10 'Muss' Praktiken für die Steuerzeit | Vermögensverwaltung | 2018

10 'Muss' Praktiken für die Steuerzeit

Jedes Jahr fühlt es sich an wie Steuerjahreszeit wird belebter. Die diesjährige Steuersaison wird nicht anders sein, wenn man den Betrag der "Steuerplanung" Aktivität berücksichtigt, die Ende Dezember als Reaktion auf die neuen Steuergesetze für 2018 auftrat.

Hier sind 10 wichtige Best Practices für die kommende Steuerzeit:

1. Kennen Sie den Lieferplan

Ihr Broker-Dealer oder Ihre Depotbank sollte Ihnen den Lieferplan der Steuerberichte für Ihre Kundenkonten mitteilen können. Die Art der Anlagen auf dem Konto ist ein großer Faktor, der Einfluss darauf hat, wie schnell (oder spät) der Steuerbericht erstellt wird. Wenn sich der Steuerbericht erheblich verzögert, sollten Sie in der Lage sein zu erfahren, welche Investitionen den Abschlussbericht enthalten.

2. Planen von Revisionen von Steuerberichten

Stellen Sie sicher, dass Sie über einen Prozess verfügen, der sicherstellt, dass Sie über ein Update informiert werden, da Sie informiert werden möchten, bevor Ihr Kunde den überarbeiteten Bericht erhält. Bestimmen Sie auch, wie wesentlich die tatsächlichen Änderungen sind und was zu tun ist. Berücksichtigen Sie schließlich alle "nachgelagerten" Auswirkungen, die die Revision je nach Detaillierungsgrad der von Ihrer Firma erstellten Berichte haben kann.

3. Verwenden Sie zusammengefasste Steuerberichte

Stellen Sie aufgrund der enormen Menge an Daten und Details sicher, dass Sie Berichte verwenden, die die Informationen für alle Ihre Kundenkonten zusammenfassen. Dies macht es viel einfacher und effizienter, potenzielle Ausreißer zu identifizieren und bietet ein besseres "Dashboard" der Informationen.

4. Bestimmen der Kostenbasis Details

Jedes Jahr werden mehr Investitionen in die Kategorie "gemeldet" für die Kostenbasisberichterstattung verschoben, was bedeutet, dass Kostenbasis und Erlösdetails von Ihrer Depotbank an den IRS gesendet werden. Es kann jedoch immer noch Investitionen in die Kategorie "Nicht berichtet" geben, insbesondere wenn sie vor vielen Jahren gekauft wurden. Stellen Sie sicher, dass es für Ihren Kunden klar ist, wo sie die Kostenbasisdetails erhalten und ob die bestimmte Investition dem IRS gemeldet wurde.

5. Überprüfung der Investitionsspenden

Wenn Kunden sich entschließen, Wertpapiere an ihre bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, ist es immer wichtig zu bestätigen, dass die richtigen Steuerposten für das Geschenk ausgewählt wurden. Dieses wichtige Detail kann insbesondere während der Jahresend-Crunch-Zeit übersehen werden.

6. Pensionsbeiträge doppelt überprüfen

Überprüfen Sie immer die Rentenbeiträge in den steuerfreien Konten Ihres Kunden. Wurde der Beitrag korrekt für das richtige Steuerjahr codiert? Achten Sie auch besonders auf Rentenkonten, die sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberbeiträge enthalten. Es ist viel einfacher, Fehler zu beheben, wenn sie im aktuellen Steuerberichtsjahr identifiziert werden.

7. Verwenden Sie mehrere Client-Kommunikationstools

Während der Steuerperiode, wenn Clients nach ihren Informationen suchen, wollen sie es jetzt. In Anbetracht dieser Erwartung verwenden Sie mehrere Kommunikationswerkzeuge für die Verteilung der Steuerinformationen und Richtlinien für Ihre Kunden. Erwägen Sie, die Informationen auf Ihrer Website zu veröffentlichen, eine E-Mail zu senden, soziale Medien zu nutzen, alles, was die Aufmerksamkeit Ihres Kunden auf sich zieht.

8. Verstehen, wie Kunden Steuern versteuern

Verwenden einige Kunden TurboTax oder andere Software? Wenn ja, vergewissern Sie sich, dass Sie wissen, wie die Steuerinformationen für die von Ihrer Firma verwalteten Konten importiert werden.

9. Seien Sie bereit für Last-Minute-Anfragen

Sie wissen, dass diese Anfragen kommen. Ihre Kunden können keinen bestimmten Bericht finden, ihr CPA möchte Klarheit über einen realisierten Gewinn und sie sind sich nicht sicher, ob sie ihn überhaupt besitzen. Außerdem endet jede Anfrage mit ASAP. Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter daran, Ihre Sicherheits- und Datenschutzverfahren nicht zu übersehen, bevor Sie Informationen bereitstellen.

10. Vorbereitung für die nächste Saison beginnt jetzt

Beachten Sie die Schritte, die Sie für die Steuerjahreszeit des nächsten Jahres unternehmen können. Erwägen Sie die Überprüfung von Elementen, die die Standard-Accounting-Methode für Accounts, gut eingegangenen Client-Kommunikationsstrategien, Report-Änderungen usw. enthalten. Ein kleiner Zeitaufwand in diesen Bereichen kann für das nächste Jahr schöne Vorteile bringen.

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