Elite-Beraterfirmen spüren keinen Belastungsdruck: Pershing | Praxis-management | 2018

Elite-Beraterfirmen spüren keinen Belastungsdruck: Pershing

Vierundachtzig Prozent von einigen Laut einer Umfrage, die auf dem Elite Advisor Summit von Pershing Advisor Solutions im letzten Winter durchgeführt wurde, haben die größten US-Finanzberatungsunternehmen ihre Preise im letzten Jahr nicht geändert. Darüber hinaus gaben 58% der Teilnehmer an, dass ihre Kunden nicht gestiegen sind Druck, die Gebühren zu senken.

Unter den wenigen, die im letzten Jahr die Gebühren geändert haben, haben sie um 10% erhöht.

Drei von fünf Befragten gaben an, ganzheitliche Vermögensverwaltungsdienste anzubieten - einschließlich Immobilien- und Steuerplanung und Private Banking - war der wichtigste Faktor, um ihnen eine bessere Preissetzungsmacht auf dem Markt zu geben. Jeder dritte erklärte, dass eine starke Markenbekanntheit der wichtigste Faktor sei.

"Unsere Erfahrung zeigt, dass Berater, die neben Asset Management und einfacher Anlageberatung Wert legen, nicht nur die Preise halten, sondern auch besser positioniert sind, um langfristig zu wachsen. "Gabriel Garcia, Managing Director bei BNY Mellons Pershing Advisor Solutions, sagte in einer Erklärung.

Das CFA Institute hat vor kurzem festgestellt, dass die Offenlegung der Gebühren der Schlüssel zum Vertrauen der Kunden ist, aber weniger als die Hälfte der Kunden waren mit diesem Aspekt der Beraterbeziehung zufrieden .

Darüber hinaus wurde in einem neuen Bericht festgestellt, dass das traditionelle, auf Vermögenswerten basierende Gebührenmodell für Vermögensverwalter das Alter angibt.

Das durchschnittliche verwaltete Vermögen der 71 Berater auf dem exklusiven Einladungsgipfel von Pershing betrug durchschnittlich 4,2 Milliarden Dollar in verwalteten Vermögen. Einunddreißig Teilnehmer antworteten auf die Online-Umfrage.

Vierundsiebzig Prozent der Eliteberater gaben an, die Steuerplanung führe derzeit ihr Geschäft an, während 61% sagten, dass es sich um alternative Investitionen handelte und der gleiche Prozentsatz philanthropische Investitionen. Private Banking-Lösungen waren der Haupttreiber für 52% der Befragten.

"Diese Berater betrachten zunehmend die gesamte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung von Kunden, um Wege zur Optimierung ihres Vermögens zu finden", sagte Garcia. "In dieser Hinsicht ist es nicht überraschend, dass die Steuerplanung zusammen mit dem Private Banking an die Spitze dieser Liste springt."

Er sagte, dass wachsendes Interesse an alternativen und philanthropischen Anlagen die Suche der Anleger nach neuen Anlagestrategien widerspiegele helfen, den Wohlstand zu erhalten und zu vermehren und ein bleibendes Vermächtnis aufzubauen.

77% der befragten Berater gaben an, dass Alternativen in diesem Jahr wahrscheinlich den größten Anstieg der Portfolioallokation erfahren würden, gefolgt von 55%, die Indexfonds und 45% sagten Marktanteilen.

Die Umfrage ergab, dass Marketing im Jahr 2018 zum größten Wachstumstreiber der Beratungsunternehmen werden könnte. 29 Prozent der Befragten sagten, dass die Entwicklung einer robusten Marken- und Marketingstrategie ihre Wachstumsaussichten am stärksten ankurbeln würde 26% sagten, dass die Einführung neuer Technologien und Lösungen in diesem Jahr das Wachstum ankurbeln würde.

Was die größte Herausforderung der Eliteberater im Jahr 2018 betrifft, "ist die Talentknappheit die größte Bedrohung für unsere Branche", sagte Pershin Der Geschäftsführer von g, Mark Tibergien, sagte in der Erklärung.

Sechsunddreißig Prozent der Befragten stimmten darin überein, dass die Einstellung und Entwicklung von Talenten das größte Problem für ihr Unternehmen sei.

"Die heutige Belegschaft sucht nach Stellenangeboten, die eine klarer Karriereweg, eine starke Arbeitsplatzkultur und fortlaufende Entwicklungsmöglichkeiten ", sagte Tibergien. "Wachstumsorientierte Beratungsunternehmen müssen mehr tun, um in die Zukunft zu investieren und eine Humankapitalstrategie entwickeln, die diejenigen anlockt, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, das Leben anderer zu beeinflussen."

- Sehen Sie, es zahlt sich aus, ein Berater zu sein .

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