Anmerkung des Herausgebers: Mindestens ein boomender Markt | Andere | 2018

Anmerkung des Herausgebers: Mindestens ein boomender Markt

Wie ich schreibe In dieser Note vom 14. Oktober bleibt die Skepsis, dass die Rezession vorbei ist und wir eine echte Erholung erreicht haben, obwohl die gesunden dritten Quartalserträge einiger der großen Brokerhäuser, umm, ich meine Banken , geben besonderen Anlass zur Hoffnung und haben dazu beigetragen, dass der Dow am 13. Oktober mehr als 10.000 Dow Jones erreichte.

Ein Sektor der Wirtschaft scheint jedoch zu florieren, und das ist die Vermessungsindustrie. Jeder, so scheint es, will zum Beispiel das Verhalten des hohen Eigenkapitals untersuchen (denke an den CapGemini / Merrill Lynch World Wealth Report oder die US Trust Survey der wohlhabenden Amerikaner), da diese Leute den Grat der Holy Client Berater bilden Sie selbst.

Es gibt noch eine andere Gruppe, die Sozialwissenschaftler immer mehr studieren: Sie und Ihre Art. Momentan sitzen auf meinem Desktop vier neue Studien zum Berateruniversum. Einige haben eine lange Lebensdauer, wie die jährliche Rydex AdvisorBenchmarking Research Study, die seit 10 Jahren durchgeführt wird ( Disclosure: Die Studien von Rydex AB zu RIAs und die Analyse der Daten von Maya Ivanova bilden seit langem das Rückgrat von PracticeEdge des Anlageberaters e-newsletter ). Eine weitere, die Moss-Adams-Studie, die Mark Imbiß von Mark Tibergien trug, jetzt bei Pershing, aber immer noch IA Kolumnist, ist eine Fortsetzung unter leicht neuer Leitung einer lang laufenden, hoch angesehenen Studie von Beratern. Dann gibt es zwei neue Studien. Erstens ist eine Studie der Financial Planning Association von 1.200 FPA-Mitgliedsfirmen, die sich in erster Linie auf die Vergütung von Berufsbezeichnungen in Planungsunternehmen konzentriert, die so genannte Financial Planning Salary Survey. Die zweite ist die erste Forschungsstudie zu People and Pay von FA Insight, die Firma Investment Advisor hat sich in diesem Jahr zusammengeschlossen. Unter der Leitung der Direktoren Dan Inveen und Eliza DePardo, deren Fähigkeit, Zahlen zu analysieren, und datenbasierten Erkenntnissen, sind wir der Überzeugung, dass die wichtigsten Ergebnisse der FA Insight Studie von Beratungsfirmen 2009 als erste unserer zwei Ein besonderer Bericht über RIAs in dieser Ausgabe.

Dan und Eliza haben vor allem den Erfolg, dass die erfolgreichsten Unternehmen kontinuierlich in Menschen investieren, und zwar bei der Verwaltung der Kosten, und zwar so, dass "die Fähigkeiten und das Talent nicht beeinträchtigt werden" Das macht die Sache klar. "Die Studie liefert das Gesamtbild, aber unsere zweite RIA-Report-Feature-Story vermittelt die Stimmen der Berater selbst. ( Offenlegung: alle halten mit TD Ameritrade Institutional zumindest einige der Vermögenswerte ihrer Kunden ein ), die mit mir ihre individuellen Geschichten über das, was sie von den Märkten und der Wirtschaftskrise gelernt hatten, teilten und wie sie diese Lehren auf ihre Praktiken anwandten. Wie es immer der Fall ist, hat diese Konversation mit Beratern, die sich in den Schützengräben befinden, mein Vertrauen in Ihre Fähigkeit, selbst in Not zu gedeihen, wieder hergestellt, während Sie die Hingabe hervorhebt, die Sie Ihren Kunden täglich entgegenbringen.

Gibt es zu viele Studien über Berater ? Philip Palaveev, der ehemalige Moss Adams Forscher und jetzt Präsident des Fusion Advisor Network, hat es nie so gesehen ( Final Disclosure: Philip schreibt regelmäßig für Investment Advisor und unsere Schwester-Publikation, WealthManagerWeb.com ) . Wann immer ich das Thema der Berichterstattung über einen konkurrierenden Forschungsbericht ansprach, war er immer verblüfft. Er machte sich keine Sorgen um Konkurrenz, würde er sagen. In der Tat, Philip fühlte, dass je mehr Daten, desto besser, denn das wird uns allen helfen, das Wachstum in dieser noch neuen Branche zu verstehen und zu fördern. Von seinen Lippen...

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