Fundamentalindexierung definiert | Investment portfolio | 2018

Fundamentalindexierung definiert

Fundamentalindizes wie diese erstellt von Rob Arnott, Chairman von Research Affiliates, basieren auf Fundamentaldaten von Unternehmen wie Umsatz, Buchwert, Cashflow, Dividenden und Anzahl der Mitarbeiter, während die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ignoriert wird. Eine Möglichkeit, fundamentales Indexieren zu betrachten, ist eine Brücke zwischen passivem und aktivem Investieren. Die grundlegenden Metriken können gemischt oder einzeln in den Indizes verwendet werden. Eine Vielzahl von Investmentfonds und ETFs basiert auf fundamentalen Indizes von Research Affiliates und Wisdom Tree.

Cap-gewichtete Indizes basieren auf dem Marktkapital der Unternehmen. Wenn Unternehmen in cap-gewichteten Indizes überbewertet werden, nehmen sie in einem cap-gewichteten Index eine stärkere Gewichtung an, was zu einer negativen Rendite führt. Der S & P 500, der im Jahr 2007 sein 50-jähriges Bestehen feierte, ist der wichtigste Index mit den meisten Kapiteln.

Weitere Überlegungen zur fundamentalen Indexierung finden Sie unter: www.researchaffiliates.com und www.wisdomtree.com.

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