Bundesstraße, Weg zur neuen Kanzlei | Praxis-management | 2018

Bundesstraße, Weg zur neuen Kanzlei

Die neue Kanzlei heißt Pathstone Federal Street.

Federal Street Advisors gab am Dienstag bekannt, dass es sich mit Pathstone Family Office zusammenschließt, einem Büro, das sich auf Investitionen, Steuerplanung und Compliance, Nachlassplanung, Familienbildung und Philanthropie spezialisiert.

Federal Street ist ein unabhängiger Investmentberater und Vermögensverwalter für Einzelpersonen, Familien und gemeinnützige Organisationen, und gehörte 2012 zu den Top Wealth Managern von .

Die neue Firma wird Pathstone Federal Street heißen, angeführt von Pathstone Matthew Fleissig als Präsident und Federal Street Eric Godes und Jennifer Murtie als Co-Chef Operative Offiziere.

Steve Braverman, der von Pathstone Family Office zu der neuen Firma kommt und als Co-CEO dienen wird, sagte, dass die Fusion den Reichtum der Firma erweitern wird Managementfähigkeiten und Angebote.

"Wir sind der Ansicht, dass diese Kombination von Talenten, die auf einer starken gegenseitigen Verankerung von Mehrgenerationenverantwortung und unabhängiger Beratung beruht, eine breitere Perspektive, tiefere Dienstleistungen und eine robuste, langfristig angelegte Organisation bietet", sagte er.

Der Gründer von Federal Street, John LaPann, wird Vorsitzender der neuen Firma.

"Pathstone Federal Street integriert und nutzt die Stärken und das Fachwissen jedes Unternehmens", sagte er. "Pathstone kombiniert sein solides Vermächtnis mit der Bereitstellung von integrierten Family-Office-Services, State-of-the-Art-Technologie und Betriebseffizienz mit Federal Street's lang angesehener interner Managerforschung, Due-Diligence-Prozess und führend in nachhaltigem und Impact Investing."

Die in Boston ansässige Federal Street belegte Platz 7 der Top-Wealth-Manager-Liste 2012. LaPann sagte dann, dass Federal Street zu den ersten offenen Architektur-Vermögensverwaltungsfirmen für Einzelpersonen und Familien gehörte, als es 1991 ins Leben gerufen wurde. "Es gab Finanzplaner und große institutionelle Berater, aber niemand kümmerte sich wirklich um die Bedürfnisse von Familien von Institutionen." sagte er in einem Interview mit Marlene Satter. "Das war das ursprüngliche Konzept."

Ab Mai verfügte Federal Street über ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar und mehr als 1.400 Konten, laut seiner jüngsten Form ADV.

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