Getting Smart Beta | Andere | 2018

Getting Smart Beta

Trotz starker Meinungsverschiedenheiten über die "Smart Beta" -Marker an der Wall Street, wird die Annahme Rate unter institutionellen Investoren für diese Art von Strategien zu springen.

A neu veröffentlicht Der Bericht mit dem Titel "Smart Beta: Ein genauerer Blick auf die Wahrnehmung von Asset Ownern" von Russell Investments ergab, dass 88% der institutionellen Anleger aus Nordamerika und Europa mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar Smart Beta-Strategien evaluieren oder planen 18 Monate. Darüber hinaus erwarten 76% eine Portfolio-Allokation in Smart Beta.

Smart Beta wird zur Beschreibung von Indizes verwendet, die regelbasierte Aktienauswahl und alternative Gewichtungsmethoden verwenden.

"Unsere Umfrage bestätigt, dass wir klar ein Ziel erreicht haben neue Etappe in der Entwicklung des Investmentmanagements ", sagte Rolf Agather, Managing Director für globale Indexforschung und -innovation bei Russell Investments. "Smart Beta-Indizes und Anlagestrategien gewinnen bei Anlagenbesitzern zunehmend an Boden, weil diese hochentwickelten Anleger einen Wert in ihren Anlageergebnissen und -eigenschaften finden."

Was waren die wichtigsten Gründe für institutionelle Anleger, diese alternative Strategie zu verfolgen?

Reduzieren Das Risiko und die Steigerung der Renditen standen ganz oben auf der Liste der Anlageziele, die die Analyse der Smart-Beta-Strategien durch die Befragten beeinflusst haben. Mehr als 60% der institutionellen Anleger gaben ihre Bewertung jedem dieser beiden Anlageziele zu. Die Berücksichtigung von Faktorengagements zählte zu den größten ungedeckten Bedürfnissen der von den Teilnehmern genannten Smart-Beta-Indizes.

Agather fügte hinzu: "Effektive Integration von Smart-Beta-Strategien in ein breiteres Portfolio erfordert, dass ein Vermögenseigentümer Bewertungsmaßstäbe und laufende Überprüfungen einhält mit irgendeiner aktiven Strategie. Die Ergebnisse unserer Umfrage unterstreichen, dass das wachsende Interesse von Vermögenseigentümern und die Einführung von Smart-Beta-Strategien zusätzliche Informationen, Bildung und Beratung erforderlich machen."

In den USA und Großbritannien waren institutionelle Anleger am meisten an fundamental gewichteten Anlagen interessiert Index-Strategien, während in Kanada und Europa ex-UK Volatilitätskontrollindizes am beliebtesten waren.

ETFs, die einem regelbasierten Ansatz zur Auswahl und Gewichtung von Aktien folgen, sind die PowerShares FTSE RAFI 1000 (PRF), Direxion S & P 500 DRRC Index Volatility Response-Anteile (VSPY) und der erste Trust Alpha-Alpha-Fonds (FPA) ohne Japan

Senkung der Investitionskosten durch Verwendung von Smart Beta als Ersatz für andere Anlagestrategien, die am unteren Ende der Liste stehen 15% halten dies für wichtig.

Schließlich gab es keine Einigkeit über den Namen des Smart Beta oder sogar eine offizielle Definition. In Nordamerika bevorzugten 33% der Befragten "alternativ gewichtete Indizes", um auf diese Art von Investitionen zu verweisen, während 35% in Europa "Smart Beta" enthielten.

Die Russell-Studie befragte nahezu 200 Kapitalinvestment-Entscheider über ein breites Spektrum von Vorsorgepläne, Zustiftungen und Stiftungen verschiedener Vermögensgrößen und Regionen. Das Ziel der Umfrage war es, ein besseres Verständnis für die Wahrnehmungen und Ebenen der Übernahme von Smart-Beta-Strategien in institutionellen Reihen zu bekommen.

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