7 Schritte zur Herstellung einer philanthropischen Mission Ihre Kunden werden es lieben | Vermögensverwaltung | 2018

7 Schritte zur Herstellung einer philanthropischen Mission Ihre Kunden werden es lieben

Laut einer Umfrage über 120 vermögende Privatpersonen, die von US Trust und The Philanthropic Initiative geleitet werden, sind die folgenden Hauptgründe, warum wohlhabende Menschen für wohltätige Zwecke geben (von den wichtigsten bis unwichtigsten aufgelistet):

  1. Leidenschaft für eine Sache
  2. Starkes Verlangen zu geben zurück
  3. Positiver Einfluss auf die Gesellschaft und die Welt
  4. Wohltätigkeitsspenden, die die nächste Generation dazu ermutigen, dasselbe zu tun
  5. Religiöse oder spirituelle Motivationen
  6. Verpflichtung des Reichtums

Sinnvolle Gespräche rund um Philanthropie führen Kunden schätzen Ihr finanzielles Know-how, aber sie suchen wahrscheinlich mehr als nur eine steuerliche Strukturierung - sie möchten mit Ihnen sinnvolle Gespräche über ihre gebenden Leidenschaften führen und eine philanthropische Mission schaffen, die in Resonanz steht Erbe Herzen.

Eine Herz-zu-Herz-Verbindung ist jedoch nicht, was die meisten Kunden bekommen. In der gleichen Studie, die oben erwähnt wurde, fühlten weniger als die Hälfte (47%) der vermögenden Privatpersonen ihre Berater darin übertroffen, persönliche oder gemeinnützige Ziele mit ihnen zu besprechen. Für Berater ist es entscheidend, die Kluft zwischen rein technischer Kompetenz und der Nutzung von Finanzexpertise zu überbrücken, um Kunden dabei zu helfen, ein Erbe von Bedeutung hinter sich zu lassen.

Philanthropie erhält eine neue Bedeutungsebene, wenn sie mit den Werten und der Vision eines Kunden übereinstimmt. Die folgenden Schritte können Sie ergreifen, um Ihre Kunden durch eine sinnvolle philanthropische Mission zu führen.

Schritt 1: Welche Ursachen verbinden sich mit ihrem Herzen?

Ziel ist es, spezifisch zu werden. Nehmen wir an, Ihr Kunde möchte zu seinem örtlichen Krankenhaus beitragen. Finden Sie heraus, warum dies von Bedeutung ist. Ist es, weil dieses Krankenhaus ihre Tochter behandelt hat, als sie Krebs hatte? Wenn Ihr Klient ein Spende-Projekt speziell für Krebspatienten im Krankenhaus erstellen kann, kann dies eine sinnvollere Verbindung schaffen als eine allgemeine Spende an das Krankenhaus.

Wenn Ihr Klient die Bedeutung ihrer Philanthropie artikulieren kann, bringt sie diese mehr Freude und ihre Geschichte entzündet Leidenschaft in anderen.

In meiner Firma stellen wir einige Fragen, um den Kunden zu verdeutlichen, welche Ursachen ihnen wichtig sind. Eine dieser Fragen lautet: "Welche Kämpfe haben Sie oder Ihre Lieben zu überwinden, und wie haben andere geholfen oder wie hätten sie helfen können?" Fragen wie diese helfen Ihren Klienten, über ihre eigenen Kämpfe nachzudenken und Wege zu finden, anderen dabei zu helfen ähnliche Herausforderungen.

Schritt 2: Was bringt ihnen ein gutes Gefühl?

Menschen haben unterschiedliche Motivationen zum Geben. Manche Menschen sind gerne in den Schützengräben und helfen denen in einer Katastrophe. Andere sind gern in Gremien und strategischen Entscheidungen.

Ihre Kunden geben mehr und erfahren mehr Vorteile, wenn sie wissen, was ihnen ein gutes Gefühl gibt. Helfen Sie ihnen, herauszufinden, was ihnen den Schub gibt, ob sie Seite an Seite mit Gleichgesinnten arbeiten, Mentoring und Wissen weitergeben, Menschen in Not helfen oder Spenden sammeln.

Schritt 3: Wie passt wohltätiges Geben in ihren Lebensstil?

Bestimmen Sie, wie viel Zeit und Geld Ihre Kunden einer Sache realistisch geben können. Wenn sie nur wenig Zeit haben, aber genügend Ressourcen zur Verfügung haben, sollte ihr Schwerpunkt auf einem finanziellen Beitrag liegen. Wenn sie mehrere Stunden pro Woche zu einer Sache beitragen können, helfen Sie ihnen, darüber nachzudenken, wie sie diese Zeit effektiv verbringen können.

Schritt 4: Was sind ihre praktischen oder finanziellen Ziele?

Wie würden Ihre Kunden ihr Geben strukturieren? Wenn sie bedeutende Vermögenswerte haben, macht vielleicht eine Stiftung Sinn. Oder sie möchten vielleicht mit einem von einem Geber beratenen Fonds oder einer anderen Struktur kleiner anfangen. Helfen Sie ihnen, Steuervorteile zu verstehen, und wie verschiedene Pläne ihre Ziele beeinflussen.

Schritt 5: Wen möchten sie sonst noch einbeziehen?

Viele Kunden möchten Kinder, andere Familienmitglieder oder Mitarbeiter in ihre Spenden einbeziehen. Besprechen Sie, wie sie andere einbeziehen möchten und welche Rolle sie gegebenenfalls in der Strukturierung oder Finanzplanung spielen werden.

Schritt 6: Wie möchten sie die Botschaft ihrer Sache verbreiten?

Möchte Ihr Kunde öffentlich für seine gemeinnützige Arbeit bekannt werden, oder bleiben sie lieber anonym? Stellen Sie fest, ob sie einen PR-Plan benötigen, um die Nachricht ihrer Ursache zu verbreiten. Dies ist zwar nicht im Rahmen Ihrer Fachkenntnisse möglich, hilft ihnen jedoch dabei, ihre Vision zu finden und sie an eine kompetente Nonprofit-Marketing-Firma zu verweisen.

Schritt 7: Welches philanthropische Erbe würden sie gerne hinterlassen?

Was wünschen sich Ihre Kunden bei ihrem Tod oder als Teil ihrer Nachfolge? Diskutieren Sie, wie sie ihre philanthropischen Visionen und Bemühungen auf die nächste Generation übertragen möchten. Dies ist eine gute Zeit, um darüber zu sprechen, Erben einzubringen und sie über die philanthropischen Strukturen aufzuklären, die eingerichtet wurden. Es ist auch eine große Chance für die Erben, Fragen zu stellen oder zur philanthropischen Vision beizutragen.

Wenn Sie Ihren Klienten helfen, eine philanthropische Mission basierend auf dem zu entwickeln, was mit ihrem Herzen verbunden ist, steigt ihr Sinn für Bedeutung mit Ihrem Wert als Berater.

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