Erstellen einer Erfahrung | Praxis-management | 2018

Erstellen einer Erfahrung

Carlo Panaccione
KO-GRÜNDER, NAVIGATIONSGRUPPE; REDWOOD CITY, CALIF.
ÜBER SEINE KUNDEN: "Sie arbeiten mit uns, wann immer sie können und wir arbeiten immer für sie."

Carlo Panaccione nennt es sein "Kellner-Syndrom". Als Mitbegründer der Navigation Group möchte wissen, was im Leben jedes einzelnen Kunden vor sich geht. "Die, die uns brauchen, für die wir da sind", sagt er. "Es ist der Kellner in mir. Ein guter Kellner ist immer da, wenn Sie sie brauchen, aber sie schweben nicht. Sie sind nicht offensichtlich. Eine meiner Aufgaben ist nicht zu bemerken."

Es ist keine Überraschung, dass Panaccione, 50, der Umgangssprache der Restaurantbranche verpflichtet ist. Er wuchs in New York Catskills auf, wo seine Eltern ein populäres italienisches Restaurant besaßen. Mit sieben Jahren mahlte er Käse und machte Fleischbällchen. In späteren Jahren arbeitete er als Hilfskellner und Kellner. Heute ist Panaccione bekannt für seine Markenpflegepakete: hausgemachte Fleischbällchen und Soße, die er an kranke Kunden liefert.

Panaccione? Das ist unwahrscheinlich.

Wie sein Partner Erik Davis bemerkt: "Das ist ein sehr persönliches Geschäft für uns. Jeder wird wie eine Familie behandelt. Wenn es darum geht, einer kleinen alten Dame zu helfen, ein Auto zu kaufen, geht Carlo mit ihr. Einmal war ein Kunde nicht in der Stadt und sorgte sich um einen Scheck, der in seiner Abwesenheit abgegeben worden war. Carlo ging, um ihn abzuholen. Es ist diese Art von Sache. Er wird definitiv die Extrameile gehen. Wenn es erledigt werden muss, wird es erledigt."

Seit 1986 liefert Panaccione Finanzberatung, die zu nationalen Beiträgen auf Top-Beraterlisten von Barron's, Worth und Medical Economics geführt hat. Als zertifizierter Finanzplaner begann er mit den früheren American Express Financial Advisors, aber er, Davis und die verstorbene Linda McKenzie sprangen 1998 auf der Suche nach einem reineren Geschäftsmodell zu LPL Financial.

"Ich musste American Express verlassen Tu, was ich wirklich machen wollte. LPL war kundenorientiert und unabhängig, aber sie planten nicht so viel wie wir ", sagt Panaccione, dessen Gruppe ihren Sitz in Redwood City, Kalifornien, hat.

Heute betreut Panaccione 250 Millionen US-Dollar für Kunden, die zusammenbrechen in drei Segmente: Ärzte und Anwälte; Silicon Valley Führungskräfte; und Unternehmer wie Bauherren und Innenarchitekten, die als Ergebnis des Erfolges von Silicon Valley gediehen sind. Alles in allem hat Navigation Group ein Team von neun Personen, darunter einen speziellen Projektkoordinator, der Panaccione dabei hilft, ein Buch über Familien- und Geldfragen zu schreiben.

Panaccione bleibt über E-Mails, Newsletter und "Touch" mit seinen Kunden in Kontakt Basis "Anrufe. "Wenn wir unsere Arbeit machen, sollten wir sie nicht alle fünf Minuten anrufen, weil wir bereits wissen, was in ihrem Leben vor sich geht", sagt er. "Und sie wissen, dass wir uns dort für sie einsetzen."

Wieder eine Restaurantanalogie. "Ehrlich gesagt, macht es das, was ihnen die beste Erfahrung bringt", fügt Panaccione hinzu. "Das sind Freunde. Es ist, als ob deine Mutter und dein Vater ins Restaurant kommen. Sie erhalten den besten Service."

Jahre bevor Kundenmapping zu einem Branchenbuzzword wurde, entwickelte Navigation Group MyWealthMap, ein Online-Tool, das die Finanzdaten eines Kunden in einem übersichtlichen Bild zusammenführt, das täglich aktualisiert wird. Es ist nichts, was Panaccione von den Kunden jeden Tag erwartet, aber es ist bereit, wenn ein bedeutsames Ereignis eintritt: Jobwechsel, Tod, Erbschaft, Wiederverheiratung.

"Ich habe früh in meiner Karriere gelernt, dass wenn man reinkommt Mein Ziel ist es, 5 Millionen Dollar pro Tag zu haben. Ich bin wahrscheinlich der Falsche für dich ", sagt Panaccione, der vor dem Advisor-Job Werbetexte für Kaufhäuser schrieb und als Barkeeper in einem Club arbeitete. "Wir konzentrieren uns mehr darauf, Ihnen zu helfen, dieses Traumleben zu führen, das bestmögliche Leben. Das finanzielle Zeug ist wichtig, aber was du damit machst ist wichtiger."

Wie seine Kunden versucht auch Panaccione, "das bestmögliche Leben" zu gestalten. Er und seine Frau Julie, Vizepräsidentin für Unternehmenskultur bei The Men's Wearhouse, haben drei kleine Kinder - daher sein anderer Titel: "Trainer und sportlicher Unterstützer. "Das Paar baut gerade ein Haus im toskanischen Stil und hat einen Weinberg angelegt. Panacciones Großvaters Weinpresse spielt eine wichtige Rolle in diesem Bestreben.

Und Panaccione hat einen lang gehegten Traum nicht aufgegeben: Eines Tages ein italienisches Familienrestaurant zu eröffnen.

Panaccione hofft, sein Team künftig erweitern zu können ein paar mehr Vermögensberater und Vermögensverwaltungs- und Planungsspezialisten. "Wir wollen die Wurzeln weiter stärken, während wir den Baum wachsen", sagt er. "Ich möchte, dass sie sowohl für die Firma als auch für mich stärker und stärker werden. Irgendwann werde ich mich mehrheitlich mit Kunden treffen."

In den letzten Jahren hat Panaccione damit begonnen, zu delegieren.

" Ich mag es, alles durcheinander zu bringen, aber man kann nicht wachsen Geschäft und erfolgreich sein, alles selbst zu machen. Und mir wurde klar, dass ich kein Problem damit habe zu delegieren, wenn ich weiß, dass jemand die gleiche Vision und Richtung hat wie ich. Ich habe ein großartiges Team, das ich gegen jeden verteidigen kann ", sagt Panaccione. "Aber ein guter Finanzberater ist nie wirklich zufrieden mit dem, was wir heute sind. Dort werden wir morgen sein."

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