2012 Steuer Saison Survival Guide: 22 Tage der Steuerplanung Beratung

Steuer Saison ist offiziell Hier. Für einige Berater ist die Vorbereitung der Steuererklärung von Kunden ein Standardbestandteil ihrer Dienstleistungen. Andere können Anleitung und Unterstützung bieten, aber jemand anderes vervollständigt die tatsächliche Steuererklärung. Unabhängig von Ihrem Stil gibt es mehrere Best Practices und betriebliche Verfahren, die Sie in Betracht ziehen sollten, um die Steuersaison für Ihr Unternehmen etwas einfacher zu gestalten.

Ein guter Ausgangspunkt für die Steuererhebung ist der Kalender Ihrer Depotbank. Werfen Sie einen Blick auf den Zeitplan Ihrer Depotbank, um 1099 Berichte zu versenden. Beispielsweise könnte Ihre Depotbank einen anderen Zeitplan für die Ausgabe von 1099-Berichten für Konten verwenden, die Investmentfonds enthalten, die Erträge oder Ausschüttungen erhalten haben, als für Konten, die nur Aktien oder Anleihen enthalten. Dies ist besonders wichtig, wenn Ihre Kunden Konten haben, die eine Mischung aus Investmentfonds und anderen Wertpapieren enthalten. Sie würden die 1099 für ihr Konto erhalten, die nur Aktien enthält, aber können betroffen werden, wenn sie nicht die 1099 für ihr Investmentfonds-Konto zur gleichen Zeit erhalten.

Vereinbaren Sie die Informationen in den 1099 Aussagen Ihrer Kunden gegenüber der Dieselben Daten zu Ihren eigenen Leistungsberichten können ein herausforderndes Projekt sein. Theoretisch sollten die Informationen übereinstimmen, solange Sie die Konten in Ihrem Berichtssystem ordnungsgemäß abstimmen. Da die meisten 1099-Berichte im PDF-Format vorliegen, können Sie die Kontodaten auch in einem Tabellenformat kopieren und einfügen. Nach dem Laden in eine Tabelle haben Sie neue Möglichkeiten, Informationen effizienter zusammenzuführen und zu vergleichen. Ihre Depotbank kann Ihnen auch erlauben, 1099 Berichte für eine Reihe von Konten in einer einzigen Datei herunterzuladen, was den Zugriff auf und die Pflege der Informationen erleichtert.

Vielleicht ist einer der frustrierendsten Aspekte der Steuersaison der Empfang eines Kunden ein überarbeiteter Bericht von 1099. Dies kann aus einer Reihe von Gründen geschehen und kann zu Mehrarbeit für Sie und Ihren Kunden führen - insbesondere, wenn der Kunde seine Steuern bereits auf Basis des ersten 1099-Berichts hinterlegt hat. Berater können dieses Risiko minimieren, indem sie sicherstellen, dass Kunden verstehen, dass dies passieren kann, wenn Wertpapieremittenten ihre Daten überarbeiten müssen. Manchmal ist es eine schlechte Idee, eine oder zwei Wochen vor der Steuererhebung zu warten, um sicherzustellen, dass eine revidierte 1099 nicht schon auf dem Weg ist. Die Berater sollten auch nach diesen revidierten 1099-Berichten Ausschau halten, indem sie die Tools nutzen, die über ihre Depotbanken verfügbar sind. Viele Custodians bieten Alert-Funktionen, Suchkriterien und andere Tools, mit denen Sie über alle 1099-Revisionen informiert bleiben. Dies kann Ihnen wirklich dabei helfen, Ihren Kunden einen exzellenten Service zu bieten, indem Sie proaktiv mit diesen Informationen umgehen und vielleicht sogar Ihre Kunden über die 1099-Revision benachrichtigen, bevor sie sie per Post erhalten.

Ein weiterer ziemlich bedeutender Aufwand in der Steuersaison ist es sicherzustellen Andere Fachleute (CPA, Steuerberater, Anwalt, etc.), die die Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllen, erhalten auch alle notwendigen Dokumente. Die häufigste Art, diese Aufgabe zu erfüllen, besteht darin, die Dokumente per E-Mail zu senden. Wenn Sie jedoch eine Web-Portallösung haben, z. B. Dateifreigabe mit Dropbox, sollten Sie in Erwägung ziehen, für jeden dieser Experten auch ein Konto zu erstellen. Wenn Sie eine Webportal-Lösung verwenden, können Sie Dokumente sicher hochladen und haben letztendlich mehr Kontrolle über den Prozess. Wenn ein Dokument verlegt wird, befindet sich die Datei noch im Konto des Experten und sie können die Datei erneut herunterladen.

Die Steuerperiode kann eine sehr arbeitsreiche Zeit des Jahres sein. Es beinhaltet eine harte Frist sowie erhebliche Anstrengungen bei der Sammlung kritischer Informationen. Wenn es reibungslos läuft, ist es hauptsächlich zeitaufwendige Arbeit, aber die Frustration steigt, wenn Fehler oder Überraschungen auftreten. Minimieren Sie diese Probleme, indem Sie die geeigneten Best Practices und Betriebsverfahren für Ihr Unternehmen implementieren.

Siehe den Sonderbericht von AdvisorOne, 22-Tage-Steuerplanungsberatung für 2012, im gesamten März.

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