DFA: Was Kunden in ihren Beratern am meisten schätzen | Praxis-management | 2018

DFA: Was Kunden in ihren Beratern am meisten schätzen

A Umfrage veröffentlicht am Mittwoch von Dimensional Fund Advisors festgestellt, dass während Investoren Emotionen verwenden, um den primären Wert von ihrem Berater zu erhalten, die wichtigsten Merkmale dieser Beziehung sind praktischer.

Dimensional befragten fast 19.000 Investoren im Februar und März, die mit Beratern arbeiten in der Firma. Es stellte sich heraus, dass mehr als ein Drittel der Befragten sagen, ein Gefühl der Sicherheit oder des inneren Friedens ist der primäre Wert der Arbeit mit einem Berater.

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"Friede von Englisch: bio-pro.de/en/region/stern/magazin/...2/index.html Unserer Meinung nach ist dies ein Ergebnis von Beratern, die den Anlegern helfen, sich durch die richtigen Erwartungen fit zu machen ", sagte Dave Butler, Co - CEO von Dimension und Leiter des Global Financial Advisor Services Eine Aussage.

Nur 14% der Anleger gaben an, dass Anlageerträge der wichtigste Faktor bei der Bestimmung des Wertes ihres Beraters sind.

Das bedeutet nicht, dass Renditen für Investoren nicht wichtig sind. Drillt auf, welche Attribute der Beziehung am wichtigsten sind, sagten 32% der Anleger Rendite.

Fast ebenso wichtig ist die Dienstleistungserfahrung, die von 31% der Investoren als wichtigster Teil einer Beratungsbeziehung angeführt wird.

Angebot a Das breite Spektrum an Dienstleistungen ist nicht annähernd so wichtig wie die Kenntnis der persönlichen Situation eines Kunden. Über ein Viertel der Befragten gab an, dass es wichtig für sie sei, dass ihr Berater Erfahrung mit anderen ihnen ähnlichen Investoren hat.

"Rendite ist wichtig, aber einen Plan zu haben und diszipliniert zu bleiben, ist für den langfristigen Anlageerfolg ebenso wichtig", Butler sagte. "Wenn Investoren mit einem Berater zusammenarbeiten, der ein ganzheitliches Verständnis ihrer persönlichen Situation hat und ihnen helfen kann, sich auf ihre langfristigen Ziele zu konzentrieren, sind wir der Meinung, dass sie besser positioniert sind, um von den Kapitalmärkten zu profitieren."

David Booth, Gründer und Executive Chairman, fügte hinzu: "Unserer Meinung nach ist Erfolg der Schlüssel zum Erfolg. Renditen zu erzielen, die es den Menschen ermöglichen, sich ein wenig zu entspannen, ist uns und auch den Anlegern sehr wichtig."

- Lesen Sie den Wert, keine Gebühren, müssen Sie die Investitionsentscheidung auf lenken.

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