2 Top LPL Reps in NorCal Form $ 875M Group | Leben / krankenversicherung | 2018

2 Top LPL Reps in NorCal Form $ 875M Group

Die beiden Reps kennen sich seit 40 Jahren Years, sagt Hillis.

Zwei von LPL Finals Top-produzierenden Affiliate-Teams in der San Francisco Bay Area haben ihre Aktivitäten zu einer Gruppe mit Kundenvermögen von 875 Millionen US-Dollar zusammengeführt: Hillis Financial Services, unter der Leitung von John Hillis CalBay Investments in San Jose und in Calville, Kalifornien, unter der Leitung von Mike Allard.

Das gemeinsame Provisionsaufkommen der beiden Konzerne beläuft sich bis November auf rund $ 5,5 Millionen. Im jüngsten LPL-Ranking war CalBay das neunt produktivste mit LPL verbundene Unternehmen, während Hillis auf Rang 79 von etwa 14.000 lag.

"Durch die Zusammenführung der sich ergänzenden Stärken unserer beiden Unternehmen können wir unseren Umfang und unsere Tiefe steigern von Know-how, um unseren Kunden heute und in der Zukunft mehr Wert zu bieten ", sagte Hillis in einer Stellungnahme.

Der Berater gründete 2001 seine Firma, die drei zusätzliche Berater und zwei Mitarbeiter im Büro umfasst.

Er hat Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und Vermögensverwaltung von Einzelpersonen. Von 2006 bis 2016 wurde er von den LPL Beratern landesweit zu den Top 2% gezählt. Er wird weiterhin von seinem Büro in San Jose aus operieren.

" Unsere Firma freut sich auf die Zusammenarbeit mit Hillis Financial Services, um eine robuste Praxis zu schaffen, die unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen bieten kann ", sagte Allard in einer Pressemitteilung.

Allard ist seit 1990 Finanzplaner und ist ein LPL Exekutive Ratsmitglied, das 2016 auf der Grundlage von Bruttohändlerkonzessionen bei LPL unter den Top 10 der unabhängigen Berater rangiert. Das Unternehmen, das sieben Supportmitarbeiter umfasst, hat Niederlassungen in Danville und Santa Clara.

"Mike und ich kennen uns schon 40 Jahre, und wir teilen die Leidenschaft für den Kundenservice mit der Überzeugung, dass wir jederzeit verpflichtet sind, den Interessen unserer Kunden zu dienen ", sagte Hillis in einer Stellungnahme.

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