht haben Die Dienstleistungsbranche reflektierte über ihre erfolgreiche Karriere in der Vermögensverwaltung.

Interessanterweise machte keiner von ihnen den Einstieg in die Finanzdienstleistungsbranche.

Hier sind die Geschichten und Ratschläge von drei Frauen - Anne Walsh, Hallo f Anlageverwalter für festverzinsliche Wertpapiere bei Guggenheim Investments; Yana Barton, Vice President des Portfoliomanager-Wachstumsteams bei Eaton Vance; und Maria Fiorini Ramirez, Präsidentin und CEO von Maria Fiorini Ramirez, Inc., einer unabhängigen globalen Wirtschafts- und Finanzberatungsfirma, die erfolgreich die rosarote Wand in der Finanzdienstleistungsbranche durchbrach.

Anne Walsh

Walsh hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Investment-Management-Branche. In ihrer derzeitigen Position als Chief Investment Officer für festverzinsliche Wertpapiere ist sie Leiterin der Portfoliokonstruktion und des Portfoliomanagements, und sie überwacht mehr als 185 Milliarden Dollar an festverzinslichen Anlagen.

Walsh sagt, sie habe "eine nichttraditionelle Karriere" Sie absolvierte das College, sie hatte keine Ahnung, was Vermögensverwaltung war. "Ich war ein Buchhalter und ich nahm an, ich würde für eine Bank oder eine Firma in der Buchhaltung arbeiten", sagte sie.

Aber sie begann ihre Karriere für einen öffentlichen Rentenplan in Alabama. Sie begann als Generalist und machte alles vom Cash-Management bis zu Aktien.

Von da aus wich sie vom traditionellen Weg in der Branche ab und entschied sich dafür, ihr Jurastudium zu machen - was sie zum Teil dazu beiträgt, ihre Karriere voranzutreiben.

"Die einzige Sache, die ich jungen Frauen heute erzählen würde, die sich in einer professionellen Dienstleistungsbranche hocharbeiten wollten - sei es ihre Finanzdienstleistungen oder irgendetwas anderes - ihre Ausbildung hat mir enorm geholfen", sagte Walsh Walsh hat einen MBA und ist Chartered Financial Analyst.

Bevor er 2007 zu Guggenheim kam, war Walsh Chief Investment Officer bei der Reinsurance Group of America und hatte auch Positionen bei Zurich Scudder Investments, Lincoln Investment Management und American Bankers Insurance Group.

Walshs anderer Ratschlag ist, keine Angst davor zu haben, Risiken einzugehen.

"Ich bin seit 35 Jahren in dieser Branche, aber ich war bereit, gelegentlich Risiken in meinem Leben zu tragen Auto um eine neue Aufgabe zu übernehmen oder etwas anderes zu tun ", sagte sie. "Es gibt wahrscheinlich nichts im Vermögensverwaltungsgeschäft, das ich nicht gemacht habe - sei es Betrieb oder Portfoliomanagement, Privatplatzierungen und festverzinsliche Anlagen, Aktien, Cash Management."

Yana Barton

Barton begann ihre Karriere bei der Investition Management-Industrie mit Eaton Vance im Jahr 1997, aber sie sagt, sie hatte keine großen Pläne nach dem College Abschluss mit einem Business and Economics Abschluss.

"Ich wusste nur, dass ich nach Boston ziehen wollte, und ich schaute nie zurück", sagte sie . "Ich hatte das Glück, zu einer Zeit, als wir winzig waren, zu Eaton Vance zu gehen - mit mehreren Milliarden Dollar; Jetzt verwalten wir Vermögen von über 410 Milliarden US-Dollar."

Sie ist nun seit 20 Jahren in derselben Firma. In ihrer derzeitigen Position als Portfoliomanagerin im Wachstumsteam von Eaton Vance ist sie verantwortlich für Kauf- und Verkaufsentscheidungen, Portfoliokonstruktion und Risikomanagement für die Wachstumsaktienstrategien des Unternehmens.

"Ich begann in der Front-End-Administration über die Fonds zu erfahren dass ich eigentlich jetzt führe, was wirklich eine unglaubliche Geschichte ist ", sagte sie. "Ich war wie ein Schwamm. Ich habe mit allen gesprochen und ich wollte alles wissen und ich liebte, was ich tat."

Barton glaubt, dass der Mangel an Frauen in der Branche auf ein "Wahrnehmungsproblem" zurückzuführen sein könnte.

"Unsere Branche hat leider ein gewisses Wahrnehmungsproblem, nämlich mangelndes Wissen darüber, wie viele verschiedene Rollen Sie haben können, wenn Sie ausgehen mit einem Business-Abschluss oder einem Abschluss in Geisteswissenschaften ", erklärte sie. "Es gibt die Vorstellung, dass man in Mathe wirklich sehr gut sein muss. Nun, ja, ein bisschen, aber Sie könnten so viele andere Dinge in einer Vermögensverwaltungsfirma tun."

Barton sieht Finanzdienstleistungen wirklich als eine" Wachstumsbranche ", insbesondere für Frauen.

" Es ist eine Chance für Frauen, weil es nicht genug von uns gibt, so dass Unternehmen nach einer breiteren Belegschaft suchen ", sagte sie. "Ich finde es ironisch, dass wir Diversifikation predigen, aber genau das fehlt uns."

Maria Fiorini Ramirez

Fiorini Ramirez ist seit fast fünf Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig - meist als Ökonom.

Vor mehr als 25 Jahren gründete sie ihre eigene Firma, Maria Fiorini Ramirez Inc. (MFR), eine unabhängige globale Wirtschafts- und Finanzberatungsfirma. Sie ist auch Eigentümerin von MFR Securities, der Broker-Dealer-Tochter von MFR.

Bevor sie ihre eigene Firma gründete, arbeitete Fiorini Ramirez bei Drexel Burnham Lambert, wo sie die erste Frau Geschäftsführerin war und auch der Hauptgeldmarkt war Ökonomin.

Fiorini Ramirez war auch bei CIT, American Express, der Lavoro Bank, AG Becker Paribas und Merrill Lynch tätig.

Im Laufe ihrer Karriere sagte Fiorini Ramirez, sie habe jedes Negativ als Chance wahrgenommen.

Zum Beispiel gab sie ihren ersten Job bei CIT auf, nachdem sie eine Rückerstattung beantragt hatte, und sie weigerten sich.

"Sie sagten:" Oh nein, wir erstatten Frauen nicht... nur Männer bekommen Geld zurück ", sagte Fiorini Ramirez.

Oder zum Beispiel die Zeit, als sie eine Erhöhung von 2% erhielt, als alle anderen eine Erhöhung von 5% erhielten.

"Ich sagte dem Mann in Personal:, Sie können das Geld nehmen und es schieben, '" sie sagte.

Sie bekam dann einen Job bei Merrill Lynch und verdoppelte ihr Gehalt. Nach einer Tätigkeit als Kreditanalyst bei Merrill Lynch eröffnete sich ein weiterer Job in der Forschung mit einem niedrigeren Gehalt und einer niedrigeren Besoldungsgruppe. Aber sie entschied sich trotzdem dafür.

Fiorini Ramirez 'anderer Ratschlag lautet: "Manchmal musst du einen Schritt zurück gehen, um drei Schritte vorwärts zu gehen, nur wegen dem, was du lernst und was es deinem Leben hinzufügt [ und] Ihre Karriere."

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