Group Think | Andere | 2018

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Financial Planning Association (FPA) hat den bahnbrechenden Planer Don Pitti zum Empfänger des P. Kemp Fain Jr.-Preises 2008 ernannt, der ein Mitglied anerkennt, das "Beiträge zur Finanzplanung geleistet hat und die Kernwerte der FPA in Bezug auf Kompetenz, Integrität und Beziehungen wahrt , und Stewardship. "...

Ein vor kurzem ergangenes Urteil des Bundesgerichts entschied gegen die IRS Position, dass Versicherungsnehmer, die Aktien in einer Umtauschvereinbarung einer Versicherungsgesellschaft erhalten, die als Demutualisierung bezeichnet wird, zahlen müssen Steuern auf den Erlös, wenn die Aktie verkauft wird...

NAVA, Inc. hat eine neue Präsidentin und CEO, Catherine Weatherford, die zuvor als Executive VP und CEO der National Association of Insurance Commissioners diente...

Dallas Salisbury ist der neue Präsident der Allia nce for Investor Education (AIE), eine gemeinnützige Gruppe von 19 US-amerikanischen Organisationen, die sich mit Investorenbildung befassen. Salisbury fungiert auch als Präsident und CEO des Employee Benefit Research Institute und Vorsitzender des American Savings Education Council...

Brian Singer wurde zum Vorsitzenden des Board of Governors des CFA Institute gewählt. Jahr beginnend am 1. September.

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Morningstar sieht für die erwartete Marktentwicklung im Jahr 2013 keine glatte Entwicklung Segeln voraus. Stattdessen sagt die Forschungsgruppe, dass die Marktvolatilität 2013 "eine Lebensweise sein wird", nicht nur dank Europas Bemühungen, die Schuldenkrise zu überwinden, sondern auch von Chinas möglicher Verlangsamung, aber einem Jetzt-Sie-sehen-es-jetzt-Sie-Don Die US-Wirtschaft scheint zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück zu machen....

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Einige Berater übernehmen die Technologie und Richtlinien für elektronische Signaturen. Ist das richtig für Ihre Firma? In den letzten Monaten habe ich mehrere Anrufe bezüglich elektronischer Signaturen erhalten. Können wir? Sollten wir? Gibt es Compliance-bezogene Probleme? Hat sich die Securities and Exchange Commission mit der Frage befasst?...

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