Global X Goes 'Permanent' | Investment portfolio | 2018

Global X Goes 'Permanent'

Von allen Anlagestrategiefonds, die erst kürzlich eingeführt wurden, war es nur eine Frage der Zeit, bis die ETF-Branche ein "Permanent Portfolio" auflegte "Fonds. Im Februar führte Global X Funds mit Sitz in New York den Global X Permanent ETF (PERM) ein. Der neue Fonds ist mit dem Solactive Permanent Index verbunden, der jeweils 25% des Marktengagements in vier Anlageklassen einteilt: Aktien, Gold, Silber und US-Schatzanleihen. In der Aktienallokation des Fonds ist auch ein Engagement von rund 5% in REITs enthalten. Der zugrunde liegende Index wird jährlich auf seine Zielallokation von 25% umgewichtet.

Das "Permanente Portfolio" wurde in den 1980er Jahren von dem Finanzmarktinvestor Harry Browne entwickelt. Browne, der auch als Kandidat der Libertarian Party für den Präsidenten kandidierte, stellte ein Anlageportfolio zusammen, das Wachstumsaktien, Edelmetallen, Bargeld und Staatsanleihen gleichermaßen exponierte. Nach seiner Theorie wäre diese Art von Anlagemix sicher und profitabel in jeder Art von Konjunkturzyklus.

Anstelle von physischen Edelmetallen hält PERM börsengehandelte Produkte in Verbindung mit Edelmetall-Terminkontrakten, die an der Londoner Börse gehandelt werden .

PERM verwendet meist eine Dachfonds-Strategie, jedoch mit bestimmten Ausnahmen. Zum Beispiel besitzt PERM bei Large-Cap- (VV) und Small-Cap- (IWM) US-Aktien einen Korb mit einzeln ausgewählten Aktien anstelle von auf diese Bereiche ausgerichteten Breit-Index-ETFs.

Auf dem Markt für Investmentfonds PRPFX) wurde 1982 mit den Ideen von Browne als Grundlage für eine Anlagestrategie eingeführt.

Trotz des Rückstands des S & P 500 seit seiner Einführung hat der Permanent Portfolio Investmentfonds in den vergangenen zehn Jahren einen Nachsteuergewinn von 9,63% erzielt Der San Francisco Area Fonds wird heute von Michael Cuggino, einem zertifizierten Wirtschaftsprüfer, durch Schulungen gemanagt.

Zum Ende des Jahres 2011 verfügte PRPFX über folgende Anlagemischung: 35% in US-Treasuries, Anleihen und anderen auf Dollar lautenden Vermögenswerten, 20% in Gold, 15% in aggressiven Wachstumsaktien, 15% in Rohstoffen und in- und ausländischen Immobilien, 10% in Schweizer Franken und 5% in Silber.

Der Permanent Portfolio Mutual Fund erhebt höhere jährliche Kosten von 0,77% im Vergleich zum Permanent Portfolio ETF, der nur 0,48% kostet.

ETFguide.com bewertete die Permanente Portfolio-Strategie und schätzte, dass die jährlichen Betriebskosten eines ETF-Portfolios nach einem ähnlichen Anlagemix rund 0,30% kosten würden

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